5 Istoriškai didelio pajamingumo akcijos, populiarios tarp guru

Santrauka

• "Intel"INTC
  , AT&TT
  , „Walgreens“WBA
  , T. Rowe Price ir Western UnionWU
  Šiuo metu siūlome didelį dividendų pajamingumą.

Kadangi rinkos nepastovumas tęsiasi dėl nuviliančios technologijų įmonių pajamų pradžios, kylančių palūkanų normų ir siaučiančios infliacijos, daugelis investuotojų ieško savo portfelių stabilumo.

Viena strategija, kurią jie gali naudoti siekdami apdrausti savo investicijas nuo infliacijos ir kitų priešpriešinių vėjų, yra ieškoti akcijų, kurios moka dividendus, o kainos mažėja. Nors visada yra rizika, kad dividendai bus sumažinti, istoriškai buvo nustatyta, kad dividendus mokančios bendrovės yra ne tokios nepastovios esant nepastovioms rinkos sąlygoms ir toliau teikia geresnę bendrą grąžą, palyginti su akcijomis, kurios neskiria dividendų investuotojams.

Pasak GuruFocus Istorinis didelio dividendų pelningumo tikrintuvas, Premium funkcija, yra nemažai įmonių, kurios turi ilgą ir nuoseklią dividendų mokėjimo istoriją. Be to, šiuo metu jų dividendų pajamingumas viršija 4%, o dividendų išmokėjimo koeficientas yra mažesnis nei 0.5.

Spalio 26 d. tarp įmonių, kurios atitiko tikrintojo reikalavimus ir kurias valdė mažiausiai penki guru, buvo „Intel Corp.“ (INTC, Finansinis), AT&T Inc. (T, Finansinis), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finansinis), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finansinis) ir „Western Union Co.“ (WU, Finansinis).

"Intel"

„Intel“ siūlo 5.27 % dividendų pajamingumą ir 0.31 išmokėjimo koeficientąINTC, Finansinis) laikosi 20 guru. Bendrovė nemažino dividendų per 30 metų.

Santa Klaroje, Kalifornijoje, įsikūrusio puslaidininkių lustų gamintojo rinkos riba yra 113.19 mlrd. jos akcijomis trečiadienį buvo parduota apie 27.69 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 5.91, kainos ir pardavimo santykis – 1.11, o kainos ir pardavimo santykis – 1.54.

GF vertės linijaVERTĖ
Remiantis istoriniais rodikliais, ankstesniais finansiniais rezultatais ir analitikų ateities pajamų prognozėmis, akcijos šiuo metu yra gerokai nuvertintos.

GF balas 85 iš 100 reiškia, kad tikimasi, kad įmonė turės gerą pranašumą, nes ji gavo aukštus įvertinimus už viską, išskyrus pagreitį.

„GuruFocus“ įvertino „Intel“ finansinę galią 7 balais iš 10, nes ją palaiko patogus palūkanų padengimo lygis. Tačiau Altmano Z balas 2.58 įspėja, kad jis patiria tam tikrą spaudimą. Investuoto kapitalo grąža taip pat užgožia vidutinę svertinę kapitalo kainą, o tai reiškia, kad įmonei augant kuriama vertė.

Bendrovės pelningumas buvo įvertintas 9 balais iš 10 dėl veiklos maržos padidėjimo ir didelės nuosavybės, turto ir kapitalo grąžos, kurios yra pranašesnės už konkurentus. Jo vidutinis Piotroski F balas yra 5 iš 9, o tai reiškia, kad sąlygos būdingos stabiliai įmonei. „Intel“ nuspėjamumo reitingas – dvi iš penkių žvaigždučių – stebimas dėl per pastaruosius metus sumažėjusio pajamų vienai akcijai augimo. GuruFocus tyrimų duomenimis, tokį reitingą turinčios įmonės per 6 metų kasmet vidutiniškai grąžina 10 proc.

Iš guru, investavusių į „Intel“, PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis) turi didžiausią akcijų paketą – 1.18 % neapmokėtų akcijų. Chrisas Davisas (sandoriai, portfelis), Al Gore (sandoriai, portfelis), Setas Klarmanas (sandoriai, portfelis), Michael Price (sandoriai, portfelis), Ken Fisher (sandoriai, portfelis), Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis), ray Dalio (sandoriai, portfelis) „Bridgewater Associates“ ir Tweedy Browne'as (sandoriai, portfelis) taip pat turi didelių akcijų paketų.

"AT & T

Su 7.55 % dividendų pajamingumu ir 0.50 išmokėjimo koeficientu, AT&T (T, Finansinis) laikosi 14 guru. Bendrovė savo platinimo nesumažino 37 metus.

Telekomunikacijų bendrovės, kurios būstinė yra Dalase, rinkos vertė siekia 129.32 mlrd. jos akcijomis trečiadienį buvo prekiaujama apie 18.16 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 6.73, kainos ir pardavimo santykis – 1.05, o kainos ir pardavimo santykis – 0.97.

Pasak „GF Value Line“, šiuo metu akcijos yra pervertintos.

GF balas 68 rodo, kad įmonė turi prastą ateities veiklos potencialą. Nors jos pelningumas buvo aukštas, jis gavo vidutinius įvertinimus už GF vertę ir pagreitį bei žemus įvertinimus už augimą ir finansinę galią.

„GuruFocus“ įvertino 3 balais iš 10 „AT&T“ finansinį pajėgumą dėl nepakankamo palūkanų padengimo ir žemo Altmano Z balo (0.81), įspėjančio, kad gali iškilti bankroto pavojus. WACC taip pat užtemdo ROIC, todėl jai sunku kurti vertę.

Įmonės pelningumas sekėsi geriau – surinko 7 balus iš 10. Be veiklos maržos padidėjimo, jos grąža viršija pusę pramonės lygių. AT&T taip pat turi vidutinį Piotroski F balą – 6 ir, nepaisant to, kad per pastaruosius kelerius metus sumažėjo pajamos vienai akcijai, nuspėjamumas yra viena žvaigždute. GuruFocus rado įmonių, kurių grąža šiuo reitingu yra vidutiniškai 1.1% per metus.

Dalio „Bridgewater“, turinti 0.05 % neapmokėtų akcijų, turi didžiausią AT&T akcijų paketą. Kiti geriausi investuotojai guru yra Grantham, The T Rowe Price akcinio kapitalo pajamų fondas (sandoriai, portfelis) ir Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis)“ Renesanso technologijos.

„Walgreens Boots Alliance“

Su 5.32% dividendų pajamingumo ir 0.38 išmokėjimo koeficientu Walgreens Boots Alliance pozicijas turi 11 guru (WBA, Finansinis). Bendrovė nemažino savo įmokų per 46 metus.

Deerfield, Ilinojaus valstijoje, įsikūrusios bendrovės, valdančios du vaistinių tinklus, rinkos riba yra 31.04 mlrd. jos akcijomis trečiadienį buvo prekiaujama apie 35.79 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 7.17, kainos ir pardavimo santykis – 1.24, o kainos ir pardavimo santykis – 0.23.

Remiantis GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra šiek tiek nuvertintos.

Tikėtina, kad ateityje įmonės rezultatai bus vidutiniai, nes jos GF balas yra 77. Ji gavo aukštus pelningumo ir GF vertės įvertinimus, vidutinius augimo ir finansinės galios įvertinimus ir žemą pagreitį.

„GuruFocus“ įvertino „Walgreens“ finansinę galią 5 balais iš 10. Be prasto palūkanų padengimo, žemas Altmano Z balas (2.45) įspėja, kad bendrovė patiria tam tikrą spaudimą, nes turtas kaupiasi greičiau nei pajamos. Be to, jai sunku sukurti vertę, nes WACC viršija ROIC.

Įmonės pelningumas sekėsi geriau, įvertinus 8 balus iš 10. Nors veiklos marža mažėja, jos grąža yra pranašesnė už konkurentų. „Walgreens“ taip pat palaiko aukštas Piotroski F balas – 7, o tai reiškia, kad sąlygos yra sveikos, ir vienos žvaigždutės nuspėjamumo reitingas.

Simonso firma turi didžiausią „Walgreens“ akcijų paketą, turinti 0.27 % neapmokėtų akcijų. Johnas Rogersas (sandoriai, portfelis), Grantham, Dalio įmonė, Robertas Olšteinas (sandoriai, portfelis), Paulius Tudor Jones (sandoriai, portfelis), Mario Gabelli (sandoriai, portfelis), Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis) ir keletas kitų taip pat turi pozicijas akcijoje.

T. Rowe kainų grupė

Sugeneravus 4.28 % dividendų pajamingumą ir 0.44 išmokėjimo koeficientą, devyniems guru priklauso T. Rowe Price Group (TROW, Finansinis). Bendrovė dividendų nemažino jau 35 metus.

Investicijų valdymo įmonės, kurios būstinė yra Baltimorėje, rinkos vertė siekia 25.05 mlrd. jos akcijomis trečiadienį buvo parduota apie 110.66 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 10.71, kainos ir pardavimo santykis – 2.80, o kainos ir pardavimo santykis – 3.48.

GF vertės linija rodo, kad akcijos šiuo metu yra gerokai nuvertintos.

Turėdama 99 GF balą, bendrovė turi didelį pranašumo potencialą, kurį lemia stiprūs visų penkių kategorijų reitingai.

„GuruFocus“ įvertino T. Rowe Price finansinę galią 8 balais iš 10, o tai lėmė tinkamas palūkanų padengimas ir tvirtas 9.94 Altmano Z balas, o tai rodo, kad įmonė yra geros būklės. Tačiau turtas kaupiasi greičiau, nei auga pajamos. ROIC taip pat pranoksta WACC, todėl kuriama vertė.

Bendrovės pelningumas buvo įvertintas 10 balų iš 10 dėl didėjančios veiklos maržos ir didelės grąžos, kuri lenkia pramonės kolegas. T. Rowe Price taip pat palaiko nuosaikus Piotroski F balas – 6 ir, nepaisant pajamų vienai akcijai augimo sulėtėjimo per pastaruosius 12 mėnesių, penkių žvaigždučių nuspėjamumo reitingas. „GuruFocus“ duomenys rodo, kad tokį reitingą turinčios įmonės kasmet vidutiniškai uždirba 12.1 proc.

Iš guru, investavusių į įmonę, Tomas Gayneris (sandoriai, portfelis) turi didžiausią akcijų paketą – 0.14 % neapmokėtų akcijų. T. Rowe Price taip pat laikosi Baillie Gifford (sandoriai, portfelis), Ron Baron (sandoriai, portfelis), Greenblatt, Jones, Gabelli, Markas Hillmanas (sandoriai, portfelis), Dalio firma, „Caxton Associates“ (sandoriai, portfelis) ir Fisher, be kitų.

Vakarų sąjunga

„Western Union“ uždirbo 6.3 % ir su 0.42 išmokėjimo koeficientuWU, Finansinis) laikosi septyni guru. Per pastaruosius 16 metų bendrovė nemažino dividendų.

Denveryje įsikūrusios finansinių paslaugų įmonės, teikiančios pinigų pervedimo paslaugas tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu, rinkos riba yra 5.39 mlrd. jos akcijomis trečiadienį buvo parduota apie 14 USD, kai kainos ir pelno santykis buvo 6.27, kainos ir pardavimo santykis – 12.02, o kainos ir pardavimo santykis – 1.15.

Remiantis GF vertės linija, akcijos, nors ir neįvertintos, yra galimos vertės spąstai. Todėl prieš priimdami sprendimą potencialūs investuotojai turėtų atlikti išsamų tyrimą.

Tačiau GF balas 83 rodo, kad jis turi gerą pranašumo potencialą. Nors jis gavo aukštus balus už pelningumą ir GF vertę, likusios kategorijos gavo vidutinius įvertinimus.

„GuruFocus“ įvertino „Western Union“ finansinį pajėgumą 5 balais iš 10. Nors įmonė turi pakankamai palūkanų, Altmano Z balas – 1.36 įspėja, kad jai gali gresia bankrotas. Taip pat kuriama vertė, nes ROIC viršija WACC.

Įmonės pelningumas sekėsi geriau, įvertinus 9 balus iš 10. Be veiklos maržos padidėjimo, ji turi didelę grąžą, kuri lenkia daugumą konkurentų. „Western Union“ taip pat turi aukštą Piotroski F balą – 8 ir, nepaisant sulėtėjusio pajamų vienai akcijai augimo, nuspėjamumo reitingą viena žvaigždute.

Turėdamas 0.41% akcijų, Grantham yra didžiausias bendrovės guru akcininkas. Kiti „Western Union“ guru investuotojai yra Simonso firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio firma ir Jeffas Auxier (sandoriai, portfelis).

Papildomi pasirinkimai

Kiti tokio didelio pajamingumo akcijų guru privertė naudoti UGITAIP PAT
Korp. (TAIP PAT, Finansinis), Franklino ištekliaiBEN
Inc (BEN, Finansinis), Flushing Financial Corp. (FFIC, Finansinis), Lazard Ltd. (LAZAS, Finansinis) ir HNIHNI
Korp. (HNI, Finansinis).

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.