3 didelių dividendų akcijos, kurias galite nusipirkti ir laikyti

Kai reikia rasti puikių akcijų, kurias galima laikyti ilgalaikėje perspektyvoje, investuotojai turi daug būdų, kuriais galima kaupti turtą.

Kai kurios akcijos yra orientuotos į vertę ir siūlo akcininkams pigią pirkimo kainą, palyginti su verslo galia. Kai kurios siūlo aukštą augimo lygį ir žada ateities kainų padidėjimą, pagrįstą daug didesniu uždarbiu. Ir, žinoma, kai kurie siūlo aukštą dividendų pajamingumą, kuris yra patrauklus ne tik į pajamas orientuotiems investuotojams, kurie nori panaudoti dividendus pragyvenimui, bet ir tiems, kurie nori dividendus reinvestuoti.

Manome, kad geriausia dividendų dalis yra pirkti tokias akcijas, kurios turi daugiau nei vieną iš šių savybių, todėl šiame straipsnyje apžvelgsime tris didelius dividendus turinčias akcijas, kurias, mūsų manymu, investuotojai gali laikyti ilgą laiką.

Išgirskite mane dabar

Pirmosios mūsų atsargos yra „Verizon Communications“ (VZ), siūlanti ryšių, technologijų ir pramogų produktus bei paslaugas vartotojams ir įmonėms visame pasaulyje. Bendrovė bene labiausiai žinoma dėl savo belaidžio telefono paslaugos ir su šiuo verslu susijusių techninės įrangos pardavimo. „Verizon“ turi didžiulį šalies masto 5G tinklą, sukurtą tam verslui palaikyti, suteikdamas jai konkurencinį pranašumą toje erdvėje. Bendrovė turi apie 115 milijonų belaidžių mažmeninės prekybos jungčių, be septynių milijonų plačiajuosčio ryšio ir apie keturis milijonus Fios jungčių.

„Verizon“ buvo įkurta 1983 m., sukuria apie 137 mlrd. USD metinių pajamų ir šiandien prekiauja turėdama 153 mlrd. USD rinkos ribą.

Nepaisant to, kad „Verizon“ prilygsta komunaliniam naudojimui, ji iš tikrųjų turi neblogą pajamų augimo istoriją. Tiesą sakant, bendrovės penkerių metų pelno vienai akcijai augimo tempas vidutiniškai siekė beveik 7%. Manome, kad „Verizon“ augimas ateityje bus daugiau kaip 4% kasmet ir pirmiausia jį lems pajamų augimas. „Verizon“ supirkinėja atsargas nedideliais kiekiais, todėl tikėtina, kad dėl šių pastangų taip pat bus nedidelis užpakalinis vėjas.

Akcijos itin pigiai vertinamos ir šiandien, nes prekiaujama vos 7 kartus didesniu už šių metų uždarbį. Tai labai palankiai palyginama su mūsų tikrosios vertės įvertinimu, kai pajamos yra 11 kartų didesnės, ir, atsižvelgiant į tai, tikimės, kad ateinančiais metais vien tik įvertinimo grąža bus 9 % ir daugiau.

„Verizon“ yra pigiai vertinama ir turi neblogą augimo perspektyvą, tačiau tikėtina, kad jos dividendai patrauks ir investuotojų dėmesį. Per pastaruosius 18 metų akcijų dividendai augo, o šis laikotarpis apėmė kelis recesijos laikotarpius. Dividendų augimo tempas per pastarąjį dešimtmetį vidutiniškai nesiekė 3%, todėl tai nėra labai įspūdingas dividendų augimo rodiklis. Tačiau šiandien akcijos paduoda didžiulį 7.2% pelną, o tai yra didžiausias „Verizon“ kada nors turėjęs pelnas. Dėl to derliaus požiūriu jis tampa retesnis.

Galiausiai, tikimės, kad išmokėjimo koeficientas bus tik 50% šių metų uždarbio, o tai reiškia, kad dividendai yra labai saugūs, ypač atsižvelgiant į nuspėjamą „Verizon“ pajamas. Tai taip pat reiškia, kad yra pakankamai galimybių ir toliau didinti išmokas ateinančiais metais.

Augimo istorija

Antroji mūsų akcija yra Enbridge (ENB), energetikos infrastruktūros įmonė, įsikūrusi Kanadoje. „Enbridge“ yra diversifikuota energetikos įmonė, valdanti penkis segmentus: skysčių vamzdynų, dujų perdavimo ir vidutinės srovės, dujų paskirstymo ir saugojimo, atsinaujinančios energijos gamybos ir energijos paslaugų. Per šiuos segmentus bendrovė siūlo platų paslaugų spektrą, įskaitant žalios naftos ir kitų angliavandenilių skysčių, tokių kaip gamtinės dujos, vamzdynus ir terminalus, saugyklas ir atsinaujinančios energijos gamybą.

Įmonė buvo įkurta 1949 m., jos metinės pajamos siekia apie 39 mlrd. USD, o prekiaujama 77 mlrd.

„Enbridge“, kaip ir „Verizon“, turi gana stiprią augimo istoriją. Per pastaruosius penkerius metus „Enbridge“ kasmet padidino grynųjų pinigų srautą vienai akcijai daugiau nei 6%. Matome, kad į priekį žengs 4 proc., o tai lemia didelės bendrovės pastaraisiais metais investicijos į naujus projektus.

Manome, kad tikroji akcijų vertė yra 11 kartų didesnė už pajamas, tačiau šiandien akcijomis prekiaujama tik 9.4 karto. Todėl, be 4 % augimo tempo, tikimės, kad akcininkų grąža padidės 3 % ir dėl laikui bėgant didėjančio vertinimo.

Enbridge padidino savo išmokas įspūdingus 27 metus iš eilės, o tai yra retenybė labai cikliškame energetikos sektoriuje. Be to, per pastarąjį dešimtmetį bendrovės dividendai vidutiniškai augo 11% per metus, todėl Enbridge yra labai stiprus dividendų augimo fronte. Tai padėjo padidinti pajamingumą iki 6.9 % šiandien, o tai yra aukštesnė Enbridge istoriniu pagrindu.

Šių metų išmokėjimo koeficientas turėtų sudaryti apie du trečdalius grynųjų pinigų srauto, todėl, kaip ir „Verizon“, „Enbridge“ beveik 7% pelną laikome gana saugiu ir turinčiu daugiau galimybių augti.

Tinka "karaliui"

Galutinės mūsų atsargos yra Altria Group (MO), kuri gamina ir parduoda rūkomojo ir oralinio tabako gaminius JAV Įmonė gamina ir platina cigaretes su visur paplitusiu Marlboro prekės ženklu, cigarus ir pypkių tabaką su prekės ženklu Black & Mild, o drėgną nerūkomą tabaką su prekės ženklais Copenhagen, Skoal, Red. Ruonis ir haskis. „Altria“ taip pat turi strateginių investicijų į kanapių prekės ženklą „Cronos“ ir „Juul“ – „vaping“ prekės ženklą.

„Altria“ buvo įkurta 1822 m., jos metinės pajamos siekia apie 21 mlrd. USD, o šiandien prekiaujama su 82 mlrd.

Nepaisant to, kad JAV rūkalių rinka ir toliau mažėja, per pastaruosius penkerius metus Altria EPS augo maždaug 7.5 % kasmet. Bendrovė sugebėjo daug kartų padidinti kainas, kad padėtų kompensuoti mažėjančią paklausą, o tai padėjo padidinti pelningumą. Ateityje matome kuklesnį 1.4 % metinį augimą, nes manome, kad ateinančiais metais bus sunkiau padidinti pajamas.

Tikroji „Altria“ vertė yra 11 kartų didesnė už pajamas, o šiandien akcijos kainuoja 9.5 karto, palyginti su šiais metais. Dėl to ateinančiais metais dėl didėjančio pelno gali sumažėti ~ 3 % akcininkų grąžos.

„Altria“ dividendų istorija yra tiesiog pavyzdinė – bendrovė padidino išmokas 52 metus iš eilės. Dėl to „Altria“ yra elitinio Dividend Kings – akcijų grupės, kurios dividendus didino bent pusę amžiaus iš eilės – nare. Be to, „Altria“ per pastarąjį dešimtmetį kasmet padidino dividendus beveik 8%. Tai padėjo padidinti pajamingumą iki dabartinės 8.1 % vertės, kuri yra daugiau nei 5 kartus didesnė nei S&P 500.

Šių metų akcijų išmokėjimo koeficientas yra 74%, taigi, atsižvelgiant į labai nuspėjamą bendrovės pajamas, ji vis dar gali augti daugelį metų.

Baigiamosios mintys

Nors ne visas didelių dividendų akcijas verta turėti, kai kurios šiandien siūlo akcininkams tikrai išskirtinę vertę. Mums patinka „Verizon“, „Enbridge“ ir „Altria“ dėl dividendų ilgaamžiškumo, saugaus išmokėjimo koeficiento, žemo įvertinimo ir labai didelio dividendų pajamingumo. Atsižvelgdami į šiuos veiksnius, šiandien vertiname visus tris ilgalaikius investuotojus.