(„Bloomberg“) – „Wall Street“ pradeda skaičiuoti žalą, kurią rinkai sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, didelis Franklin Resources Inc. valdomas obligacijų fondas tampa ankstyvu pralaimėtoju.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
„Western Asset Core Plus Bond Fund“, kurio JAV investicinių fondų turtas yra 37 mlrd. USD, šiais metais sumažėjo daugiau nei 8%, o nuo konflikto pradžios - apie 3%. Nuostoliai, kuriuos paskatino investicijos į Rusijos vertybinius popierius, suteikė fondui nepageidautiną išskirtinumą: „Morningstar Inc.“ teigimu, tai vienas prasčiausiai veikiančių fondų kategorijoje.
Šiais metais JAV fondas turėjo 484 mln. JAV dolerių Rusijos obligacijų, ty 1.2% viso jo turto. Pasak įmonės, šios pozicijos vasario 194 d. buvo sumažintos daugiau nei per pusę iki 28 mln. Pozicijos galėjo dar labiau smukti po papildomų sankcijų ir apribojimų Rusijai.
Remiantis „Bloomberg“ surinktais duomenimis, fondas šiemet nuo lyginamojo indekso atsiliko daugiau nei 3 procentiniais punktais.
„Western Asset Core Plus“ rezultatai buvo prastesni daugiausia dėl didesnio paskirstymo besivystančioms rinkoms, įskaitant Rusijos vietinę skolą ir Rusijos rublį, ir „jo daug ilgesnės trukmės“, nes palūkanų normos 2022 m. pradžioje pakilo, elektroniniame laiške teigė „Morningstar“ analitikas Mike'as Mulachas.
San Mateo, Kalifornijoje, atstovė Franklin atsisakė komentuoti.
Fondo nuosmukis rodo, kaip invazija ir toliau plinta visose finansų rinkose, kai vieni didžiausių pinigų valdytojų sustabdė prekybą biržoje prekiaujamais fondais, o indeksų teikėjai neįtraukia Rusijos vertybinių popierių iš lyginamųjų indeksų, kuriuos naudoja investuotojai visame pasaulyje.
Daugelis pinigų valdytojų buvo apakinti dėl Rusijos invazijos į Ukrainą praėjusį mėnesį, todėl keli rizikos draudimo fondai ir kitos turto valdymo įmonės patyrė didelių nuostolių. Dėl karo kai kurie Rusijos turtai tapo nebeprekiaujami, taip pat sukėlė nepastovumą palūkanų rinkoje. JAV ir Europos obligacijų pajamingumas smarkiai sumažėjo dėl saugaus turto paklausos.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/37-billion-u-bond-fund-135641063.html