Stevenas Cohenas ir Davidas Tepperis sutinka dėl 5 akcijų

Santrauka

• Guru buvo tarp 10 daugiausiai uždirbusių rizikos draudimo fondų.

Anksčiau šį mėnesį 21-asis kasmetinis Institucinių investuotojų turtingųjų sąrašas atskleidė, kad rizikos draudimo fondų milžinai Stevenas Cohenas (sandoriai, portfelis), Point72 Asset Management ir Appaloosa Management's vadovas David Tepper (sandoriai, portfelis) buvo vieni daugiausiai uždirbančių 2021 m. Guru pernai užėmė penktą vietą.

Sąrašas, sudarytas iš daugiausiai uždirbančių valdytojų, parodė, kad 25 didžiausi rizikos draudimo fondai pernai uždirbo 26.64 mlrd.

Kiti žinomi investuotojai, po kurių sekė GuruFocus, patekę į 10 geriausių, buvo Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis), „Renaissance Technologies“ vadovas, „Citadel's Kennethas Griffinas“, „Third Point“ vadovas Danielis Loebas (sandoriai, portfelis) ir ray Dalio (sandoriai, portfelis), Bridgewater Associates įkūrėjas.

Nutraukęs pastarųjų kelerių metų santykių seriją, Tepper 1.6 metais uždirbo 2021 milijardo dolerių ir užėmė šeštąją vietą, o Cohenas buvo septintas su 1.4 milijardo dolerių. Dėl savo gerų rezultatų investuotojai gali būti suinteresuoti žinoti, kur šie du guru randa vertės galimybių.

Coheno Stamfordo, Konektikuto valstijoje įsikūrusi įmonė vykdo ilgalaikę strategiją, apimančią fundamentinius, iš apačios į viršų nukreiptus tyrimų procesus, makro investicijas ir įžvalgas, kad gautų puikią pagal riziką koreguotą grąžą.

Priešingai, Tepper specializuojasi sunkių skolų srityje. Tapęs Carolina Panthers profesionalų futbolo komandos savininku, 2019 m. jis paskelbė, kad grąžins pinigus investuotojams ir pavers savo Naujajame Džersyje esantį rizikos draudimo fondą į šeimos biurą. Taigi jis dažniausiai valdo savo turtą.

Nors Coheno ir Tepperio požiūris į investavimą šiek tiek skiriasi, jie turi daug bendrų akcijų. Pasak „GuruFocus“. Suvestinis portfelis, aukščiausios kokybės funkcija, pagrįsta 13F paraiškomis, abu guru turėjo pareigas Meta Platforms Inc. (FB, Finansinis), „Amazon.com Inc.“ (AMZN, Finansinis), Micron Technology Inc. (MU, Finansinis), Macy's Inc. (M, Finansinis) ir Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finansinis), be keleto kitų akcijų, 2021 m. ketvirto ketvirčio pabaigoje.

Meta platformos

Tepper apkarpė savo meta platformas (FB, Finansinis) akcijų paketą ketvirtąjį ketvirtį padidino 3.72%, o Cohenas sumažino savo poziciją 31.58%. Guru bendras akcijų portfelio svoris yra 10.33%.

Anksčiau žinomos kaip Facebook, Menlo Park, Kalifornijoje įsikūrusi socialinės žiniasklaidos įmonė turi 554.35 mlrd. jos akcijomis ketvirtadienį buvo prekiaujama apie 203.66 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 14.86, kainos ir pardavimo santykis – 4.49, o kainos ir pardavimo santykis – 4.95.

GF vertės linija šiuo metu rodo, kad akcijos yra labai nuvertintos, atsižvelgiant į jų istorinius santykius, ankstesnius finansinius rezultatus ir ateities pajamų prognozes.

„GuruFocus“ duomenimis, nuo 12 m. antrojo ketvirčio Coheno investicijos išaugo maždaug 2020%. „GuruFocus“ duomenys rodo, kad Tepper investicijos nuo 18.58 m. trečiojo ketvirčio išaugo 2016%.

Iš guru, investavusių į Meta platformas, Ken Fisher (sandoriai, portfelis) turi didžiausią akcijų paketą – 0.34 % neapmokėtų akcijų. Baillie Gifford (sandoriai, portfelis), Dodge & Cox, Frankas Sandas (sandoriai, portfelis), Chase Coleman (sandoriai, portfelis), „Spiros Segalas“ (sandoriai, portfelis), Pirmojo erelio investicija (sandoriai, portfelis), Chrisas Davisas (sandoriai, portfelis), Ruane Cunniff (sandoriai, portfelis), Pilypas Laffontas (sandoriai, portfelis) ir daugeliui kitų guru taip pat priklauso akcijos.

Amazonė

Ketvirtajame ketvirtyje Cohenas padidino savo „Amazon“AMZN, Finansinis) turi 2,446.37 7.71%, o Tepper paliko savo poziciją nepakitusią. Jų bendras akcijų portfelio svoris yra XNUMX %.

Elektroninės prekybos įmonės, kurios būstinė yra Sietle, rinkos riba yra 1.56 trilijono USD; jos akcijomis ketvirtadienį buvo prekiaujama apie 3,062.83 47.53 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 11.35, kainos ir pardavimo santykis – 3.38, o kainos ir pardavimo santykis – XNUMX.

Pagal GF vertės liniją, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

„GuruFocus“ apskaičiavo, kad nuo pirmojo 28.11 m. ketvirčio Coheno investicijos išaugo 2017%, o Tepper nuo pirmojo 52.77 m. ketvirčio sukaupė 2019% grąžą.

„Fisher“ turi didžiausią „Amazon“ akcijų paketą su 0.43% neapmokėtų akcijų. Tarp kitų geriausių guru investuotojų Baillie Gifford (sandoriai, portfelis), Smėlis, Segalas, Steve'as Mandelis (sandoriai, portfelis), Warrenas Buffettas (sandoriai, portfelis), Al Gore (sandoriai, portfelis), PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis), Coleman ir Andreasas Halvorsenas (sandoriai, portfelis).

mikrono technologijos

Išpardavus Micron Technology (MU, Finansinis) trečiajame ketvirtyje Cohenas įnešė naują akcijų paketą ketvirtajame ketvirtyje. Teperis paliko savo poziciją nepakitęs. Guru bendras portfelio svoris yra 7.42% akcijų.

Boise, Aidaho valstijoje, įsikūrusi lustų gamintojas turi 87.09 mlrd. USD rinkos kapitalą; Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 78.22 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 12.07, kainos ir pardavimo santykis – 1.91, o kainos ir pardavimo santykis – 3.

Remiantis „GF Value Line“, atrodo, kad šiuo metu akcijos yra pakankamai vertinamos.

„GuruFocus“ duomenys rodo, kad Cohenas iki šiol uždirbo 24.62 proc. Nuo 12.9 m. ketvirtojo ketvirčio Tepper investicijos grįžo maždaug 2016%.

„Primecap“, turinti 3.68% akcijų, yra didžiausias bendrovės guru akcininkas. Li Lu (sandoriai, portfelis), Ruane Cunniff (sandoriai, portfelis), Simonso Renesanso technologijos, Setas Klarmanas (sandoriai, portfelis), Mohnishas Pabrai (sandoriai, portfelis) Ir „Parnassus Endeavour“ fondas (sandoriai, portfelis) taip pat turi didelių investicijų į Micron.

Macy

Per ketvirtąjį ketvirtį Cohenas padidino savo Macy's (M, Finansinis) poziciją 64.41%, o Tepper padidino savo akcijų paketą 44.23%. Jų bendras akcijų portfelio svoris yra 6.92 %.

Ikoninio universalinių parduotuvių tinklo, kurio būstinė yra Niujorke, rinkos vertė siekia 7.96 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 27.03 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 5.73, kainos ir pardavimo santykis – 2.13, o kainos ir pardavimo santykis – 0.33.

„GF Value Line“ rodo, kad šiuo metu akcijos yra gerokai pervertintos.

Nuo jos įkūrimo 2021 m. antrąjį ketvirtį, „GuruFocus“ apskaičiavo, kad „Cohen“ investicijos padidino 8.82 proc. Tepper nuo 42.28 m. ketvirtojo ketvirčio pabrango maždaug 2020%.

Iš guru, investavusių į akcijas, didžiausią akcijų paketą turi Tepper – 3.37 % neapmokėtų akcijų. Macy's taip pat laikosi „Yacktman“ turto valdymas (sandoriai, portfelis), Simonso įmonė, „Jana Partners“ (sandoriai, portfelis), Jonas Hussmanas (sandoriai, portfelis), Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis) ir Joelis Greenblattas (sandoriai, portfelis).

"Occidental Petroleum"

Cohenas papildė savo „Occidental Petroleum“OXY, Finansinis) per ketvirtąjį ketvirtį turėjo 1,060.96 0.6, o Tepper sumažino savo akcijų paketą 4.98%. Bendras akcijų svoris jų akcijų portfeliuose yra XNUMX%.

Hiustone įsikūrusio naftos ir dujų gamintojo rinkos riba yra 54.06 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 57.49 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 37.07, kainos ir pardavimo santykis – 5.08, o kainos ir pardavimo santykis – 2.09.

„GF Value Line“ duomenimis, šiuo metu akcijos yra gerokai pervertintos.

„GuruFocus“ duomenys rodo, kad nuo pirmojo 0.84 m. ketvirčio Coheno investicijos paaugo maždaug 2021%. Nuo 2020 m. ketvirtojo ketvirčio Tepper išaugo 214.59%.

Buffettas yra didžiausias bendrovės guru akcininkas, turintis 12.66% neapmokėtų akcijų. Kiti guru, investuojantys į „Occidental“, yra „Dodge & Cox“, Carl Icahn (sandoriai, portfelis), Simonso įmonė, Johnas Paulsonas (sandoriai, portfelis) „Smead Value Fund“ (sandoriai, portfelis) Ir T Rowe Price akcinio kapitalo pajamų fondas (sandoriai, portfelis).

Papildomos bendros investicijos ir portfelio sudėtis

Kitos „Cohen“ ir „Tepper“ akcijos 31 m. gruodžio 2021 d. buvo „T-Mobile US Inc.“ (TMUS, Finansinis), PG&E Corp. (PCG, Finansinis), General Motors Co. (GM, Finansinis), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Finansinis) ir „Microsoft Corp.“ (MSFT, Finansinis).

24.82 mlrd. USD vertės Cohen akcijų portfelis, kurį ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 1,044 XNUMX akcijos, daugiausia buvo investuota į sveikatos priežiūros ir technologijų sektorius.

Daugiau nei pusė „Tepper“ 3.89 mlrd. USD vertės akcijų portfelio, kurį sudarė 44 akcijos tuo pačiu laikotarpiu, buvo investuota į ryšių paslaugų ir vartotojų ciklo sektorius.

Atskleidimas

Aš / mes neturime pozicijų nė vienoje paminėtoje akcijoje ir neketinu inicijuoti jokių pozicijų per artimiausias 72 valandas.

Šio autoriaus nuomonė yra tik jų pačių nuomonė ir GuruFocus.com jų nepatvirtina ir negarantuoja.