3 lėšos su didele nuolaida, kurių pajamingumas viršija 12 %

Šis išpardavimas sukūrė a labai reta galimybė gauti 12%+ derlių uždarojo tipo fondai (CEF). Vos per sekundę atskleisiu tris vardus ir žymes, į kurias dabar norėsite taikyti.

Ši galimybė pradėti nuolatinį 12 %+ pajamų srautą egzistuoja, nes CEF pirkėjai yra konservatyvūs, todėl šiais metais šių fondų sumažinimas buvo padidintas. (Tai taip pat reiškia, kad pajamų ištroškę CEF pirkėjai yra linkę greitai susigrąžinti, todėl šios lėšos po kritimo greitai padidės).

Rezultatas čia toks visi Maždaug 500 egzistuojančių CEF taiko vidutinę 7.5 % nuolaidą grynajai turto vertei (GAV arba jų pagrindinio portfelio vertei), todėl jos yra pigesnės nei buvo per beveik dešimtmetį.

Tai leidžia mums „įtraukti“ į šiuos pajamų stebuklus, kurių daugelis moka dividendus kas mėnesį.

Nors kai kurie CEF nusipelnė nuolaidų dėl blogo valdymo, yra daug daugiau tokių, kurie atlaikė išpardavimus ir pasirodė stipresni.

Žemiau pateikti trys fondai yra geri atsparių EITP pavyzdžiai, kurių pajamos, kurias jie renka iš savo portfelių, ir toliau dengia jų dideles išmokas mums. Jų turimos akcijos taip pat suteikia mums patrauklų saugos ir augimo derinį, nes galima įsigyti „blue chip“ akcijų, obligacijų, komunalinių paslaugų, energijos atsargų ir sumuštų technologijų akcijų, kurių atpirkimo terminas vėluoja.

CEF pasirinkimas Nr. 1: perparduotas obligacijų fondas su „2022 m. įrodymu“ 15.1 % išmokėjimu

Pradėkime nuo „Virtus Convertible & Income Fund“ (NCV), kuris gali pasigirti neįtikėtinu 15.1% dividendų pajamingumu, kai tai rašau.

NCV finansuoja tą nemenką išmoką, kuri atlaikė niūriausias 2022 m. dienas, su įmonių ir konvertuojamųjų obligacijų deriniu, kurios paprastai yra mažiau nepastovios nei akcijos. Be to, NCV moka dividendus kiekvieną mėnesį.

NCV 60 % paskirstymas konvertuojamiems vertybiniams popieriams (kurie gali būti konvertuojami iš obligacijų į akcijas, kai įvykdomi tam tikri standartai) yra svarbus ir dėl kitos priežasties: šio turto pajamingumas paprastai būna didesnis nei įprastų įmonių obligacijų. Pavyzdžiui, trys didžiausios NCV akcijos yra konvertuojamos iš Wells FargoWFC
, Amerikos bankasBAC
ir „Broadcom“AVGo
derlius atitinkamai 7.5%, 7.25% ir 8%.

Geriausia NCV dalis yra ta, kad kai aš tai rašau, jis prekiauja su 13.8 % nuolaida NAV, gerokai žemiau 52 savaičių vidurkio – 6.9 % nuolaidos. Tai rodo nemažą fondo pakilimą, nes jis grįžta į „normalesnį“ lygį.

CEF pasirinkimas Nr. 2: 14.9 % mokėtojas, sukurtas infliacijai ir recesijai

Toliau paimkime 14.9% pajamingumą „Virtus Total Return Fund“ (ZTR), kuri paprastai prekiaujama brangiai, tačiau pastaraisiais mėnesiais jo kainodara žlugo. Dabar prekiaujama su nuolaida, kurios nematėme dvejus metus.

Fondo portfelis yra pagrindinis iki šiol uždirbtos premijos šaltinis. Jo akcijų paketai yra gerai paruošti atsižvelgiant į infliaciją, su kuria susiduriame dabar, ir nuosmukio, su kuriuo galime susidurti kitais metais, pusė investicijų į komunalines paslaugas, trečdalis – į pramonę, o likusi dalis – į energetikos, nekilnojamojo turto ir kitus sektorius. (Energetika ir komunalinės paslaugos yra vieninteliai sektoriai, kurie per pastaruosius metus pakilo, o pramonė yra vienas geriausių sektorių per pastaruosius tris mėnesius).

Rinkos dominuojantys asmenys, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio bokšto savininkas Amerikos bokštas (AMT) ir į atsinaujinančius energijos šaltinius orientuotą naudingumą „NextEra“ energija
SUP
(NEE) užpildyti ZTR portfelį.

Šis patrauklus akcijų paketas pritraukė į ZTR pajamų ieškančius asmenis, kol neseniai įvykęs rinkos atsitraukimas jų atgrasė ir atvėrė mums fondo nuolaidą.

CEF pasirinkimas Nr. 3: „Priešingas pasirinkimas“ CEF, kuris moka 12.3 proc.

Be energijos, komunalinių paslaugų ir obligacijų, mums reikia šiek tiek augimo. Nors augančios akcijos, ypač technologijų, nukentėjo stipriau nei bet kuris kitas sektorius išpardavimo metu, tai taip pat reiškia, kad šios įmonės turi didžiausią augimą. Mes galime gauti tą perparduotą turtą perparduoto fondo pavidalu, jei nusipirksime Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG).

Fondo 17.6% nuolaida padarė jį vienu iš labiausiai perparduotų fondų rinkoje, o tai taip pat reiškia, kad jo 12% pajamingumas tapo tvaresnis.

Taip yra todėl, kad fondo 12% pajamingumas yra pagrįstas jo diskontuota rinkos kaina. Kai apskaičiuojate jo dividendus procentais nuo NAV, ji siekia 9.9 %, o 9.9 % metinė grąža per ateinantį dešimtmetį yra labai pasiekiama NBXG priklausančioms aukštųjų technologijų įmonėms, pvz. Palo Alto tinklai
PANW
(PANW), analoginiai įrenginiai
LPD
(ADI) ir Monolitinės energijos sistemos (MPWR).

Net ir atsižvelgiant į neseniai įvykusį išpardavimą, didžiausios NBXG akcijos sutriuškino į technologijas orientuotą NASDAQ 100 indeksą, o per pastarąjį dešimtmetį vidutinė metinė grąža siekė 26.6%.

Tos grąžos nestebina: naujos technologijos labiau nei bet kas kitas skatina ekonomikos augimą, o tas technologijas teikiančios įmonės atitinkamai gauna naudos. NBXG yra galimybė gauti šioms įmonėms didelę nuolaidą, kol rinka panikuoja dėl FED palūkanų normų kėlimo, kuris, kaip prognozuoja ateities sandorių rinkos, vis tiek sustos po kelių mėnesių.

Michaelas Fosteris yra pagrindinis tyrimų analitikas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių idėjų apie pajamas, spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pranešimą „Nesunaikinamos pajamos: 5 derybų fondai su saugiais 8.4% dividendais."

Atskleidimas: nėra