3 nauji dividendų aristokratai 2023 m. – ir jūsų portfelis

Dividendų aristokratai paprastai yra fenomenalus patikimai didėjančių pajamų šaltinis ilgalaikiams investuotojams. Kaip įmonės, didinusios savo dividendus bent 25 metus iš eilės, jos įrodė turinčios patvarius verslo modelius, kurie gali atlaikyti įvairius makroekonominius ir geopolitinius streso veiksnius, kartu yra kvalifikuotos kapitalo paskirstytojos, subalansuojančios ilgalaikį augimą ir konkurencingą gyvybingumą bei nuolatinį grįžimą. -kapitalo sumos akcininkams didinimas.

Dėl šių priežasčių Dividend Aristocrats yra puiki vieta pradėti ieškoti patrauklių dividendų augimo portfelio papildymų.

Čia apžvelgsime tris ką tik nukaldintus Dividendų aristokratus, kurie galėtų užtikrinti patrauklų ilgalaikį investuotojų pajamų augimą.

Turint tokį dividendų rekordą, tai turi būti gerai

JM Smuckeris ( SJM) veikia supakuoto maisto ir gėrimų sektoriuje ir valdo gerai žinomus prekių ženklus, įskaitant Smucker's, Jif ir Folgers. Be to, jai taip pat priklauso naminių gyvūnėlių ėdalo verslas su tokiais populiariais prekių ženklais kaip „Milk Bone“ ir „9Lives“.

Nors tai nėra sparčiai auganti pramonė, Smucker vis dar turi keletą svertų, kuriuos reikia patraukti, kad paskatintų ilgalaikį augimą. Tai apima mažesnių įmonių įsigijimus, kurie turi didžiulę naudą iš „Smucker“ verslo tinklo ir masto ekonomijos teikiamos sinergijos. Viena iš sėkmės istorijų yra „Big Heart Pet Brands“ dar 2015 m., suteikusi įmonei prieigą prie naminių gyvūnėlių ėdalo rinkos.

Kitas augimo svertas – kainų kilimas. Priežastis, dėl kurios šis svirtis yra toks galingas, yra ta, kad jam nereikia papildomo rinkos dalies padidėjimo, o tiesiog išnaudojama prekės ženklo galia ir klientų lojalumas, kuriuo jis jau naudojasi.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad Smucker parodė norą atpirkti akcijas oportunistiškai. Tai taip pat gali padidinti pelną vienai akcijai ir padidinti ilgalaikę akcininkų grąžą, nereikalaujant užimti rinkos dalies ar didinti kainų.

Dėl šių iniciatyvų tikimės, kad bendrovė per ilgą laiką padidės 5% vidutiniu metiniu EPS. Mes tikime ilgalaikiu įmonės konkurencingumu, nes ji turi didelę masto ekonomiją ir prekės ženklo galią segmentuose, kuriuose ji veikia. Įrodė, kad jos prekės ženklai buvo gerai priimti ir lojaliai perkami klientų, todėl ji gali permesti infliaciją. laikui bėgant padidina savo sąnaudas, nekeliant grėsmės rinkos daliai. Auganti masto ekonomija leidžia paskatinti augimą per daug įsigyjamų prekių ir didinant maržas.

Be to, bendrovė pasirodė esanti labai atspari recesijai, nes jos produktai paprastai laikomi esminiais, o ne savo nuožiūra. Tiesą sakant, per paskutinį didžiulį nuosmukį bendrovės EPS kasmet didėjo nuo 2007 iki 2010 m.

Ir toliau važiuokite su šiuo nauju aristokratu

CH Robinson visame pasaulyje (CHRW) veikia transporto pramonėje, siūlydama misijai svarbius logistikos sprendimus, kurie sukuria stabilius įmonės rezultatus ir skatina nuosekliai augančias dividendų pajamas akcininkams.

Jis klientams teikia multimodalinio pervežimo paslaugas ir trečiųjų šalių logistiką – nuo ​​krovinių pervežimo ir transportavimo valdymo iki tarpininkavimo ir sandėliavimo. Šios transporto rūšys apima krovinių gabenimą sunkvežimiais, krovinių gabenimą oro transportu, intermodalinį ar vandenyno transportą, suteikiantį platų išteklių spektrą, leidžiantį aptarnauti praktiškai bet kurį klientą bet kurioje pasaulio vietoje.

It's Freight & Logistics tarpininkavimo paslaugos užima vis didesnę JAV krovinių vežimo rinkos dalį ir turėtų toliau veikti kaip įmonės augimo variklis. Ši tendencija turėtų tik paspartėti, nes pramonė perėjo nuo turtu pagrįstų krovinių gabenimo įmonių prie brokerių, tokių kaip CH Robinson.

Kitas bendrovės augimo neigiamas veiksnys yra didelės investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą, optimizuojant ir paspartinant jos didinimo procesą. Pavyzdžiui, CH Robinson dabar gali klientams pateikti pažangesnius ir patogesnius produktus, funkcijas ir įžvalgas, o tai gali prilygti tik nedaugelis jos konkurentų. Kadangi masto ekonomija yra tokia didelė kaip jų, skaitmeninių ir duomenimis pagrįstų technologijų panaudojimas tik sustiprins jos konkurencinę padėtį.

Dėl šių konkurencinių pranašumų tikimės, kad įmonė recesijos metu generuos gana stabilų pelno pelną ir, kartu su mažu išmokėjimo koeficientu, turėtų lemti nuolatinį dividendų vienai akcijai augimą daugelį metų. Taip pat tikimės, kad per ateinantį pusę dešimtmečio bendrovė galės padidinti savo pelno pelno pelną 4% metiniu tempu, o tai dar labiau padidins dividendų vienai akcijai augimą.

Ilgalaikio augimo katalizatoriai

Nordson Corp. (NDSN) yra tikrai pasaulinis savo pramonės milžinas, veikiantis daugiau nei 35 šalyse. Ji projektuoja, gamina ir parduoda produktus, naudojamus klijams, dangoms, sandarikliams, biomedžiagoms, plastikams ir kitoms medžiagoms dozuoti, pradedant vystyklais ir šiaudeliais, baigiant mobiliaisiais telefonais ir kosmosu.

Ji turi daugybę katalizatorių, kurie turėtų paskatinti ilgalaikį įmonės augimą ir nuolatinį augančių dividendų srautą akcininkams. Pavyzdžiui, tai geriausia klasėje technologija, todėl jos produktai yra labai patrauklūs klientams, nes padeda jiems optimizuoti našumą, sumažinti išlaidas ir naudotis klientų aptarnavimo paslaugomis visame pasaulyje.

Be to, „Nordson“ augimo profilį sustiprina auganti vienkartinių prekių, investicijų į produktyvumą, mobiliųjų kompiuterių, medicinos prietaisų ir lengvų / liesų transporto priemonių paklausa ir (arba) poreikis, o tai gerai žada paklausos augimą visoje jos produktų pasiūloje. Dėl to tikimės, kad per ateinantį pusę dešimtmečio bendrovės pelno pelnas padidės 4 % metiniu tempu, derindama organinį pajamų augimą, nuolatinį nedidelį maržos augimą ir strateginius įsigijimus.

Taip pat manome, kad įmonės buvimas pasauliniu mastu suteikia jai daug galimybių paskatinti tolesnį augimą, atskleidžiant naujas patrauklias rinkas, kuriose galima padidinti rinkos dalį, panaudojant masto ekonomiją, verslo tinklą ir pažangias technologijas.

Tačiau svarbu nepamiršti, kad Nordsonas nėra visiškai apsaugotas nuo makroekonominių ir geopolitinių sutrikimų. Nors jos griovys yra gana stiprus, o išmokėjimo koeficientas yra labai mažas, per Covid-19 protrūkį jo EPS sumažėjo beveik trečdaliu. Be to, kitais metais EPS atsigavo ir pasiekė naujų visų laikų rekordų, o „Nordson“ nuo tada tęsė nenumaldomą augimo seriją.

Baigiamosios mintys

Dividendų aristokratai, tokie kaip JM Smuckeris, CH Robinsonas ir Nordsonas, įrodė, kad yra veiksmingi ilgalaikiai akcininkų turto ir dividendų pajamų kaupėjai.

Šiuo metu didėjant ekonominiam ir geopolitiniam neapibrėžtumui, dabar galbūt tinkamas laikas apsvarstyti galimybę į savo portfelį įtraukti tokių akcijų.