3 dividendų čempionai, kurių pajamingumas gerokai didesnis nei 3 %

Įmonės, turinčios ilgą dividendų augimo istoriją, yra vienos iš mūsų mėgstamiausių, nes šie pavadinimai įrodė verslo modelius, kurie geriau išsilaiko recesijos sąlygomis.

Tai ypač pasakytina apie Dividend Champions, tos bendrovės, kurių dividendai auga bent 25 metus iš eilės. Šios bendrovės sėkmingai išgyveno daugybę recesijų ir vis tiek padidino dividendus, todėl jos yra idealios kandidatės investicijoms tiems, kurie nori sukurti stiprų portfelį.

Čia apžvelgsime tris aukštos kokybės dividendų čempionus, kurių pajamingumas siekia iki ~4%, įskaitant:

• Kimberly-Clark korporacija (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Old Republic International Corp. (AR AŠ)

3 dividendų čempionai, kurių pajamingumas viršija 3 %

Kimberly-Clark

Pirmasis aptariamas vardas yra Kimberly-Clark, pirmaujanti plataus vartojimo prekių įmonė, kurios vertė siekia daugiau nei 38 mlrd. Įmonės metinės pajamos viršija 19 mlrd.

Kimberly-Clark yra pasaulinė savo pramonės lyderė, veikianti 175 šalyse visame pasaulyje. Bendrovė valdo tris segmentus, įskaitant asmens priežiūros, vartotojų audinių ir KC Professional. Asmeninės priežiūros segmentas parduoda gerai žinomus prekių ženklus, tokius kaip Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise ir Kotex, o Consumer Tissue siūlo Kleenex, Scott ir Cottonelle. KC Professional parduoda darbo vietų sveikatos ir saugos produktus, tokius kaip drabužiai, valytuvai, muilai ir dezinfekavimo priemonės.

Bendrovės produktais jau seniai pasitiki vartotojai, todėl Kimberly-Clark užima aukščiausią arba antrąją rinkos dalį daugelyje kategorijų, su kuriomis konkuruoja. Būtent dėl ​​šios pramonės lyderystės bendrovė efektyviai padidino kainas, kad iš esmės kompensuotų infliacijos spaudimą. Vartotojai buvo labiau linkę mokėti už geriausius prekių ženklus. Be to, bendrovė taip pat siekia sutaupyti 1.5 mlrd. USD per ateinančius trejus metus, siekdama sumažinti savo veiklą.

Siekdama išlaikyti lyderio pozicijas, Kimberly-Clark dažnai pateikia rinkai produktų linijų išplėtimus, kad pasinaudotų savo prekių ženklų populiarumu. Bendrovė taip pat deda daugiau pastangų, kad užimtų rinkos dalį regionuose, kur jos pavadinimas nėra geriausias. Tai apima besivystančias ir besivystančias rinkas, tokias kaip Kinija ir Lotynų Amerika. Tai svarbus verslo modelio aspektas, nes organinis augimas besivystančiose ir besivystančiose rinkose paprastai lenkia visos įmonės rezultatus.

Kimberly-Clark lyderio pozicija savo pramonėje suteikė bendrovei galimybę mokėti ir padidinti dividendus 50 metų iš eilės. Tai reiškia, kad bendrovė yra Dividendų karalius, iš kurių rinkoje yra tik 45 pavadinimai. Dividendų metinis augimo tempas (CAGR) yra 4.9% nuo 2012 m., nors pastaraisiais metais šis augimas šiek tiek sulėtėjo.

Akcijos pajamingos 4.1 proc.

Matthews International

Kitas pavadinimas, į kurį reikia atsižvelgti, yra „Matthews International“, asmeninių paslaugų įmonė, kuri kasmet uždirba 1.7 mlrd.

„Matthews International“ visame pasaulyje teikia prekės ženklų sprendimus, atminimo produktus ir pramonines technologijas. Bendrovė turi tris atskaitomus segmentus, įskaitant SGK Brand Solutions, prekiaujantį prekės ženklo kūrimo paslaugomis, spausdinimo įranga, reljefiniais įrankiais ir kūrybinio dizaino paslaugomis klientams, dirbantiems supakuotų prekių ir pakavimo pramonėje. Memorializacijos verslas parduoda memorialus, karstus ir kremavimo įrangą laidojimo namams, o pramonės segmentas siūlo kodavimo ir automatizavimo sprendimus.

„Memorialization“ ir „SGK Brand Solutions“ yra dvi didžiausios įmonės įmonės, 46 finansiniais metais sudarančios atitinkamai 43% ir 2021% pajamų. Įmonės produktų pasiūla yra labai įvairi, o tai padeda sėkmingai orientuotis į bet kurią sritį. Verslas.

Bendrovė aktyviai siekia išplėsti savo veiklos sritį, kurią šiuo metu sudaro 26 šalys, nors didžioji dalis pajamų gaunama iš JAV, įskaitant Matthews International neseniai užbaigtus 45 mln. pirkti dviejų Vokietijos inžinierių firmų, gerinančių įmonės pozicijas elektromobilių ir pramonės automatikos srityje.

„Matthews International“, kurios rinkos kapitalizacija siekia vos 722 mln. USD, įrodo, kad Dividend Champions gali būti įvairaus dydžio. Nepaisant savo dydžio ir cikliško verslo pobūdžio, bendrovė padidino dividendus 28 metus. Dividendų CAGR per pastarąjį dešimtmetį yra beveik 10%, o akcijų pajamingumas - 3.7%.

Senoji respublika

Galiausiai, paskutinis aptariamas dividendų čempionas yra „Old Republic“, draudimo bendrovė, teikianti produktus įvairaus dydžio klientams. 7 milijardų dolerių vertės įmonė per praėjusius metus uždirbo 8.8 milijardo dolerių.

Pagrindinis „Old Republic“ konkurencinis pranašumas yra tas, kad ji parduoda daugybę draudimo produktų įvairiuose savo segmentuose. Pirma, „General Insurance“ yra atsakinga už turto ir draudimo draudimo žymėjimą, pasirašymą ir valdymą. Pavadinimas Draudimas išduoda polisus nekilnojamojo turto pirkėjams ir investuotojams. Iš viso „Old Republic“ draudimo produktai patenkina draudimo poreikius automobilių, jūrų, kelionių, finansinės žalos atlyginimo ir kitose srityse.

Įvairus verslo modelis padeda išlaikyti pusiausvyrą Senajai Respublikai. Pavyzdžiui, pajamos iš nuosavybės draudimo per praėjusį ketvirtį sumažėjo daugiau nei 7%, nes hipotekos refinansavimas labai sumažėjo, nes labai padidėjo palūkanų normos. Tai kompensavo solidus bendrojo draudimo verslo augimas

Nepaisant šio labai pelningo verslo pajamų sumažėjimo, Old Republic draudimo įmonės išliko labai pelningos. Paskutinio ketvirčio duomenimis, bendrovės bendrojo draudimo kombinuotas koeficientas buvo 90.9%, o nuosavybės draudimo kombinuotas koeficientas – 91.4%. Šie rodikliai rodo, kad Senoji Respublika iš savo veiklos gauna sveiką pelną.

Galimybė ir toliau išlikti pelninga net esant stipriam priešpriešiniam vėjui yra pagrindinė priežastis, kodėl Old Republic turi labai ilgą savo platinimo didinimo patirtį. Dividendų augimas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo išskirtinis, nes bendrovės CAGR tuo laikotarpiu yra šiek tiek daugiau nei 2%, tačiau „Old Republic“ dividendų augimo serija siekia 41 metus.

Akcijų pajamingumas yra 4%.

Baigiamosios mintys

Dividendų čempionai gali būti įvairių dydžių ir iš skirtingų ekonomikos sektorių, tačiau jie visi turi vieną bendrą bruožą: stiprūs verslo modeliai. Kimberly-Clark, Matthews International ir Old Republic yra vieni iš savo pramonės lyderių. Tai leido kiekvienai įmonei sudaryti bent ketvirčio amžiaus dividendų augimo tendencijas. Kimberly-Clark atveju dividendų augimo serija siekia pusę amžiaus.

Nors investuojant niekas negarantuojama, galimybė užsiauginti dividendus per daugybę nuosmukių byloja apie kiekvienos įmonės jėgą ir greičiausiai reiškia, kad kitas ekonomikos nuosmukis nepakenks šių įmonių galimybėms toliau didinti mokėjimus akcininkams. Dar geriau, kad kiekviena akcija siūlo labai dosnų pajamingumą, todėl visos trys akcijos yra geras pasirinkimas investuotojams, ieškantiems saugaus didelio pajamingumo.