3 naujos prarastos formulės atsargos, į kurias reikia atsižvelgti rugpjūčio mėn

Santrauka

• "ConocoPhillips"COP
  , Heartland Express ir Archer Aviation neseniai įgijo atrankos reikalavimus.

Rinkos indeksai antradienį kilo, kai kartu su nauja pajamų ir ekonominių duomenų paketu investuotojai pasvėrė įtampą tarp JAV ir Kinijos, Atstovų Rūmų pirmininkei Nancy Pelosi pradėjus vizitą Taivane.

S&P 500 indeksas pakilo 0.3%, po to, kai anksčiau sesijoje buvo smukęs 1%, o Nasdaq Composite pakilo 0.75%. Priešingai, Dow Jones Industrial Average smuktelėjo 0.21%, arba 67.59 punkto.

Dėl šių pokyčių investuotojai gali susidomėti įmonėmis, kurios atitinka reikalavimus Benjamino Grahamo prarasta formulė ekranas, Premium GuruFocus funkcija.

Prieš mirtį 1976 m., žinomas investuotojas ir knygų „Saugumo analizė“ ir „Pažangus investuotojas“ autorius sukūrė patobulintą formulę, kuri buvo skirta įmonėms, kurių kainos ir pelno santykis yra mažesnis nei 10, o nuosavybės ir turto santykis yra mažesnis nei 0.5. bent XNUMX. Formulė gavo savo pavadinimą dėl to, kad jis negalėjo jos paskelbti prieš mirtį; todėl kuriam laikui buvo pamestas iš viešųjų žinių.

1926–1976 m. strategijos atgalinis patikrinimas parodė, kad ji būtų aplenkusi „Dow“ etaloną maždaug dvigubai daugiau.

Atrankos vykdytojas rado naujų įmonių, kurios rugpjūčio 2 d. atitiko kriterijus, buvo „ConocoPhillips“ (COP, Finansinis), Heartland Express Inc. (HTLD, Finansinis) ir Archer Aviation Inc. (ACHR, Finansinis).

"ConocoPhillips"

„ConocoPhillips“ (COP, Finansinis) turi 121.82 mlrd. USD rinkos kapitalą; jos akcijomis antradienį buvo prekiaujama apie 94.90 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 9.70, kainos ir pardavimo santykis – 2.48, kainos ir pardavimo santykis – 2.32, o nuosavybės ir turto santykis – 0.53.

Hiustone įsikūrusi energetikos įmonė visame pasaulyje tiria, gamina, transportuoja ir parduoda žalią naftą, bitumą, gamtines dujas, skysčius gamtines dujas ir suskystintas gamtines dujas.

GF vertės linijaVERTĖ
rodo, kad akcijos šiuo metu yra teisingai įvertintos remiantis istoriniais rodikliais, ankstesniais finansiniais rezultatais ir ateities pajamų prognozėmis.

GF balas 83 iš 100 reiškia gerą pranašumo potencialą, kurį lemia aukšti pelningumo, augimo ir finansinės galios taškai, taip pat vidutiniai spartos ir GF vertės balai.

„ConocoPhillips“ finansinį pajėgumą ir pelningumą „GuruFocus“ įvertino 7 balais iš 10. Be pakankamo palūkanų padengimo, Altmano Z balas 3.72 rodo, kad įmonės būklė yra gera. Investuoto kapitalo grąža taip pat užgožia vidutinę svertinę kapitalo kainą, o tai reiškia, kad įmonei augant kuriama vertė.

Bendrovės maržos ir nuosavybės, turto ir kapitalo grąža yra pranašesnė už konkurentus. „ConocoPhillips“ taip pat turi aukštą Piotroski F balą – 7 balus iš 9, o tai rodo, kad operacijos yra sveikos, o nuspėjamumo reitingas – viena iš penkių žvaigždučių. „GuruFocus“ duomenimis, tokį reitingą turinčios įmonės per 1.1 metų kasmet vidutiniškai grąžina 10 proc.

Iš guru, investavusių į ConocoPhillips, Dodge & Cox turi didžiausią akcijų paketą – 1.63 % neapmokėtų akcijų. Deimantinės kalvos sostinė (sandoriai, portfelis), Ken Fisher (sandoriai, portfelis), Billas Nygrenas (sandoriai, portfelis), Stevenas Cohenas (sandoriai, portfelis) Ir „Smead Value Fund“ (sandoriai, portfelis) taip pat turi reikšmingas pozicijas akcijoje.

„Heartland Express“

Heartland Express (HTLD, Finansinis) rinkos riba yra 1.23 mlrd. jos akcijomis antradienį buvo prekiaujama apie 15.55 USD, kai kainos ir pelno santykis buvo 8.87, kainos ir pardavimo santykis – 1.49, kainos ir pardavimo santykis – 1.91, o nuosavybės ir turto santykis – 0.74.

Transporto įmonė, kurios būstinė yra North Liberty mieste, Ajovoje, teikia krovinių gabenimo paslaugas visoje JAV ir Kanadoje.

Remiantis GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

GF balas 78 rodo, kad ateityje įmonė greičiausiai turės vidutinius rezultatus. Jis gavo aukštus balus už finansinį stiprumą, GF vertę ir pelningumą, vidutinį reitingą už augimą ir žemą įvertinimą už pagreitį.

„GuruFocus“ įvertino „Heartland“ finansinę galią 10 balų iš 10, kurią lėmė patogus palūkanų padengimo lygis ir tvirtas Altmano Z balas – 6.31. ROIC taip pat užtemdo WACC, taigi vyksta vertės kūrimas.

Bendrovės pelningumas buvo įvertintas 8 balais iš 10 dėl veiklos maržos padidėjimo ir pelno, kuris viršija pusę pramonės lygių. „Heartland“ taip pat turi aukštą „Piotroski F-Score“ – 7. Nepaisant užfiksuoto pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimo sulėtėjimo, jos nuspėjamumo reitingas vis dar yra viena žvaigždutė.

„Hotchkis & Wiley“, turėdamas 0.67 % neapmokėtų akcijų, yra didžiausias „Heartland Express“ guru akcininkas. Kiti guru, kuriems priklauso akcijos, apima Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis) „Renesanso technologijos, Keeley-Teton Advisors, LLC (sandoriai, portfelis), Chuckas Royce'as (sandoriai, portfelis), Pirmojo erelio investicija (sandoriai, portfelis), „Caxton Associates“ (sandoriai, portfelis) ir Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis).

„Archer Aviation“

Lankininkų aviacija (ACHR, Finansinis) turi 1.01 milijardo dolerių rinkos ribą; jos akcijomis antradienį buvo prekiaujama apie 4.22 USD, o kainos ir apskaitos santykis buvo 1.49, o nuosavybės ir turto santykis – 0.90.

San Chosė, Kalifornijoje įsikūrusi įmonė kuria ir gamina elektrinius vertikalaus kilimo ir tūpimo orlaivius arba eVTVT
OL, kurių nuotolis yra 60 mylių ir važiuoja iki 150 mylių per valandą greičiu.

Po viešo debiuto per specialios paskirties įsigijimo įmonę 2021 m. rugsėjį akcijos nukrito daugiau nei 50%.

Remiantis žemu GF balu 21, Archer turi prastą ateities našumo potencialą. Tačiau, kadangi tai dar tik besikurianti įmonė, nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima susidaryti tikslų vaizdą apie jos perspektyvas.

„Archer Aviation“ finansinė galia buvo įvertinta 7 balais iš 10 dėl stiprių su skolų susijusių rodiklių. Tačiau Sloan koeficientas rodo prastą uždarbio kokybę.

Bendrovės pelningumas nebuvo toks sėkmingas, nes ji buvo įvertinta 1 balu iš 10 dėl neigiamų maržų ir grąžos, kurios pranoksta daugumą konkurentų.

Catherine Wood (sandoriai, portfelis) yra didžiausias „Archer Aviation“ guru akcininkas, valdantis 4.30 % akcijų. Simonso firma taip pat turi akcijų.

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.