2 „Pasikartojančių pajamų“ akcijos, kurias reikia nusipirkti prieš 2023 m. nuosmukį

Visur, kur pažvelgtumėte, yra prenumeratos paslauga, kuri prašo jūsų dėmesio: nuo „Netflix“ (NFLX) prie kabelinės televizijos… ir net a Karštas mėnesio padažo klubas.

Gana gerai, kad kiekvienas turi bent vieną, o daugelis turi keletą. Vienas tyrimas parodė, kad 7% Amerikos namų ūkių turi šešias ar daugiau paslaugų tik vaizdo įrašui!

Žinoma, yra priežastis, kodėl įmonės ima periodines pajamas. Tai puikus verslo modelis, kuriuo galima pasinaudoti mūsų kredito kortelėmis kas mėnesį.

Tačiau puikūs verslai ne visada yra naudingi akcijoms. Mes, priešingai, dividendų ieškotojai, linkę vengti srautų, nes:

1. Jie nemoka dividendų!
2. Yra nulis tikrumas, nepaisant iš pažiūros nuspėjamų pajamų srautų: tikiu, kad žinote žmonių, kurie prisijungia prie srautinio perdavimo paslaugos, išgeria savo mėgstamą laidą ir tada patikrina. Tikriausiai tai padarėte patys.

Bet yra kitas būdas išnaudoti „pasikartojančių pajamų“ atsargas, kad gautume tvirtas išmokas, kurios atmuštų rinkos žlugimą: ieškosime įmonių, kurios yra susietos su sparčiai augančiomis megatrendėmis arba visiškai atsisako nepastovių vartotojų ir sutelks dėmesį į daug patikimesnius klientus: kitos įmonės.

Galų gale, įmonių verslas yra labiau „lipnus“: kai įmonė įsipareigoja tam tikram tiekėjui, nesvarbu, ar tai būtų biuro funkcijos, nauda sveikatai ar debesų platformos, ji linkusi laikytis. Tai tiesiog per brangu ir daug laiko reikia pakeisti.

Geriausius „pasikartojančius“ pirkinius galite rasti ieškodami keturių „privalumų“ (be aukščiausios kokybės produkto, be abejo, klientai negali gyventi!):

• Augantis dividendas, kuris linkęs pakelti įmonės akcijų kainą aukštyn. Krizės metu didėjančios išmokos yra sveiko verslo ženklas, kuris pritraukia išsigandusius investuotojus.
• Didėjantis pelnas (ir dar geriau laisvą pinigų srautą, grynųjų pinigų generavimo momentinį vaizdą, kuriuo negalima manipuliuoti), kad būtų paremtas didėjantis išmokėjimas ir, savo ruožtu, mūsų nauda.
• Saugus išmokėjimo koeficientas: Aš reikalauju, kad „įprastos“ akcijos (ty tos, kurios nepriklauso nekilnojamojo turto investicijų patikos rinkai) dividendais sumokėtų ne daugiau kaip 50% laisvo pinigų srauto.
• Didelė jos rinkos dalis, todėl yra mažiau konkurentų, į kuriuos reikia pereiti!

Sudėkite visus keturis kartu ir gausite puikų ilgalaikį pelną (ir didėjančius dividendus!). Mes matėme tai veikiant pas mane Paslėptas derlius paslauga, kai nusipirkome mobiliojo bokšto „nuomotoją“ Amerikos bokštas (AMT) lapkričio 2018.

Mes rašėme apie mobiliojo ryšio bokštų įmones, tokias kaip AMT daug kartų per pastaruosius kelerius metus ir dėl geros priežasties: pavyzdžiui, AMT kartu su Karūnos pilis (CCI) ir SBA komunikacijos (SBAC) iš esmės yra oligopolija, kuri kontroliuoja šalies mobiliojo ryšio bokštų infrastruktūrą tarp jų trijų.

Jei esi AT&T (T), „Verizon Communications“ (VZ) or „T-Mobile US“ (TMUS), Jūs gana gerai turite užsiimti verslu su vienu iš trijų mobiliojo ryšio bokšto stulpelių. Kaip matote toliau, AMT visas tris pagrindines telekomunikacijų bendroves laiko „abonentais“.

Ir kalbėkite apie „klimpantį“ verslą: AMT nuomos sutartys paprastai yra neatšaukiamos ir galioja nuo penkerių iki 10 metų, o kasmet įmontuoti eskalatoriai.

Mums patiko AMT, nes ji yra „praeinanti“ įmonė, kuri ima pajamas, kurias surenka iš naujų nuomos sutarčių ir tų kasmetinių „eskalatorių“, ir perduoda jas investuotojams didėjančių dividendų forma. kas ketvirtį, kaip ir per mūsų pustrečių metų laikymo laikotarpį!

Sparčiai augantys AMT dividendai (65 proc. padidėjus vos per dvejus su puse metų) taip pat padidino akcijų kainą ir per tą laiką gražiai išaugo 48 proc. – reiškinį aš vadinu „dividendų magnetu“. Galutinis rezultatas buvo puikus 57 % bendra grąža iš vieno išmaniausių pasikartojančių žaidimų.

„NextEra Energy“: dar vienas stiprus „pasikartojančių pajamų“ žaidimas

Komunalinės paslaugos yra didžiausios pasikartojančios pajamos, be to, jos yra atsparios recesijai: nes nesvarbu, kas atsitiktų su ekonomika, komunalinių paslaugų sąskaita turi būti apmokėta.

Tai gera priežastis pirkti tokias akcijas kaip „NextEra Energy“ (NEE). Be to, akcijos puikiai atitinka mūsų keturis privalomus dalykus: rinkos dalies srityje NEE reguliuojama Florida Power & Light dukterinė įmonė yra didžiausia valstijos įmonė, aptarnaujanti penkis milijonus namų ūkių.

NEE taip pat yra didžiausia atsinaujinančios energijos kūrėja Šiaurės Amerikoje. Šis nuolatinių pajamų iš reguliuojamų operacijų ir augimo iš atsinaujinančių šaltinių derinys lėmė dividendus, kurie per pastaruosius penkerius metus išaugo 53%.

Paskutinį ketvirtį EPS šoktelėjo 13 proc., o vadovybė teigia, kad ir toliau geri pelnai leis įmonei bent iki 10 m. kasmet padidinti dividendus 2024 proc., o remiantis šiais metais.

Šią galią daugiausia lemia „NextEra“ atsinaujinančių energijos šaltinių dujotiekis: tik nuo liepos iki spalio pabaigos NEE papildė savo atsilikimą 2.1 milijardo gigavatų ir dabar turi apie 20 mlrd. Vykstant šiems projektams, jie padidins NEE pajamas, todėl bendrovė tikisi, kad kasmet padidės 10% dividendų.

Dabar pakalbėkime apie NEE Dividend Magnet, nes jis neabejotinai paveikė akcijų kainą – iš tikrųjų jis galėjo suveikti truputi per gerai, kadangi per pastaruosius penkerius metus kaina daugiau nei dvigubai padidino bendrovės akcijų kainos augimą!

Tai nenuostabu, nes „NextEra“ retai būna „pigi“, nes visi žino, kad tai puiki akcija. Tačiau kartais jis nukrenta (pavyzdžiui, gegužę akcijos nuo sausio 27 d. nukrito maždaug 1%, palyginti su 8% nuosmukiu per metus iki šios dienos), todėl verta palikti NEE savo sąraše. pirkti ant dips.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra