4 sumuštos akcijos, turinčios didelį potencialą klestėti

Gaukite jas, kol jos neveikia. Akcijų pirkimas dėl blogų naujienų, kurios yra tikros, bet laikinos, yra senas metodas, kurį praeityje naudojo tokie investicijų meistrai kaip Jonathanas Neffas ir seras Johnas Templetonas.

Tai yra mano ketvirčio nelaimingų atsitikimų sąrašo, kuriame yra akcijų, kurios buvo nukritusios per paskutinį ketvirtį ir kurios, mano manymu, yra potencialo atgaivinti ir klestėti, idėja.

Sudariau aukų sąrašą 79 kartus, pradedant 2000 m. birželio mėn. Vienerių metų grąžą galima apskaičiuoti 75 sąrašuose, o vidutinė grąža buvo 15.7%, palyginti su 10.5% standartinio ir Poor's 500 bendros grąžos indekso. . Keturiasdešimt septyni sąrašai buvo pelningi, o 38 viršijo indeksą.

Atminkite, kad mano stulpelio rezultatai yra hipotetiniai ir neturėtų būti painiojami su rezultatais, kuriuos gaunu klientams. Be to, praeities rezultatai nenumato ateities.

S&P 500 ketvirtąjį ketvirtį pakilo daugiau nei 7%. Kad šį kartą būtų įtrauktas į aukų sąrašą, akcijos per ketvirtį nukrito 5% ar daugiau, atsilikdamos nuo indekso bent keliolika procentinių punktų.

Pirmuoju mano naujuoju aukų sąrašu Mosaic Co. (MOS), vienas didžiausių JAV trąšų gamintojų Trąšų poreikis yra gana pastovus. Kokie vaškai ir bangos yra ūkininkų galimybės už tai mokėti.

Majamyje įsikūrusios „Mosaic“ akcijos ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo beveik 9%. Ūkininkai pirko mažiau trąšų nei pernai. Dėl prastų 2021 m. orų jie neturėjo daug grynųjų pinigų, o trąšų kainos buvo nepaprastai aukštos.

Dabar man patinka atsargos, iš dalies todėl, kad Rusija ir Ukraina tradiciškai yra didelės trąšų eksportuotojos, o jų karas riboja tiekimą. Tačiau dažniausiai man tai patinka, nes jis yra pigus, parduodamas už mažiau nei penkis kartus daugiau nei pastaruoju metu įmonės pajamos.

Išsiskyrė iš Honeywell InternationalHON
į 2018, „Resideo Technologies“ (REZI) gamina termostatus, apsaugos kameras ir susijusius namų gaminius. Ketvirtąjį ketvirtį akcijos atpigo beveik 14%, nes pajamos buvo mažesnės, nei prognozavo analitikai.

„Resideo“ turi septynerių metų finansinę istoriją, įskaitant pro-forma duomenis, gautus prieš atsiskyrimą. Per šešerius metus iš tų septynerių ji parodė pelną. Volstryto analitikai akcijų atžvilgiu pasiskirsto po lygiai. To laikosi šeši analitikai. Trys sako „pirk“, o trys – „laikyk“, o tai kartais yra eufemizmas, skirtas parduoti.

Daugeliui ekonomistų šiais metais prognozuojant nuosmukį, investuotojai gali būti nekantrūs pirkdami „Resideo“ akcijas, kurių produktas tikrai yra diskrecinis pirkimas. Manau, kad nuosmukis yra tikėtinas, bet tikiuosi, kad jis bus negilus. Man patinka Resideo už mažiau nei devynis kartus.

Ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 22%. Puiki genetika (FLGT), sveikatos priežiūros įmonė, kurios būstinė yra Temple City, Kalifornijoje. Fulgent atlieka genetinius tyrimus, kaip galite atspėti iš jo pavadinimo, taip pat Covid-19 testus.

Problema ta, kad Covid-19 verslo dalis pandemijos metu sparčiai augo ir sudarė didžiąją dalį įmonės pajamų. Dabar, kai yra vakcinų, skirtų Covid profilaktikai, ir vaistų nuo jo gydyti, tyrimų poreikis nyksta.

Nemanau, kad „Fulgent“ kada nors vėl pamatys tokį staigų augimą, kokį patyrė per pastaruosius penkerius metus (pajamoms padidėjus vidutiniškai 102 % per metus). Tačiau aš tikiu, kad genetinių tyrimų rinka palaipsniui augs. Jei „Fulgent“ gali užimti didelę šios rinkos dalį, ji klestės.

Kaip spekuliacija, man patinka Paskolų klubas
LC
(LC), kuris paskutinį ketvirtį sumažėjo 20 proc. Tai internetinis skolintojas, įsikūręs San Franciske. Bendrovė ir akcija iki šiol buvo tikri šunys.

Pastarųjų kelių ketvirčių pelnas atrodo sveikas. Ir aš manau, kad „LendingClub“ pasielgė teisingai praėjusių metų pabaigoje, kai pradėjo griežtai spręsti, kam skolinti, ypač potencialiems klientams, kurių kredito balai yra nuo 620 iki 659. (850 balų yra tobulas.)

Nors skolinimo klubas veikia rizikingame sektoriuje, paskolų bendrovės balansas yra gana konservatyvus, o skola sudaro tik 18% įmonės grynosios vertės.

Praeitais metais

Prieš metus mano aukų sąrašo rinktinėms sekėsi prastai. Keturi iš penkių sumažėjo, o labiausiai nukentėjo 58% nuostolis Overstock.com (OSTK). Vienintelis padidėjimas buvo A-Mark Precision Metals (AMRK) – 38%.

Apskritai mano pasirinkimas prieš metus sumažėjo 16.5%, o S&P 500 bendros grąžos indeksas sumažėjo 12.8%.

Atskleidimas: „Fulgent Genetics“ priklauso man asmeniškai ir daugumai savo klientų.