2 pigios akcijos padidins išmokas iki 2023 m

dabar yra As geriausias laikas pradėti mūsų mėgstamą dividendų „įsilaužimą“. Tai slapta protinga strategija, leidžianti „sulaikyti“ rinką sparčiai didėjančiam dividendų išmokėjimui (taip pat ir nuolatiniam kainų padidėjimui).

Mūsų planą sudaro du paprasti žingsniai, kuriuos dabar apžvelgsime. Tada aš įvardysiu dvi akcijas, kurios yra puikus šiai strategijai. Panašu, kad abu netrukus pradės didinti dividendus.

1 veiksmas: pirkite kaip tik paskelbtas išmokėjimo žygis

Pradėsime nuo pirkimo laiko nustatymo, kai bus paskelbta apie dividendų didinimą. Tai veteraniškas žingsnis, nes įmonės akcijos beveik visada kyla kartu su išmokėjimais – tai nuspėjama schema, kurią aš vadinu Dividendų magnetu.

Ir dažnai būna laiko tarpas tarp paskelbimo apie padidėjimą ir akcijų padidėjimo. Atėjo mūsų metas pulti.

Galite pamatyti šį „nustatyti savo žiūrėjimo modelį“ narkotikų platintojo akcijose AmeriSource Bergen (ABC), mano turas Paslėptas derlius tarnyba. Nuo tada, kai įsigijome 62 m. birželio mėn., ABC grąžino 2020 %. Pažiūrėkite į toliau pateiktą diagramą. Atsilikimas tarp dividendų padidėjimo ir akcijų kainos šuolio yra visiškai aiškus. Tai mūsų langas.

Tai yra 1 mūsų dividendų ir kainos padidėjimo tango žingsnis – pirkite patikimų dividendų augintojų akcijas prieš pat jiems paskelbiant apie didėjimą. Ir todėl, kad valdymas myli Norėdami apdovanoti investuotojus artėjant metų pabaigai ir naujiems metams, turime iš ko rinktis. Toliau apžvelgsime du konkrečius metų pabaigos dividendų didinimo būdus.

Mes taip pat puikiai pasiruošę siekti pelno, nes įžengiame į tris geriausius mėnesius akcijų rinkoje.

Pagal Prekiautojų akcijomis almanachas, Lapkritis ir gruodis yra du geriausi akcijų našumo mėnesiai, kurių vidutinis padidėjimas yra atitinkamai 1.5 % ir 1.6 %, per Almanacho tyrimo laikotarpį nuo 1950 iki 2017 m. Sausis taip pat yra stiprus – 1 % prieaugis, tai yra ketvirtas. vieta.

2 veiksmas: pridėkite mažą išmokėjimo koeficientą, kad gautumėte didžiausią dividendų (ir kainos) pelną

Taigi turime nuspėjamą dividendų didinimo modelį ir sezoniškumas mums veikia iki šiol. (Jau nekalbant apie tai, kad rinkos linkusios sparčiai pakilti per 12 mėnesių po laikotarpio vidurio, ką aprašiau Lapkričio 8 straipsnis.)

Tada padvigubinsime savo tikimybę, kad gausime daug išmokų, rinkdami akcijas pagrįstus išmokėjimo koeficientus. Tai yra laisvo pinigų srauto (FCF) procentas – geriausias įmonės generuojamų grynųjų pinigų momentas, kuris yra skirtas dividendams. Kalbant apie dividendų saugumą, reikalauju, kad santykis būtų mažesnis nei 50%. Kuo žemesnė, tuo geriau.

Dabar pasinerkime į du pavadinimus, kurie pažymi mūsų laukelius, nes yra didelė tikimybė, kad per ateinančius kelis mėnesius bus paskelbtas didelis dividendų padidėjimas, taip pat finansinė galia greitai padvigubinti (ar daugiau!) savo išmokas.

Kanados bankas, turintis didelį „pasivykimo“ dividendų žygį

JAV investuotojai linkę ignoruoti Kanados bankus, ir aš visada galvojau, kodėl. Pirma, jie linkę duoti daugiau nei jų pusbroliai amerikiečiai. Imk Toronto Dominion bankas (TD), kuris dabar duoda 4 %, palyginti su 3 % "JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) ir 2.5 proc Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD yra labiausiai „amerikietiškas“ Kanados bankas, turintis maždaug tiek pat filialų į pietus nuo sienos kaip ir jo tėvynėje (apie 1,100 kiekvienoje šalyje).

Kanados ir JAV banko įmonės uždirba didesnį pelną nei prieš metus, nors 2022 m. rinkos netvarka sveria prekybos komisinius. Už tai vadovybė gali padėkoti didesnėms pajamoms iš savo kredito kortelių ir draudimo bei verslo.

TD taip pat gauna naudos iš didėjančių palūkanų normų, nes 10 metų trukmės iždo obligacijų (ir Kanados 5 metų trukmės vyriausybės obligacijų) pajamingumas išaugo. Tie pajamingumas, žinoma, diktuoja banko būsto paskolų, kredito linijų ir kitų paskolų palūkanų normas.

Atsižvelgdami į ilgą banko dividendų istoriją (ji moka dividendus nuo 1857 m.) ir stiprius verslo rezultatus, galime tikėtis, kad jis paskelbs padidinimą gruodį, kai paprastai paskelbs kitų metų dividendų normą.

2021 m. pabaigoje TD padidino 13 proc., nes Kanados vyriausybė leido bankams atnaujinti išmokas, kai COVID sumažėjo. Šį kartą nesitikiu tokio didelio pakilimo, bet TD vis tiek greičiausiai paskelbs apie sveiką padidėjimą, nes atrodo, kad kompensuos prarastą laiką.

CVX
CVX
Tikėtina, kad bus didžiausias praėjusių metų dividendų augimas

Kita įmonė, kuri šią žiemą greičiausiai padidins išmokas, yra "Chevron"
CVX
(CVX), kuris duoda 3.1 proc. CVX gamina naftą Meksikos įlankoje, prie Australijos ir Afrikos krantų bei JAV ir Kanados skalūnų regionuose. Ji taip pat turi naftos perdirbimo gamyklas Tailande, Singapūre ir JAV.

Tikėtinas kito pranešimo apie dividendus laikas – vasario mėn. – yra viena iš priežasčių pradėti kurti poziciją dabar. Kitas dalykas yra tai, kad naftos atsitraukimas tiesiog negali trukti. Viena vertus, Kinija mažina COVID apribojimus, didindama paklausą, o pasiūla išlieka maža.

Tada yra JAV strateginis naftos rezervas, kurį Bideno administracija išeikvoja, siekdama sumažinti kainas.

Tie išskaitymai kada nors turės sustoti, o tas statines reikės pakeisti. Visa tai didina naftos kainas.

Tuo tarpu „Chevron“ per pastaruosius 17.58 mėnesių uždirbo 12 USD už akciją, todėl jos P/E (kainos ir pelno) santykis yra šiek tiek didesnis nei 10. Čia nėra nieko kito, išskyrus tai, kad tai yra labai pigi augimo akcija.

Ketvirčio pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 49%. EPS padidėjo 81%. Tačiau atsargos dar pajamingumas yra 3.1% ir prekiaujama neįtikėtinai pigiai. Ir išmokėjimas užima tik 29 % laisvo grynųjų pinigų srauto – procentas, kuris mažėja didėjant FCF. Atsižvelgdamas į tai, be to, tikėtina, kad žaliavinės naftos kaina padidės, tikiuosi, kad CVX sumažės ir viršys praėjusių metų 6 % padidėjimą. Ieškokite to vasario pradžioje, bet jums nereikia laukti iki tol, kad pradėtumėte kaupti akcijas.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra