3 tendencijos, kurių sieksime 7 m., kad gautume 2023 % ir daugiau dividendų

Šiuo metu akcijų rinkoje yra trys didelės nepastebėtos tendencijos ir kiekvieną iš jų paliesdami galime pasiruošti labai puikūs ilgalaikiai mano mėgstamiausių didelio našumo transporto priemonių pranašumai: uždarojo tipo fondai (CEF).

11.8 % pelno CEF aptarsime toliau „BlackRock Innovation & Growth Trust“ (BIGZ), yra puikus CEF pavyzdys, turintis daug augimo potencialo. Taip pat mano portfelyje jūsų laukia pirkinių, kurių vidutinis pelningumas iki 9.6% (daug kas mėnesį moka dividendus). CEF viešai neatskleista informacija paslaugos.

2023 m. „Dviguba nuolaida“ CEF

Dideli CEF dividendai yra viena iš priežasčių, kodėl mes teikiame pirmenybę šiems fondams. Kitas dalykas yra tai, kad šiuo metu CEF siūlo retą „dvigubą nuolaidą“: vieną sandorį dėl CEF portfelių (daugelis iš jų yra pigūs dėl praėjusių metų išpardavimo), o kitą – dėl paties fondo, nes jo nuolaida nuo grynosios turto vertės. (GAV arba jos portfelyje esančių akcijų vertė).

Šios nuolaidos NAV, kaip mano nariams CEF viešai neatskleista informacija yra unikalūs CEF ir yra pagrindinis šių fondų pelno šaltinis. Jie atsiranda dėl to, kad CEF akcijų skaičius dažniausiai yra fiksuotas nuo jų išleidimo momento. Tai reiškia, kad CEF gali prekiauti vertėmis, kurios skiriasi nuo jų portfelių akcijų vertės.

Mūsų strategija? Pirkite, kai nuolaidos yra neįprastai didelės, tada važiuokite kartu, kai nuolaida susiaurėja, taip padidindami CEF akcijų kainas.

Ir šiuo metu mes turime keletą didžiulis nuolaidos CEF (ir ypač BIGZ) dėl trijų nepastebėtų permainų, šiuo metu vykstančių rinkoje.

Nepastebėta 2023 m. tendencija Nr. 1: Infliacija svyruoja

Infliacija buvo 2022 m. madingas žodis, nes COVID-19 sukrėtė tiekimo grandines, pakirto produktyvumą ir visam laikui pakeitė vartotojų išlaidas.

Tačiau reikalai rimsta išlaidų ir tiekimo grandinės srityse, todėl FED pageidaujamas infliacijos matas, asmeninio vartojimo išlaidų (PCE) kainų indeksas, taip pat mažėja:

Federalinis rezervų bankas teikia pirmenybę PCE, o ne įprastai vartotojų kainų indeksui (VKI), kaip infliacijos matą, o žemesnis dabartinis PCE lygis reiškia, kad nuo šuolio iki didžiausios infliacijos per 40 metų pasiekėme lygį, šiek tiek aukštesnį nei matėme 2005 ir 2008 m.

Nepastebėta 2023 m. tendencija Nr. 2: Fed pereina į šalį

Dėl PCE nuosmukio Fed fondų ateities sandorių rinka šiais metais nepakėlė daug palūkanų: iš viso 50 bazinių punktų, o tai yra didelis pokytis, palyginti su 2022 m.

Padidinti tarifus Perjunkite į žemą pavarą

Kadangi palūkanų normos buvo padidintos maždaug dešimtadaliu to, kas buvo praėjusiais metais, akivaizdu, kad FED nepadarys didžiausios įtakos rinkai, kokia buvo praėjusiais metais, nors rinkos kainavo dar vienus metus dėl palūkanų normų.

Nepastebėta 2023 m. tendencija Nr. 3: nuosmukio baimės skamba tuščiai

Yra viena laukinė korta, kuri šiandien gali sustabdyti rinkos pagreitį: recesija.

Nors atrodo, kad JAV ekonomika gerėja, dauguma Volstryto atstovų ir spaudos mano, kad nuosmukis neišvengiamas. Vėlgi, dėl šios priežasties akcijos ir CEF yra perparduotos, bent jau tol, kol (ir jei!) įvyks tas nuosmukis. Tai didelis jei, atsižvelgiant į tai, kad ir čia duomenys skiriasi nuo rinkos suvokimo.

Ekonomika gūžteli pečiais nuosmukio baimes

Naudodamas pažangiausius metodus, Atlantos federalinis rezervas pateikia realiu laiku BVP augimo įvertinimą, kuris yra geresnis nei Volstryto ekonomistai. O Atlantos Fed ketvirtąjį šių metų ketvirtį mato beveik 4% augimą.

Toks modelis galioja jau kelis mėnesius. Pavyzdžiui, Atlantos Fed priemonė trečiąjį ketvirtį išaugo 2.9%, o Volstryto ekonomistai tikėjosi 1.2%. Tikrasis skaičius buvo 3.2%.

11.8% „dvigubai diskontuotas“ dividendas, skirtas 2023 m

Kai makroduomenys yra tokie aukšti, investuotojai lengvai daro klaidas pasirinkdami netinkamas akcijas arba pasirinkdami ETF, susietą su pagrindiniu indeksu, ir todėl negali apeiti akcijų, turinčių savo unikalių problemų.

Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl CEF yra geresnis būdas investuoti nei ETF. Mes ne tik gauname didesnius dividendus, nei moka ETF ir mūsų CEF „dviguba nuolaida“ – taip pat gauname profesionalaus vadovo patirtį. Ir mes dažnai gauname tas valdymo paslaugas nemokamai, paleisti!

Norėdami suprasti, ką turiu omenyje, grįžkime prie „BlackRock Innovation & Growth Trust“ (BIGZ). Kaip minėta, šis fondas duoda 11.8 proc. Ji taip pat prekiauja su didele 20.8% nuolaida GAV. Kadangi ta nuolaida yra daug didesnis nei BIGZ 1.25 % valdymo mokestis, mes iš esmės „konkuruojame“ dėl ekspertų komandos iš BlackRock, didžiausios pasaulyje investicinės įmonės.

BIGZ turi tokius į augimą orientuotus pavadinimus kaip "Axon" įmonė
AKSONAS
(AXON), saugumo technologijų kūrėjas; Entergris
ENTG
(ENTG), sistemų, kurios valo medžiagas puslaidininkių erdvėje, gamintojas; telekomunikacijų įrangos tiekėjas Five9 (FIVN); ir Biotechnologija
TECH
Corp (TECH
KIEKVIENAS
), kuri tiekia produktus farmaciniams tyrimams.

Tai visos aukščiausios kokybės technologijos, kurios smarkiai nukentėjo 2022 m., tačiau turi didelį atsigavimo potencialą 2023 m., nes sektorius, kuris labiausiai nukenčia per išpardavimą, dažniausiai yra tas, kuris vadovauja atsigavimui – pagalvokite apie finansines akcijas po 2008/2009 žlugimas. Dėl to, taip pat dideli dividendai ir didelė nuolaida, BIGZ dabar verta jūsų dėmesio.

Michaelas Fosteris yra pagrindinis tyrimų analitikas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių idėjų apie pajamas, spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pranešimą „Nesunaikinamos pajamos: 5 pigūs fondai su pastoviais 10.2 % dividendais."

Atskleidimas: nėra