Akcijų rinka šiais metais nukrito iki šiol; nepaisant nuo birželio vidurio kilusio ralio, S&P indeksas per metus vis dar krito 15%, o NASDAQ – 23%. Tokie akcijų kainų kritimai priverčia investuotojus susimąstyti apie portfelio apsaugą, o tai, savaime suprantama, pritraukia prie dividendų akcijų.
Įmonės gali išmokėti dividendus kasmet, kas ketvirtį arba kas mėnesį. Ketvirtinės įmokos yra labiausiai paplitusios, tačiau tikrai apsisaugantiems investuotojams mėnesinės įmokos suteikia tam tikrų pranašumų. Pagrindinis iš jų yra greitas ir reguliarus išmokėjimas, leidžiantis pajamas gaunantiems investuotojams nuosekliai gauti grynųjų pinigų mokėjimus.
Turėdami tai omenyje, mes gilinomės į „TipRanks“ duomenų bazė ir įnešti į dvi mėnesinių dividendų akcijas, kurios atitinka tam tikrą profilį; Wall Street analitikų „Strong Buy“ reitingas, o rinka viršija bent 7% dividendų pajamingumą. Pažiūrėkime atidžiau.
Gladstone Commercial (GERAS)
Pirmoji akcija, kurią apžvelgsime, yra „Gladstone Commercial“, investicijų į nekilnojamąjį turtą fondas (REIT). Šios klasės akcijos gerai žinomos dėl patikimų ir didelio pelningumo dividendų dėl dviejų priežasčių. Pirma, šios bendrovės paprastai didžiąją dalį savo pajamų gauna iš nuomos ar paskolų mokėjimų, todėl turi pastovų grynųjų pinigų srautą, skirtą kapitalo grąžinimui, ir, antra, mokesčių teisės aktai reikalauja, kad jos iki 90 % savo pelno grąžintų tiesiogiai investuotojams. Gladstone, kuriai priklauso 131 komercinio nekilnojamojo turto, biurų ir pramoninių patalpų portfelis 27 valstijose, išnuomota apie 110 nuomininkų. Šiuo metu užimtumas siekia 97%, o įmonė giriasi, kad jos užimtumas niekada nenukrito žemiau 95%.
„Gladstone“ portfelis pasižymi aukštu užimtumo lygiu, be to, jis taip pat turi ilgų nuomos terminų, kai kuriais atvejais iki 15 metų. Tai užtikrina aukšto lygio stabilumą, sumažina pasitraukimą ir užtikrina nuolatines pajamas dividendų investuotojams.
Šiuo metu bendrovės mėnesinis dividendas yra 12.54 cento vienai paprastajai akcijai, o liepos 12 d. Gladstone deklaravo mokėjimus už liepą, rugpjūtį ir rugsėjį tokiu tarifu. Deklaracija pažymėjo 210 iš eilės kas mėnesį išmokėtų dividendų, o tai suteikia ilgą patikimumo istoriją ir suteikia pasitikėjimo mokėjimais. Dividendų metinis dydis siekia 1.50 USD, o pelnas – 7.7%.
Dividendų mokėjimą palaiko Gladstone pajamos, kurios per pirmąjį 35.5 ketvirtį siekė 1 mln. Pajamos per pastaruosius dvejus metus buvo labai pastovios ir išliko nuo 22 iki 32.8 mln. Pirmąjį ketvirtį „Gladstone“ gyrėsi 35.5% nuomos mokesčio surinkimo norma.
Analitikas Brianas Hollendenas, Aegis Capital, yra sužavėtas šiuo REIT, ypač jo veiklos strategija, rašydamas: „Įmonė orientuota į nuomininkų kokybę, jai priklauso tik nuomininkui strategiškai svarbūs nekilnojamojo turto objektai, todėl GOOD portfelio užimtumas niekada nenuslydo žemiau. 95 proc. Tuo tarpu, daugiau dėmesio skirdama klestinčiam pramoninės nuosavybės subsektoriui, GOOD yra pasirengusi gauti naudos iš didelės pramonės paklausos ir jos pačios disciplinuotos nuomininkų garantijos.
Teigiama Hollenden pozicija patvirtina jo pirkimo reitingą, o jo 26 USD tikslinė kaina reiškia, kad 12 mėnesių šios akcijos gali pakilti apie 33%. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~42% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Hollendeno įrašą, paspauskite čia)
Mažos kapitalizacijos REIT ne visada surenka daug analitikų atsiliepimų, tačiau pastarosiomis savaitėmis Gladstone'o kokybė surinko 5 teigiamus įvertinimus, vienbalsiai sutinkant su stipriu pirkimu. Akcijos parduodamos už 19.64 USD, o vidutinė 23.60 USD tikslinė kaina rodo, kad ateinančiais metais ji padidės ~20%. (Žiūrėkite Gladstone akcijų prognozę „TipRanks“.)
„Dynex Capital“ (DX)
Antroji mūsų nagrinėjama dividendų akcija, „Dynex“, yra kita REIT, kuri orientuota į hipoteka užtikrintus vertybinius popierius, o ne tiesiogiai į nekilnojamąjį turtą. Kurdama savo portfelio strategiją „Dynex“ vadovaujasi keletu pagrindinių taisyklių: sutelkia dėmesį į kapitalo išsaugojimą, kapitalo paskirstymo drausmę ir stabilią ilgalaikę grąžą.
„Dynex“ tik šią savaitę paskelbė savo 2-ojo ketvirčio rezultatus ir 22% padidintą akcininkų kapitalą iki 7 mln. USD. Apatinėje eilutėje įmonės grynosios pajamos buvo 842.4 centų už paprastą akciją. Nors šios pajamos yra solidžios, jos vis tiek yra nepalankios, palyginti su 70 USD, praneštais pirmąjį ketvirtį. Tuo pačiu metu einamojo ketvirčio pajamų buvo daugiau nei pakankamai, kad padengtų per ketvirtį dividendais išmokamus 3.14 centus už paprastąją akciją.
Tai svarbus dalykas, nes „Dynex“ turi ilgą istoriją – maždaug 9 metus, siekiančią 2013 m. – užtikrindama patikimų dividendų mokėjimą. Bendrovė moka kas mėnesį po 13 centų už paprastą akciją ir nuo 2020 m. birželio mėn. tą mokėjimo normą išlaikė pastovią. Pagal dabartinį kursą mėnesiniai dividendai siekia 1.56 USD ir duoda įspūdingą 9.4 proc. Pajamingumas iš tikrųjų pranoksta infliaciją 0.3 punkto, o tai suteikia realią grąžos normą.
Ir šiuo klausimu Federalinis rezervų bankas šią savaitę padidino palūkanų normas dar 0.75%, savo naujausiu žingsniu kovodamas su infliacija. BTIG analitikas Erikas Hagenas, savo pranešime apie Dynex mano, kad FED žingsnis būtų pagrindinis šių akcijų veiksnys ateityje.
„Šiuo metu ateities sandorių rinka nustato Fed fondų kainą, kuri kitų metų pradžioje sieks maždaug 3.40%, o po to palaipsniui mažėja. Atsižvelgiant į tai, vis dar manome, kad „Dynex“ yra šiek tiek mažesnės rizikos agentūra REIT, kuri čia priklauso, atsižvelgiant į tai, kad MBS skirtumai vis dar svyruoja beveik +140 bps virš iždo, o bendrovė išlaikė gana sklandžią portfelio konfigūraciją, kuria siekiama palaikyti abiejų šalių likvidumą ir lankstumą. balanso pusėse“, – paaiškino Hagenas.
„Mums patinka pasilikti ilgai, ypač jei yra galimybė pasiimti akcijų, mažesnės nei 0.95x GAV“, – apibendrino analitikas.
Hagenas savo komentarą prideda „Buy“ reitingu, o jo tikslinė kaina, šiuo metu siekianti 17.50 USD, rodo, kad vienerių metų laikotarpiu akcijos gali šiek tiek pakilti 6%. Santykinai mažas padidėjimas būdingas div akcijose, ypač aukštesnio pajamingumo. (Norėdami žiūrėti Hageno įrašą, paspauskite čia)
Per pastarąsias kelias savaites „Dynex“ surinko 3 analitikų apžvalgas ir jos vienbalsiai teigiamos – dėl „Strong Buy“ konsensuso akcijų. DX prekiaujama už 16.81 USD, o vidutinė 18.42 USD kaina reiškia ~10% prieaugį per ateinančius 12 mėnesių. (Žr. „Dynex“ akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html