5 „Buffett“ akcijomis prekiaujama netoli 52 savaičių žemiausio lygio

Santrauka

• Chartijos komunikacijosCHTR
  , MarkelisMKL
  , HPHPQ
  , Celanese ir US BancorpTBBK
  sumažėjo per pastaruosius metus.

Artėjant trečiojo ketvirčio pabaigai, saujelė Warrenas Buffettas (sandoriai, portfelis) akcijos prekiauja netoli jų 52 savaičių žemumas.

Nors rinka ir toliau kovoja su augančia infliacija ir galimu palūkanų normų kėlimu, kelios guru Berkshire Hathaway akcijosBRK.B
(BRK.A, Finansinis)(BRK.B, Finansinis) akcijų portfelis sumažėjo.

Panašiai, paskelbus 28.7% bendrą 2021 m. grąžą, S&P 500 indeksas šiais metais nukrito maždaug 18%.

Nors Buffettas, kurį daugelis laiko vienu didžiausių visų laikų investuotojų, kelis mėnesius po koronaviruso katastrofos dažniausiai sėdėjo ant rankų, nepaisant daugybės turimų vertės galimybių, pastaraisiais mėnesiais jis buvo aktyvesnis pirkėjas, įkūręs didelę „Occidental Petroleum“ akcijųOXY
Korp. (OXY, Finansinis) ir HP Inc. (HPQ, Finansinis), tarp kitų.

Kalbant apie kainą, milijardierius investuotojas siekia saugumo ribos tarp bendrovės akcijų kainos ir jos vidinės vertės. Be to, jis pasisako už „nuostabių“ įmonių pirkimą „sąžiningomis“ kainomis, o ne už sąžiningas įmones nuostabiomis kainomis. Buffettas taip pat linkęs teikti pirmenybę aukštos kokybės įmonėms, kurias jis supranta ir turi tvirtus griovius.

Antrojo ketvirčio 13F paraiška parodė, kad per tris mėnesius, pasibaigusius birželio 47 d., jo akcijų portfelį sudarė 30 akcijos, kurių vertė buvo 300.13 mlrd. Iki šiol 2022 m. Buffetto akcijų rezultatai buvo įvairūs, o 14 iš 20 geriausių pozicijų sumažėjo.

Ketvirtadienį kai kurios „Buffett“ akcijos, kurios krito iki žemiausių kainų per metus, buvo „Charter Communications Inc.“ (CHTR, Finansinis), Markel Corp. (MKL, Finansinis), HP, Celanese Corp. (CE, Finansinis) ir US Bancorp (USB, Finansinis).

Investuotojai turėtų žinoti, kad 13F paraiškose nepateikiamas išsamus įmonės turimų akcijų vaizdas, nes ataskaitose pateikiamos tik jos pozicijos JAV akcijose ir Amerikos depozitoriumo pakvitavimai, tačiau jie vis tiek gali suteikti vertingos informacijos. Be to, ataskaitose atsispindi tik naujausios portfelio paraiškos pateikimo datos sandoriai ir akcijų paketai, kuriuos šiandien arba net tada, kai buvo paskelbtas šis straipsnis, gali turėti arba neturėti ataskaitas teikianti įmonė.

Chartijos komunikacijos

Chartijos komunikacijos“ (CHTR, Finansinis) akcijos per pastaruosius metus nukrito 50 proc. Šiuo metu akcijos yra 1.92% didesnės už savo metinę žemumą – 377.92 USD.

„Oracle of Omaha“ valdo 3.83 mln. bendrovės akcijų, o tai sudaro 0.60% jo akcijų portfelio.

Stenfordo, Konektikuto valstijoje įsikūrusios telekomunikacijų ir žiniasklaidos bendrovės rinkos kapitalas yra 60.87 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 378.04 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 12.17, kainos ir pardavimo santykis – 6.15, o kainos ir pardavimo santykis – 1.26.

„GuruFocus“ įvertino „Charter Communications“ finansinį pajėgumą 3 balais iš 10. Dėl naujų ilgalaikių skolų emisijos per pastaruosius kelerius metus bendrovė turi silpną palūkanų padengimą. Altmano Z balas 0.77 taip pat įspėja, kad gali iškilti bankroto pavojus. Tačiau investuoto kapitalo grąža užgožia vidutinę svertinę kapitalo kainą, o tai reiškia, kad vertė kuriama įmonei augant.

Bendrovės pelningumas buvo geresnis, įvertinus 8 balus iš 10, o tai lėmė veiklos maržos padidėjimas, didelė nuosavo kapitalo grąža, aktyvas ir kapitalas, kuris lenkia daugiau nei pusę konkurentų, ir aukštas Piotroski F balas – 7 balai iš 9, nurodantis verslo sąlygas. yra sveiki. „Charter Communications“ taip pat turi keturių žvaigždučių iš penkių nuspėjamumo reitingą dėl nuolatinio pajamų ir pajamų augimo. GuruFocus tyrimų duomenimis, tokį reitingą turinčios įmonės per 9.8 metų kasmet vidutiniškai atgauna 10 proc.

Iš guru, investavusių į akcijas, didžiausią akcijų paketą turi „Dodge & Cox“ – 4.21 % neapmokėtų akcijų. Frankas Sandas (sandoriai, portfelis), Pirmieji Ramiojo vandenyno patarėjai (sandoriai, portfelis), Billas Nygrenas (sandoriai, portfelis), Stevenas Romickas (sandoriai, portfelis) ir PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis), be kita ko, taip pat investuoja į Charter Communications.

Markelis

Markel akcijos (MKL, Finansinis) per pastaruosius 2 mėnesių sumažėjo maždaug 12 %. Šiuo metu akcijos yra 2.82% viršijančios savo metinį žemiausią lygį – 1,162 USD.

Buffettui priklauso 467,611 0.20 bendrovės akcijų, o tai sudaro XNUMX% jo akcijų portfelio.

Draudimo bendrovės, kurios būstinė yra Glen Alene, Virdžinijoje, rinkos riba yra 16.20 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 1,196.04 680.69 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 1.34, kainos ir pardavimo santykis – 1.50, o kainos ir pardavimo santykis – XNUMX.

GuruFocus Markelio finansinė galia buvo įvertinta 5 balais iš 10. Pastaraisiais metais bendrovė išleido naujų ilgalaikių skolų, todėl palūkanų padengimas yra silpnas. Jai taip pat sunku sukurti vertę, nes WACC pranoksta ROIC.

Bendrovės pelningumas įvertintas 7 balais iš 10, nors jos maržos ir grąža yra prastesni, palyginti su daugumos pramonės kolegų. Markel taip pat turi vidutinį Piotroski F-5 balą, o tai reiškia, kad sąlygos yra būdingos stabiliai įmonei. Dėl per pastaruosius 12 mėnesių sumažėjusio pajamų vienai akcijai augimo, stebimas 2.5 žvaigždutės nuspėjamumo reitingas. GuruFocus rado įmonių, kurių grąža šiuo reitingu yra vidutiniškai 7.3% per metus.

Turėdamas 3.46 % akcijų, Buffettas yra didžiausias Markel guru akcininkas. Baillie Gifford (sandoriai, portfelis), Chrisas Davisas (sandoriai, portfelis), Wallace'as Weitzas (sandoriai, portfelis), Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis), Stevenas Cohenas (sandoriai, portfelis), Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis) „Renesanso technologijos, Arnoldas Van Den Bergas (sandoriai, portfelis), Tomas Russo (sandoriai, portfelis), ray Dalio (sandoriai, portfelis) ir Murray Stahlas (sandoriai, portfelis) taip pat turi pozicijas sandėlyje.

HP

HP (HPQ, Finansinis) akcijos per praėjusius metus atpigo maždaug 3.4 proc. Šiuo metu akcijos yra 3.26% didesnės nei metinė žemiausia 26.11 USD vertė.

Guru valdo 104.5 mln. bendrovės akcijų, o tai sudaro 1.14% jo akcijų portfelio.

Palo Alto, Kalifornijoje įsikūrusi aparatinės įrangos įmonė, gaminanti kompiuterius, spausdintuvus ir susijusius reikmenis, turi 27.11 mlrd. USD rinkos ribą; jos akcijos ketvirtadienį kainavo apie 26.95 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 4.72, o kainos ir pardavimo santykis – 0.44.

„GuruFocus“ įvertino HP finansinę galią 5 balais iš 10. Nors įmonė pastaruosius kelerius metus išleido naujas ilgalaikes skolas, ją galima valdyti dėl tinkamo palūkanų padengimo. Tačiau Altmano Z balas 2.44 įspėja, kad jis patiria tam tikrą spaudimą. Vertės kūrimas taip pat vyksta, nes ROIC užtemdo WACC.

Įmonės pelningumas sekėsi geriau – surinko 8 balus iš 10. Nors veiklos marža mažėja, HP grąža yra pranašesnė už konkurentų. Jis taip pat turi vidutinį „Piotroski F-Score“ 6 balą ir vienos žvaigždutės nuspėjamumo reitingą. „GuruFocus“ duomenys rodo, kad tokį reitingą turinčios įmonės kasmet vidutiniškai duoda 1.1 proc.

Buffettas yra didžiausias HP guru akcininkas, turintis 10.10 % akcijų. Kiti guru, turintys reikšmingų akcijų, yra Dodge & Cox, PRIMECAP ir Grantham.

Celanese

„Celanese“ akcijos (CE, Finansinis) per pastaruosius 30 mėnesių sumažėjo beveik 12 %. Šiuo metu akcijomis prekiaujama 3.42% daugiau nei per 52 savaites – 104.74 USD.

Garsus investuotojas valdo 9.15 mln. bendrovės akcijų, o tai sudaro 0.36% akcijų portfelio.

Chemijos įmonės, kurios būstinė yra Irvinge, Teksase, rinkos vertė siekia 11.73 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 108.27 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 6.05, kainos ir pardavimo santykis – 2.41, o kainos ir pardavimo santykis – 1.24.

„Celanese“ finansinę galią „GuruFocus“ įvertino 6 balais iš 10. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais buvo išleistos naujos ilgalaikės skolos, bendrovės palūkanų padengimas yra pakankamas. Aukštas Altmano Z balas (3.66) taip pat rodo, kad jis yra geros būklės. Be to, ROIC viršija WACC, todėl kuriama vertė.

Bendrovės pelningumas įvertintas 8 balais iš 10, kurį lėmė veiklos maržos padidėjimas ir grąža, kuri viršija daugumą pramonės įmonių. Celanese taip pat palaiko aukštas Piotroski F balas – 7, nors stebimas vienos žvaigždutės nuspėjamumo reitingas.

Iš guru, investavusių į Celanese, didžiausią akcijų paketą turi Buffettas su 8.45 % neapmokėtų akcijų. Dodge & Cox, Simonso firma, Dalio, Jeffas Auxier (sandoriai, portfelis), Paulius Tudor Jones (sandoriai, portfelis), Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis) ir keletas kitų guru taip pat investuoja į akcijas.

JAV Bancorp

US Bancorp's (USB, Finansinis) akcijos per pastaruosius metus sumažėjo daugiau nei 20 proc. Šiuo metu akcijomis prekiaujama 4.13% daugiau nei metinė žemiausia 43.74 USD.

Buffettas turi 119.81 mln. akcijų ir tai yra devintas pagal dydį akcijų paketas, kurio svoris siekia 1.84%.

Mineapolyje įsikūrusios banko kontroliuojančiosios bendrovės rinkos kapitalas yra 67.62 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 45.60 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 10.46, kainos ir pardavimo santykis – 1.62, o kainos ir pardavimo santykis – 2.92.

„GuruFocus“ įvertino „US Bancorp“ finansinį pajėgumą 4 balais iš 10, sveriantį su skolomis susijusių rodiklių, kurių rezultatai yra prastesni, palyginti su daugiau nei puse pramonės sektoriaus.

Įmonės pelningumas sekėsi geriau, įvertinus 6 balus iš 10. US Bancorp palaikomos maržos ir grąžos, viršijančios pusę konkurentų, taip pat vidutinis Piotroski F-Score – 5. Nepaisant fiksuoto pajamų vienai akcijai augimo sulėtėjimo, bankas turi penkių žvaigždučių nuspėjamumo reitingą. „GuruFocus“ teigia, kad tokį reitingą turinčios įmonės kasmet vidutiniškai grąžina 12.1 proc.

Buffettas, turintis 8.06 % akcijų, yra didžiausias bendrovės guru akcininkas. Kiti žinomi investuotojai guru yra Davis, Grantham, Pirmojo erelio investicija (sandoriai, portfelis), Barrow, Hanley, Mewhinney ir Strauss, Mairs ir galia (sandoriai, portfelis), „Yacktman“ turto valdymas (sandoriai, portfelis) ir PRIMECAP.

Papildomos potencialios galimybės

Kitos dvi Buffett portfelio akcijos, kurios ketvirtadienį prekiavo netoli 52 savaičių žemiausio lygio, buvo „Mondelez International“.MDLZ
Inc (MDLZ, Finansinis) ir „Ally Financial“.ALLY
Inc (ALLY, Finansinis).

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.