23 dividendų akcijos, kurios gali įveikti šį griežtą kokybės ekraną

S&P 500 indekso svertinis išankstinis kainos ir pelno santykis yra 21.1, palyginti su 20 metų vidurkiu – 15.72.

Taigi, kaip padidinti savo šansą pasiekti gerų rezultatų renkantis aukštas kainas?

Markas Hulbertas siūlo kokybiškas dividendų akcijas kaip sritį, į kurią investuotojai turėtų sutelkti dėmesį, nes dividendų augimas labai ilgą laiką neatsiliko nuo įmonių pajamų augimo. Remiantis Hulberto duomenimis, per pastaruosius 20 metų dividendai už akcijas augo dvigubai greičiau nei pelnas vienai akcijai. Jis naudojo SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
kaip bent 20 metų iš eilės dividendus kėlusių įmonių akcijų portfelio pavyzdys.

O kaip dėl atskirų akcijų?

Biržoje prekiaujami fondai ir investiciniai fondai gali būti geriausias būdas investuoti į dividendus mokančias įmones. Tačiau kai kurie investuotojai gali norėti turėti atskirų įmonių, turinčių patrauklų dividendų pajamingumą, akcijas arba tų, kurių išmokas bėgant metams jie tikisi žymiai padidinti.

Štai pasinerkite į S&P 500 Dividend Aristocrats indeksą
SP50DIV,
-0.08%
(kurią stebi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
TIKRA,
+ 1.08%
), kad surastumėte 12 bendrovių, kurios per pastaruosius penkerius metus geriausiai sudarė dividendus.

Platesnis akcijų ekranas

Toliau pateikiamas kokybiškų dividendų iš visų S&P 500 komponentų ekranas pagal kriterijus, kuriuos 2019 m. gegužę aprašė Lewisas Altfestas, „Altfest Personal Wealth Management“, valdančios apie 1.7 mlrd. USD privatiems klientams Niujorke, generalinis direktorius. 

„Altfest“ patarė investuotojams vengti akcijų, kurių dividendų pajamingumas yra didžiausias. „Paprastai tos bendrovės yra tos, kurių augimas yra silpnas ir kurios yra pažeidžiamos dėl dividendų mažinimo“, – sakė jis.

Jis pasiūlė pradėti nuo akcijų, kurių dividendų pajamingumas yra ne mažesnis kaip 3%, „pajamų ir pelno augimas nuo 4% iki 5% per metus“. Tada jis pridūrė dar vieną veiksnį: „Norite kokybiškų akcijų su mažesniu nepastovumu – 1 ar mažesnės beta versijos“.

Beta yra kainų nepastovumo per tam tikrą laiką matas. Šiame ekrane beta versija, mažesnė nei 1, rodo, kad akcijų kaina per pastaruosius metus buvo mažiau nepastovi nei S&P 500 indeksas.

Štai kaip mes sukūrėme naują kokybiškų dividendų akcijų sąrašą S&P 500:

• Beta versija per pastaruosius 12 mėnesių 1 ar mažiau, lyginant su viso indekso kainų judėjimu: 275 įmonės.

• Dividendų pajamingumas ne mažesnis kaip 3 %: 57 įmonės.

• Pardavimai išaugo ne mažiau kaip 5% per pastaruosius 12 mėnesių: 32 įmonės.

• Pardavimas vienai akcijai per pastaruosius 5 mėnesių padidėjo ne mažiau kaip 12 %: 24 įmonės. Pridėjome šį filtrą, nes įmonės akcijos gali būti sumažintos dėl grynosios akcijų emisijos, skirtos įsigijimams finansuoti arba pinigų surinkimui dėl kitų priežasčių.

• Tada praleidome pajamas, nes bet kurios įmonės 12 mėnesių pajamos gali būti iškreiptos dėl vienkartinių įvykių, apskaitos pakeitimų ar nepiniginių straipsnių.

• Tada sąrašą dar labiau susiaurinome iki 23 įmonių, kurios per pastaruosius 12 mėnesių padidino savo reguliarius dividendus.

Štai tie, kurie atitiko visus kriterijus, surūšiuoti pagal dividendų pajamingumą:

Bendrovė	Akcija	Dividendų pajamingumas	Pardavimų padidėjimas	Pardavimai vienai akcijai didėja	Dividendų didinimas
„Kinder Morgan Inc.“ P klasė	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
„Williams Cos. Inc.“	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
„Exxon Mobil Corp.“	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
"Philip Morris International Inc."	PM, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
"Chevron Corp	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
„Edison International“	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
„Amcor“ PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
„Gilead Sciences Inc.“	GILD, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
„Southern Co“	Taigi,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
„Newmont Corp.“	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
„American Electric Power Co. Inc.“	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
„Bristol-Myers Squibb Co.“	KMI, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
„Sempra“ energija	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3M Co	MMM, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Federalinis nekilnojamojo turto investicijų fondas	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Viešųjų paslaugų įmonių grupė Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
„NRG Energy Inc.“	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Šaltinis: "FactSet"

Norėdami sužinoti daugiau apie kiekvieną įmonę, galite spustelėti žymes.

Tada perskaitykite išsamų Tomi Kilgore'o vadovą, kuriame pateikiama daug informacijos, kurią galima nemokamai gauti MarketWatch citatų puslapyje.

Nepraleiskite: „Wall Street“ analitikų mėgstamiausios 2022 m. akcijos yra „Alaska Air“, „Caesars“ ir „Lithia Motors“

plius: Šios akcijos nuo 20 m. aukštumų sumažėjo mažiausiai 2021 proc., tačiau Volstrytas mano, kad 87 m. jos padidės net 2022 proc.

Registruotis: Norėdami gauti informacijos apie visas naujienas, kurios keičiasi prieš dieną, skaitykite el. laišką „Reikia žinoti“.