„Morningstar“ 3 „Fidelity Funds“ įvertino 5 žvaigždutėmis

„Fidelity Investments“ yra ketvirtas pagal dydį investicinių fondų valdytojas šalyje, kurio valdomas turtas 4.3 m. kovo 31 d. siekia daugiau nei 2022 trilijonus USD. Tai yra naujausia turima informacija. „Fidelity“ aptarnauja 40 milijonų individualių investuotojų daugiau nei 500 investicinių fondų ir ETF.

Fondo kokybę galima apytiksliai įvertinti naudojant Morningstar žvaigždučių įvertinimai, kuri svyruoja nuo 1 žvaigždutės (žemiausia kokybė) iki 5 žvaigždučių (aukščiausia). Įvertinimai žvaigždutėmis vertinami pagal kreivę; 10 % geriausių fondų gauna penkias žvaigždutes, kiti 22.5 % – keturias žvaigždutes, viduriniai 35 % – tris žvaigždutes, kiti 22.5 % – dvi žvaigždutes, o apatiniai 10 % – vieną žvaigždutę. Štai trys „Fidelity“ fondai, kuriuos įvertino 5 žvaigždutės Ryto žvaigždė. Visa informacija yra tiksli 2 m. II ketv.

Fidelity Balanced (FBALX)

Fidelity Balanced Fund (FBALX) investuoja į akcijas, obligacijas ir grynuosius pinigus. Subalansuotos lėšos dažnai yra geras pasirinkimas investuotojams, kurie nori turėti mažesnį fondų skaičių ir todėl mėgsta šiek tiek „viskas viename“ metodą, kurį siūlo subalansuotas fondas, arba kurie nori fondo, kuris galėtų būti pagrindas, ant kurio jie galėtų kurti likusį portfelį.

Fidelity Balanced pagal rizikingumą patenka į vidurį. Jis rizikingesnis nei grynas obligacijų fondas, bet ne toks rizikingas kaip grynas akcijų fondas. Manoma, kad jis yra vidutinio sunkumo paskirstymo fondas, tai reiškia, kad jis siūlo vidutinės rizikos turto paskirstymą, kurį sudaro maždaug du trečdaliai akcijų ir trečdalis obligacijų.

Nuo fondo įkūrimo 1986 m. šio 41 mlrd. USD vertės 5 žvaigždučių fondo vidutinė grąža iki 9.34 m. II ketvirčio buvo maždaug 2 %. išlaidų santykis FBALX yra 0.51%, o santykinai aukštas 0.40 apyvartos santykis, tačiau minimalios pradinės investicijos sumos nėra.

Ištikimybės kapitalas ir pajamos (FAGIX)

„Fidelity Capital & Income Fund“ (FAGIX) yra dar vienas 5 žvaigždučių subalansuotas fondas, kuris daug labiau linkęs į obligacijas, o maždaug 75 % portfelio priskiriama obligacijų paskirstymui. Fondas užtikrina gerą augimo ir pajamų derinį. Rinkos rizika yra didesnė nei gryno obligacijų fondo, bet mažesnė nei gryno akcijų fondo. Ilgalaikė grąža yra didesnė nei daugelio obligacijų fondų.

FAGIX išlaidų koeficientas yra 0.67% be minimalios investicijos sumos. Fondas grąžino vidutinę 9.41% metinę palūkanų normą iki 2 m. II ketvirčio.

Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)

Trečiasis 5 žvaigždučių Fidelity fondas yra Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), geras pasirinkimas investuotojams, norintiems turėti brandžių, didelės kapitalizacijos akcijų. FBGRX investuoja mažiausiai 80% į didelės kapitalizacijos „blue-chip“ akcijas, o likusią dalį – į didelės kapitalizacijos augimo galimybes. Tai suteikia jai aktyviai valdomą posūkį, pavyzdžiui, S&P 500 indeksą.

FBGRX išlaidų koeficientas yra 0.79% be minimalių investicijų, o apyvartos koeficientas yra 0.41. Nuo įkūrimo fondo grąža per metus vidutiniškai siekė 12.2%.