Footprint Analytics: kur dingo kapitalo antplūdis į blokų grandinę? | 2021 metų metinė ataskaita

2021 m. „Blockchain“ finansavimo apžvalga

• Finansavimo skaičius ir suma

Kapitalas į blockchain sektorių pateko precedento neturinčiu greičiu 2021 m., ypač po kovo mėn.

„Footprint Analytics“ duomenimis, praėjusiais metais buvo 1,045 167 finansavimo raundai, palyginti su 2020 525 m., ty 30.27 proc. Iš viso tai uždirbo 790 mlrd. USD, ty 3.4 % daugiau, palyginti su 2020 mlrd. USD XNUMX m.

• Kurios pramonės šakos gavo finansavimą?

DeFi išliko pagrindine investicijų sritimi 2021 m., surinkusi daugiau nei 30 % visų investicijų, po to seka NFT su 19 %, o blokų grandinės infrastruktūra – 17 %. Be to, kai kurios kitos pramonės šakos taip pat pasirodė kaip perspektyvios investicijos.

Didžiausias pokytis nuo 2020 m. yra sumažėjęs CeFi finansavimo etapų svarba (tačiau keli turai, kuriuos CeFi gavo, buvo ypač dideli.)

• Finansavimo raundų suskirstymas

Remiantis „Footprint Analytics“, daugiau nei pusė 2021 m. finansavimo buvo gauta iš pradinių etapų, po to seka A serija ir strateginis finansavimas.

Tai rodo, kad „blockchain“ vis dar yra ankstyvoje stadijoje, o įvairūs nauji projektai dažnai sulaukia VC dėmesio. Skirtingai nei tradiciniame rizikos kapitalo pasaulyje, kur vienas turas gali užtrukti ne vienerius metus, blokų grandinės pramonės raundai paprastai trunka kelis mėnesius.

Tik keliems projektams pavyko pasiekti B ar aukštesnį turą. Dauguma jų, įskaitant FTX, yra DeFi arba CeFi.

• Kas finansavo „Blockchain“?

Tarp finansuojančių institucijų AU21 buvo didžiausia pagal finansuotų raundų skaičių – 119 m. iš viso buvo investuota 2021 investicijų. Po jos sekė Coinbase Ventures ir NGC Ventures atitinkamai su 102 ir 91.

„AU21 Capital“ yra San Franciske įsikūrusi „blockchain“ rizikos kapitalo įmonė, kuri investuoja į sparčiai augančias „blockchain“ ir AI įmones, kurios portfelis daugiausia orientuotas į „DeFi“ ir „NFT“. Jo investicijos daugiausia buvo sėklų apimtys.

„Coinbase Ventures“ yra viena aktyviausių rizikos kapitalo įmonių kriptovaliutų pasaulyje ir 100 m. investavo į daugiau nei 2021 turų, daugiausia į infrastruktūrą ir „DeFi“.

NGC Ventures, finansavimo platforma, kurią pradėjo pagrindiniai NEO bendruomenės nariai ir investuotojai veteranai tradicinėse kapitalo rinkose, taip pat turi portfelį, orientuotą į DeFi ir infrastruktūrą.

„Blockchain“ finansavimo analizė pagal kategorijas 2021 m

Norėdami pamatyti susijusias diagramas, spustelėkite čia.

Nors CeFi turų skaičius sumažėjo, jis surinko daugiausiai lėšų pagal surinktų pinigų sumą. Kaip centralizuoti projektai, CeFi projektai paprastai turi gana gerai nusistovėjusias sistemas ir stiprų kapitalo pagrindą.

2021 m. visos investicijos į CeFi sudarė 14.6 milijardo JAV dolerių, o tai visiškai sutriuškino kitas kategorijas. Geriausias mėnuo buvo spalis, per kurį CeFi įmonėms ir startuoliams buvo sudaryta 2.5 mlrd.

„CeFi“ taip pat yra viena iš vienintelių „blockchain“ kategorijų, kurioje keletas startuolių įžengia į pradinį etapą.

Populiariausi CeFi startuoliai pagal finansavimo sumą yra prekybos programėlė Robinhood, birža FTX ir programų paslaugų platforma Revolut.

„DeFi“ yra pagrindinė „blockchain“ plėtros sritis ir įkūnija atvirą, lygiavertę ir decentralizuotą pramonės dvasią.

2021 metais bendros investicijos į DeFi siekė 2.64 milijardo JAV dolerių, o 100 mėnesių iš 11 suma siekė daugiau nei 12 milijonų, o daugiausia pinigų plaukė kovo, birželio ir gruodžio mėnesiais.

Finansavimo raundų skaičiuje vis dar dominuoja pradiniai raundai, o tai neatsiejama nuo novatoriškų projektų DeFi srityje dažnumo ir greito technologijų atnaujinimo kartojimo.

Trys geriausi DeFi projektai pagal finansavimo sumą yra BitDAO, decentralizuota autonominė organizacija, FalconX, turto prekybos platforma ir 1inch, decentralizuota agregavimo birža.

NFT yra unikalus skaitmeninis turtas, nukaldintas blokų grandinėje. „Collins Dictionary“ paskelbė NFT metų žodžiu ir metaversa tapo žinoma plačiajai visuomenei.

Sėklų etapai sudarė didžiąją dalį finansavimo, ko tikimasi atsižvelgiant į kategorijos naujumą.

Daugiausia lėšų surinko NFT platforma „Sorare“, „blockchain“ žaidimų bendrovė „Dapper Labs“ ir NFT žaidimas „Zepeto“.

• Lėšų rinkimas infrastruktūroje

Infrastruktūra yra pagrindinis prioritetas blokų grandinės erdvėje. Dėl daugybės 2021 m. saugumo pažeidimų ši kategorija sulaukė daugiau dėmesio nei bet kada anksčiau.

Infrastruktūros sektoriuje bendra finansavimo suma siekė 7.49 mlrd. JAV dolerių, o didžiausia mėnesio suma – 1.3 mlrd.

Finansavimo etapuose vis dar dominuoja pradiniai raundai ir A serija. Šiuo metu blokų grandinės infrastruktūra yra diegiama ir jai labai reikia kapitalo paramos.

Didžiausias sumas surinkę projektai buvo savitarnos kalnakasys GRIID, kasybos bendrovė „Genesis Digital Assets“ ir kriptovaliutų aparatinės įrangos piniginė „Ledger“.

„Web 3“ yra naujos decentralizuoto interneto versijos, pagrįstos „blockchain“, idėja. „Web 3“ koncepciją sukūrė „Ethereum“ vienas iš įkūrėjų Gavinas Woodas 2014 m., tačiau ji pradėjo populiarėti 2021 m.

Web 3 finansavimas siekė 2.2 milijardo dolerių, o lapkričio mėnesį per vieną mėnesį išaugo beveik 1 milijardas dolerių.

„Web 3“ finansavimo etapai taip pat dažniausiai yra pirmieji, nes „Web 3“ programos vis dar yra tik pradinėje stadijoje.

Daugiausia lėšų gavo „Blockchain“ sprendimus žaidimų leidėjams teikianti „Forte“, „blockchain“ žaidimas „Mythical Games“ ir išmanioji sutartinių programavimo kalba „Daml“.

3 2021 m. „Blockchain“ finansavimo pasiūlymai

1. Žymiai daugiau finansavimo raundų

Blockchain, būdama saugi ir decentralizuota, turi daug potencialių panaudojimo galimybių finansų ir kitose pramonės šakose, o instituciniai investuotojai pradėjo šilti prie šios pramonės 2021 m., kai brendo moksliniai tyrimai ir taikomosios programos.

Palyginti su 2020 m., 2021 m. finansavimo raundų skaičius išaugo 525 proc., o finansavimo suma – 790 proc.

2. Daugybė sričių ir įvairūs taikymo scenarijai

2021 m. sprogo tokios sąvokos kaip metaverse ir NFT, todėl blokų grandinės pasaulyje atsirado daugybė subsektorių. NFT, DAO, SocialFi ir GameFi projektai atsirado ir buvo pastebėti investuotojų, norinčių lažintis dėl decentralizuoto interneto ateities.

3. Ankstyvieji finansavimo raundai

Dauguma „blockchain“ projektų finansavimo etapų vis dar yra ankstyvi, o tai rodo, kad nepaisant antraštės, pramonė dar turi priartėti prie visiškos brandos. Daugelis projektų eliminuojami dėl greitos iteracijos ir aršios konkurencijos šioje srityje.

„Blockchain“ finansavimo ateitis

Blockchain finansavimo perspektyvos 2022 m. yra daug žadančios. „CeFi“ ir „DeFi“ vis dar yra pagrindinės investicijų sritys, tačiau infrastruktūra, NFT ir Web 3 taip pat pritraukė vis daugiau dėmesio.

Privalumai CryptoSlate skaitytojams

11 m. sausio 25–2022 d. spustelėkite šią hipersaitą „CryptoSlate“, kad gautumėte nemokamą 7 dienų „Footprint Analytics“ bandomąją versiją! Tik nauji vartotojai!

Data ir autorius: 13 m. sausio 2022 d., Lesley

Duomenų šaltinis: Footprint Analytics 

Šis straipsnis yra mūsų metų apžvalgos serijos dalis.

Kas yra pėdsakų analizė

Footprint Analytics yra viskas viename analizės platforma, skirta vizualizuoti blockchain duomenis ir atrasti įžvalgas. Jis išvalo ir integruoja grandinės duomenis, kad bet kokio lygio naudotojai galėtų greitai pradėti tyrinėti žetonus, projektus ir protokolus. Turėdamas daugiau nei tūkstantį prietaisų skydelio šablonų ir nuvilkimo sąsają, kiekvienas gali per kelias minutes sukurti savo tinkintas diagramas. Atraskite „blockchain“ duomenis ir investuokite protingiau naudodami „Footprint“.