5 geriau veikiančios naftos bendrovės, į kurias reikia atsižvelgti 2023 m

Santrauka

• "Occidental Petroleum"OXY
  buvo didžiausias pranašumas.
• Kitos indeksą aplenkusios akcijos buvo „Marathon Oil“.PRO
  , APAIKS
  , Valero EnergyVLO
  ir Marathon PetroleumMPC
  .

Po kelių savaičių 2022-ieji baigiasi, todėl investuotojai pradeda ieškoti vertės galimybių, kuriomis galėtų pasinaudoti naujaisiais metais.

Per pastaruosius kelerius metus naftos kainos smuko, 2022-ieji energetikos sektoriui buvo svarbūs metai dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto, didelės infliacijos, kylančių palūkanų normų ir nerimo dėl pasaulio ekonomikos stiprybės. Šiais metais šis sektorius pasiekė 38.45% grąžą, gerokai aplenkdamas likusią rinką.

Tarptautinis etalonas „Brent“ naftos ateities sandoriai trečiadienio rytą pabrango 1.20% iki 76.39 USD, o „West Texas Intermediate“ naftos ateities sandoriai pabrango 1.34% iki 76.38 USD.

Nors kyla susirūpinimas dėl naftos gavybos 2023 m., investuotojai vis tiek gali rasti vertės perspektyvų tarp energetikos įmonių, kurios per pastaruosius 500 mėnesių viršijo „Standard & Poor's 70“ indeksą bent 12 proc.

Gruodžio 14 d. GuruFocus „Viskas viename“ ekranas„Premium“ funkcija, rado keletą akcijų, kurių grąža buvo didesnė, palyginti su to laikotarpio indeksu. Taip pat buvo ieškoma įmonių, kurių verslo nuspėjamumo reitingas yra bent viena iš penkių žvaigždučių. Šios bendrovės priklauso lyginamajam indeksui, kuris iki šiol davė maždaug -16% grąžą.

Šiuos kriterijus atitinkančios S&P 500 akcijos buvo „Occidental Petroleum Corp.“ (OXY, Finansinis), Marathon Oil Corp. (PRO, Finansinis), APA Corp. (IKS, Finansinis), Valero Energy Corp. (VLO, Finansinis) ir Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finansinis).

"Occidental Petroleum"

„Occidental Petroleum“ per pastaruosius 135.97 mėnesių viršijo indeksą maždaug 12 %OXY, Finansinis) turi 57.23 mlrd. USD rinkos ribą; jos akcijos trečiadienį kainavo apie 63.63 USD kainos ir pelno santykis 5.11 m., a kainos ir knygos santykis iš 3.02 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 1.70.

Hiustone įsikūrusi naftos ir dujų gamintoja veikia JAV ir Artimuosiuose Rytuose. Ji taip pat turi naftos chemijos gamyklas JAV, Kanadoje ir Čilėje.

Šios GF vertės linijaVERTĖ
Remiantis istoriniais rodikliais, ankstesniais rezultatais ir analitikų ateities pajamų prognozėmis, akcijos šiuo metu yra šiek tiek pervertintos.

Be to, GF balas 70 iš 100 rodo, kad ateityje įmonės rezultatai greičiausiai bus prasti. Nors „Occidental“ gavo aukštą įvertinimą pelningumas, Jo augimas ir finansinė jėga gretos buvo nuosaikios ir jos pažymiai už GF vertė ir momentas buvo žemi.

Iš guru investavo „Occidental Petroleum“, Warrenas Buffettas (sandoriai, portfelis) turi didžiausią akcijų paketą – 21.38 % neapmokėtų akcijų. Dodge & Cox, „Smead Value Fund“ (sandoriai, portfelis) ir Stevenas Cohenas (sandoriai, portfelis) taip pat turi reikšmingas pozicijas akcijoje.

Maratono aliejus

Per pastaruosius metus etaloną aplenkęs maždaug 96.90 %, Marathon Oil (PRO, Finansinis) turi 17.48 mlrd. USD rinkos ribą; jos akcijos trečiadienį kainavo apie 27.65 USD su a kainos ir pelno santykis 5.28 m., a kainos ir knygos santykis iš 1.58 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 2.58.

Naftos ir dujų gamintoja, kurios būstinė yra Hiustone, pradėjo sutelkti dėmesį į netradicinius išteklius JAV

Pagal GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra pakankamai vertinamos.

Šios GF balas 81 rodo, kad bendrovė turi gerą pranašumo potencialą, kurį lemia aukštas įvertinimas pelningumas ir vidutinius balus už kitus keturis kriterijus.

„Hotchkis & Wiley“, turinti 2.28 % akcijų, yra didžiausia bendrovės dalis guru akcininkas. Kiti guru investuotojai apima Ken Fisher (sandoriai, portfelis), Cohenas, ray Dalio (sandoriai, portfelis) „Bridgewater Associates“, Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis), Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis) „Renesanso technologijos, Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis), Paulius Tudor Jones (sandoriai, portfelis) ir Lee Ainslie (sandoriai, portfelis).

IKS

Per pastaruosius metus lyginamąjį indeksą nustelbęs maždaug 95.89 %, APA (IKS, Finansinis) turi 14.54 mlrd. USD rinkos kapitalą; jos akcijos trečiadienį kainavo apie 45.73 USD su a kainos ir pelno santykis 4.32 m., a kainos ir knygos santykis iš 24.44 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 1.42.

Hiustone įsikūrusi naftos ir dujų gamintoja yra „Apache Corp.“ kontroliuojančioji bendrovė.

Remiantis GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra pakankamai įvertintos.

Šios GF balas iš 70 reiškia, kad ateityje įmonės rezultatai bus prasti, atsižvelgiant į vidutinius balus pagal keturis kriterijus ir žemą augimas rangas.

„Hotchkis & Wiley“ turi didžiausią APA akcijų paketą – 3.66 % neapmokėtų akcijų. Billas Nygrenas (sandoriai, portfelis), Cohenas, Johnas Paulsonas (sandoriai, portfelis) ir Simonso įmonė taip pat turi reikšmingų ūkiai.

"Valero Energy"

500 m. S&P 93.49 viršijo 2022 %, Valero Energy (VLO, Finansinis) turi 46.45 mlrd. USD rinkos ribą; jos akcijos trečiadienį kainavo apie 120.24 USD su a kainos ir pelno santykis 5.14 m., a kainos ir knygos santykis iš 2.12 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 0.29.

Pagrindinė naftos ir dujų įmonė, kurios būstinė yra San Antonijuje, Teksase, valdo naftos perdirbimo gamyklas JAV, Kanadoje ir JK. Jai taip pat priklauso etanolio gamyklos.

Šios GF vertės linija rodo, kad akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

Be to, GF balas 83 reiškia, kad įmonė turi gerą pranašumą. Jis surinko aukštus įvertinimus pelningumas, finansinė jėga ir GF vertė ir vidutiniai pažymiai už augimas ir momentas.

Iš guru investavo Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss turi didžiausią akcijų paketą – 0.33 % neapmokėtų akcijų. Simonso firma, PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis), Dalio firma, Jones, Jeffas Auxier (sandoriai, portfelis) ir Greenblatt, be keleto kitų guru, taip pat priklauso akcijos.

Maratono naftos

Per metus lyginamąjį indeksą aplenkęs maždaug 93.48%, „Marathon Petroleum“MPC, Finansinis) turi 52.01 mlrd. USD rinkos kapitalą; jos akcijos trečiadienį kainavo apie 110.97 USD su a kainos ir pelno santykis 4.87 m., a kainos ir knygos santykis iš 1.98 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 0.35.

Findlay, Ohajo valstijoje įsikūrusi vidutinės srovės įmonė rafinuoja, parduoda ir transportuoja naftos produktus JAV

Pagal GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

Šios GF balas 72 reiškia, kad ateityje įmonės rezultatai greičiausiai bus vidutiniai. Nors Maratonas gavo aukštus įvertinimus pelningumas ir GF vertė, Jo finansinė jėga rangas buvo nuosaikesnis. Momentum " ir augimas abu buvo žemi.

Simonso įmonė, turinti 0.35% akcijų, yra didžiausia bendrovės guru akcininkė. Dalio tilto vanduo, Bernardas Hornas (sandoriai, portfelis), Greenblatt, Grantham, Murray Stahlas (sandoriai, portfelis) ir Fisheris taip pat turi pozicijos Marathon Petroleum.

Papildomi pranašumai

Kitos energijos akcijos, kurios šiais metais taip pat viršijo S&P 500, buvo „Exxon Mobil Corp.“ (XOM, Finansinis), EQTEQT
Korp. (EQT, Finansinis), Devono energijaDVN
Korp. (DVN, Finansinis) ir ConocoPhillipsCOP
(COP, Finansinis).