Sausio mėnesį mes išsamiai išnagrinėjome tris Dividend Aristocrat akcijų grupes, kad parodytume, kurios iš jų labiausiai padidino išmokas per pastaruosius penkerius metus. Dabar atėjo laikas imtis tolesnių veiksmų, susijusių su kitomis įmonėmis, kurios gali pelnyti Aristokratų apdovanojimą.
- S&P 500 dividendų aristokratų indeksas
SP50DIV,
-0.08%
S&P 65 indekse yra 500 akcijos
SPX
+ 0.74%
įmonių, kurios bent 25 metus iš eilės didino dividendus už paprastąsias akcijas. Tai vienintelis reikalavimas – nesvarbu, koks didelis ar mažas gali būti dabartinis dividendų pajamingumas. Indeksas yra lygus, subalansuojamas kas ketvirtį ir atnaujinamas kasmet. Jį seka ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
TIKRA,
+ 0.10%.
Bendra ETF grąža su dividendais, reinvestuotais penkerius metus iki kovo 3 d., buvo 62 %, ty šiek tiek geresnė nei 61 % ProShares S&P 500 Dividend Trust grąža.
Šnipas,
+ 0.72%
tam pačiam laikotarpiui. Tačiau NOBL yra mažiau nei 10 metų. Jei pažvelgsime į 10 metų indeksų rezultatus, visas S&P 500 šiek tiek pralenkė S&P 500 Dividends Aristocrats indeksą. Remiantis „FactSet“, 15 metų atgal, S&P 500 Dividends Aristocrats indeksas sužibėjo – 451 % grąža, o viso S&P 320 – 500 %. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index apima 50 bendrovių, kurios ėmė dividendus bent 15 metų iš eilės, akcijas, sudarytas iš S&P Mid Cap 400 indekso.
VIDURIO,
-0.43%.
Jį seka ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats indeksas
SPHYDA,
-0.32%
turi 121 akcijas, paimtas iš S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeksas, kuris padidino dividendus bent 20 metų iš eilės. Jį seka SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
„S&P Composite 1500“ yra „S&P 500“, „S&P Mid Cap 400“ ir „S&P 600“ mažos kapitalizacijos indekso derinys.
SML,
-1.49%.
Taigi S&P High Yield Dividend Aristocrats Index apima visas S&P 500 Dividend Aristocrats indekso akcijas. Tačiau tai neapima kai kurių, įtrauktų į S&P 400 Dividend Aristocrats indeksą. High Yield Dividend Aristocrats Index pavadinimas yra painus, nes pajamingumas nebūtinai yra didelis – jie svyruoja nuo 0.23% iki 5.39%.
Iš viso yra 139 Dividendų aristokratai.
Sausio mėnesį mes išvardijome 15 dividendų aristokratų, kurie per pastaruosius penkerius metus daugiausia uždirbo.
Ilgalaikių pajamų iš kūrimo koncepcija yra svarbi. Investuotojas, besidomintis dividendus mokančių įmonių akcijomis, gali sutelkti dėmesį į didelį dabartinį pelną (metinis dividendų išmokėjimas padalintas iš dabartinės akcijų kainos). Tačiau didelis dabartinis pelningumas gali reikšti nepasitikėjimą, kad bendrovė gali ir toliau mokėti didelius dividendus.
Jums gali būti naudingas dividendų padidėjimas ilgą laiką. Norėdami gauti atnaujintą pavyzdį tarp S&P 500 Dividend Aristocrats iš ankstesnio straipsnio, apsvarstykite Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Jei akcijas būtumėte įsigiję prieš penkerius metus, 2 m. kovo 2018 d. (penktadienį), už akciją būtumėte sumokėję 113.60 USD. Tuo metu metinė dividendų išmokėjimo norma buvo 2.52 USD už akciją ir 2.22 proc. Pasukite į priekį iki 3 m. kovo 2023 d., o akcijų kaina beveik padvigubėjo iki 224.75 USD. Dabar bendrovė kasmet moka 5 USD už akciją, o dabartinė 2.22% pelningumas – toks pat, kaip ir prieš penkerius metus. Tačiau dabar jūsų penkerių metų senumo akcijų dividendų pajamingumas yra 4.40%.
Naujas ekranas: potencialūs dividendų aristokratai
Žemiau esančiuose komentaruose ankstesnis Dividend Aristokratų straipsnis, skaitytojas pateikė tokį pasiūlymą: „Ar galite rodyti ekraną tik toms įmonėms, kurių rinkos viršutinė riba > 8 mlrd. USD ir padidino dividendų išmokėjimą 15% ar daugiau per pastaruosius 7 metus, 5 metus, 3 metus ir 12 mėnesių? Tai apimtų kai kurias iš tų įmonių, kurios dar nėra Dividendų aristokratės, bet gali jomis tapti. “
Norėdami supaprastinti šį naują ekraną, pažvelgėme į penkerius dividendų augimo metus. Ir norėdami pašalinti iškreiptus dividendų augimo tempus įmonėms, kurios prieš penkerius metus mokėjo labai mažas išmokas, nustatėme minimalų tuometinį 1.00 % dividendų pajamingumą.
Naujame ekrane pradėjome nuo S&P 1500 sudėtinio indekso, o tada atlikome šiuos sumažinimus, naudodami FactSet pateiktus duomenis:
- Pašalinkite 139 įmones iš visų trijų Dividendų aristokratų grupių, kad sąrašas sumažėtų iki 1,361 įmonės.
- Pašalinkite bet kurią bendrovę, kurios dabartinė rinkos kapitalizacija mažesnė nei 8.000 463 mlrd. USD: XNUMX įmonės.
- Pašalinkite visas bendroves, kurios šiuo metu nemoka dividendų: 339 įmonės.
- Pašalinkite visas bendroves, kurios nemokėjo dividendų arba kurių dividendų pajamingumas buvo mažesnis nei 1.00 % prieš penkerius metus: 252 įmonės.
- Pašalinkite visas įmones, kurių metinė dividendų norma nepadidėjo per pastaruosius penkis 12 mėnesių laikotarpius, remiantis FactSet: 122 įmonės.
Štai 20 likusių įmonių, turinčių didžiausią penkerių metų sudėtinį metinį metinių dividendų augimo tempą (CAGR):
| Bendrovė | Akcija | Penkerių metų dividendų CAGR | Dividendinis pajamingumas už akcijas, įsigytas prieš penkerius metus | Dividendų pajamingumas prieš penkerius metus | Dabartinis dividendų pajamingumas | Kainos pokytis – 5 metai | Bendra grąža – 5 metai |
| Traktorių tiekimo Co | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. A klasė | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| „Lam Research Corp“ | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| „Monolithic Power Systems Inc.“ | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| „CDW Corp.“ | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| „Masco Corp.“ | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| „Pool Corp. | BASEINAS,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| „Broadcom Inc.“ | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| „Invitation Homes Inc.“ | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| „Kinder Morgan Inc.“ P klasė | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| Įregistruota „UnitedHealth Group“ | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| „Dollar General Corp.“ | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| „American Tower Corp.“ | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| „Kroger Co.“ | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Šaltiniai: FactSet, įmonės paraiškos. |
Norėdami sužinoti daugiau apie kiekvieną įmonę, spustelėkite žymeklius.
skaityti Tomi Kilgore'o išsamus vadovas, kuriame pateikiama daugybė nemokamos informacijos MarketWatch citatų puslapyje.
Didžiausio penkerių metų CAGR dividendų sąrašo viršuje yra „Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Matote, kad dividendų pajamingumas prieš penkerius metus nebuvo labai didelis – 1.68%, o dabartinis pajamingumas tiems, kurie perka dabar, būtų tik 1.79%. Tačiau pažiūrėkite, kaip išaugo dividendai. Jei turėjote šias akcijas nuo tada, kai jas įsigijote prieš penkerius metus, jūsų penkerių metų senumo akcijų pajamingumas būtų 6.42%, o akcijų kaina būtų pakilusi 258%.
Akcijų ekrano praėjimas nieko negarantuoja. Jei sąraše matote jus dominančias įmones, kitas žingsnis yra atlikti savo tyrimą ir susidaryti savo nuomonę apie kiekvienos įmonės verslo strategiją ir apie tai, kiek konkurencingumo ji tikitės, kad ji teiks prekes ir paslaugas bent ateinantį dešimtmetį.
Nepraleiskite: Šios 24 technologijų akcijos išsiskiria dabar, kai FAANG nyksta
20 pajamas didinančių akcijų, kurios gali tapti elitiniais dividendų aristokratais
Sausio mėnesį mes išsamiai išnagrinėjome tris Dividend Aristocrat akcijų grupes, kad parodytume, kurios iš jų labiausiai padidino išmokas per pastaruosius penkerius metus. Dabar atėjo laikas imtis tolesnių veiksmų, susijusių su kitomis įmonėmis, kurios gali pelnyti Aristokratų apdovanojimą.
Prieš atlikdami šį naują akcijų ekraną, turime apibrėžti aristokratus:
SP50DIV,
S&P 65 indekse yra 500 akcijos
SPX
įmonių, kurios bent 25 metus iš eilės didino dividendus už paprastąsias akcijas. Tai vienintelis reikalavimas – nesvarbu, koks didelis ar mažas gali būti dabartinis dividendų pajamingumas. Indeksas yra lygus, subalansuojamas kas ketvirtį ir atnaujinamas kasmet. Jį seka ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
TIKRA,
Bendra ETF grąža su dividendais, reinvestuotais penkerius metus iki kovo 3 d., buvo 62 %, ty šiek tiek geresnė nei 61 % ProShares S&P 500 Dividend Trust grąža.
Šnipas,
tam pačiam laikotarpiui. Tačiau NOBL yra mažiau nei 10 metų. Jei pažvelgsime į 10 metų indeksų rezultatus, visas S&P 500 šiek tiek pralenkė S&P 500 Dividends Aristocrats indeksą. Remiantis „FactSet“, 15 metų atgal, S&P 500 Dividends Aristocrats indeksas sužibėjo – 451 % grąža, o viso S&P 320 – 500 %.
VIDURIO,
Jį seka ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
turi 121 akcijas, paimtas iš S&P Composite 1500
SP1500,
Indeksas, kuris padidino dividendus bent 20 metų iš eilės. Jį seka SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
„S&P Composite 1500“ yra „S&P 500“, „S&P Mid Cap 400“ ir „S&P 600“ mažos kapitalizacijos indekso derinys.
SML,
Taigi S&P High Yield Dividend Aristocrats Index apima visas S&P 500 Dividend Aristocrats indekso akcijas. Tačiau tai neapima kai kurių, įtrauktų į S&P 400 Dividend Aristocrats indeksą. High Yield Dividend Aristocrats Index pavadinimas yra painus, nes pajamingumas nebūtinai yra didelis – jie svyruoja nuo 0.23% iki 5.39%.
Iš viso yra 139 Dividendų aristokratai.
Sausio mėnesį mes išvardijome 15 dividendų aristokratų, kurie per pastaruosius penkerius metus daugiausia uždirbo.
Ilgalaikių pajamų iš kūrimo koncepcija yra svarbi. Investuotojas, besidomintis dividendus mokančių įmonių akcijomis, gali sutelkti dėmesį į didelį dabartinį pelną (metinis dividendų išmokėjimas padalintas iš dabartinės akcijų kainos). Tačiau didelis dabartinis pelningumas gali reikšti nepasitikėjimą, kad bendrovė gali ir toliau mokėti didelius dividendus.
Jums gali būti naudingas dividendų padidėjimas ilgą laiką. Norėdami gauti atnaujintą pavyzdį tarp S&P 500 Dividend Aristocrats iš ankstesnio straipsnio, apsvarstykite Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Jei akcijas būtumėte įsigiję prieš penkerius metus, 2 m. kovo 2018 d. (penktadienį), už akciją būtumėte sumokėję 113.60 USD. Tuo metu metinė dividendų išmokėjimo norma buvo 2.52 USD už akciją ir 2.22 proc. Pasukite į priekį iki 3 m. kovo 2023 d., o akcijų kaina beveik padvigubėjo iki 224.75 USD. Dabar bendrovė kasmet moka 5 USD už akciją, o dabartinė 2.22% pelningumas – toks pat, kaip ir prieš penkerius metus. Tačiau dabar jūsų penkerių metų senumo akcijų dividendų pajamingumas yra 4.40%.
Naujas ekranas: potencialūs dividendų aristokratai
Žemiau esančiuose komentaruose ankstesnis Dividend Aristokratų straipsnis, skaitytojas pateikė tokį pasiūlymą: „Ar galite rodyti ekraną tik toms įmonėms, kurių rinkos viršutinė riba > 8 mlrd. USD ir padidino dividendų išmokėjimą 15% ar daugiau per pastaruosius 7 metus, 5 metus, 3 metus ir 12 mėnesių? Tai apimtų kai kurias iš tų įmonių, kurios dar nėra Dividendų aristokratės, bet gali jomis tapti. “
Norėdami supaprastinti šį naują ekraną, pažvelgėme į penkerius dividendų augimo metus. Ir norėdami pašalinti iškreiptus dividendų augimo tempus įmonėms, kurios prieš penkerius metus mokėjo labai mažas išmokas, nustatėme minimalų tuometinį 1.00 % dividendų pajamingumą.
Naujame ekrane pradėjome nuo S&P 1500 sudėtinio indekso, o tada atlikome šiuos sumažinimus, naudodami FactSet pateiktus duomenis:
Štai 20 likusių įmonių, turinčių didžiausią penkerių metų sudėtinį metinį metinių dividendų augimo tempą (CAGR):
Norėdami sužinoti daugiau apie kiekvieną įmonę, spustelėkite žymeklius.
skaityti Tomi Kilgore'o išsamus vadovas, kuriame pateikiama daugybė nemokamos informacijos MarketWatch citatų puslapyje.
Didžiausio penkerių metų CAGR dividendų sąrašo viršuje yra „Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Matote, kad dividendų pajamingumas prieš penkerius metus nebuvo labai didelis – 1.68%, o dabartinis pajamingumas tiems, kurie perka dabar, būtų tik 1.79%. Tačiau pažiūrėkite, kaip išaugo dividendai. Jei turėjote šias akcijas nuo tada, kai jas įsigijote prieš penkerius metus, jūsų penkerių metų senumo akcijų pajamingumas būtų 6.42%, o akcijų kaina būtų pakilusi 258%.
Akcijų ekrano praėjimas nieko negarantuoja. Jei sąraše matote jus dominančias įmones, kitas žingsnis yra atlikti savo tyrimą ir susidaryti savo nuomonę apie kiekvienos įmonės verslo strategiją ir apie tai, kiek konkurencingumo ji tikitės, kad ji teiks prekes ir paslaugas bent ateinantį dešimtmetį.
Nepraleiskite: Šios 24 technologijų akcijos išsiskiria dabar, kai FAANG nyksta
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo