Rečiau sekamų dividendų karalių trijulė

Ryškiausios dividendų augimo akcijos yra Dividend Kings; jie padidino savo dividendus mažiausiai 50 metų iš eilės; Štai trys iš jų, kurių investuotojai dažnai neatsižvelgia, paaiškina Prakashas Kollis, redaktorius Dividendų galia.

Taip pat žiūrėkite: MoneyShow Orlando peržiūra: Samas Stovall

Northwest Natural Holding Company (ŠNR) yra viena iš mažesnių gamtinių dujų įmonių. Įmonė buvo įkurta 1859 m. Jos rinkos riba yra ~1.69 mlrd. Be gamtinių dujų, Northwest Natural turi nedidelį vandens ir nuotekų segmentą.

Komunalinė įmonė aptarnauja apie 786,000 80,000 gamtinių dujų klientų Oregone ir Pietvakarių Vašingtone ir maždaug 941 XNUMX vandens paslaugų klientų Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose ir Teksase. Bendros pajamos per pastaruosius dvylika mėnesių buvo maždaug XNUMX mln.

Komunalinių paslaugų įmonės dividendų pajamingumas yra solidus – ~3.9 %, vienas didžiausių iš Dividend Kings. Bendrovė padidino dividendus už stulbinančius 66 metus ir tai yra vienas ilgiausių aktyvių sėkmių. Tačiau augimo tempas yra menkas – ~0.94% per pastarąjį dešimtmetį ir ~0.53% per vėlesnius 5 metus. Kaip naudingumas, išmokėjimo koeficientas yra didžiausias – maždaug 75%.

Akcijos veikė gerai per meškų rinką ir pabrango ~1.4% per 1 metus ir ~2% per metus. Išankstinis P/E santykis yra ~19.8 karto, žemiau 5 metų intervalo ir yra apatinėje paskutiniųjų dešimties metų dalyje. Nors dividendų augimo tempas yra mažas, investuotojai gauna nepakankamai įvertintas akcijas, kurių dividendų pajamingumas yra beveik 4%.

„Tootsie Roll Industries“ (TR) yra gerai žinomas dėl savo saldainių. Tačiau investuotojai linkę ignoruoti akcijas ir jos mažai žinomos dėl savo dividendų karaliaus statuso. Įmonė gamina ir parduoda „Tootsie Roll“, „Charms“, „Blow-Pops“, „Dots“, „Junior Mints“, „Sugar Daddy“, „Charleston Chew“, „Dubble Bubble“ ir kt.

Pirmininkė ir generalinė direktorė Ellen R. Gordon valdo apytiksliai 53.9 % paprastųjų akcijų ir 82.8 % B klasės akcijų, o tai faktiškai suteikia jai įmonės kontrolę. Bendros pajamos per paskutinius dvylika mėnesių buvo apie 636.2 mln. USD.

Istorija tęsiasi

Tootsie Roll išankstinis dividendų pajamingumas yra apie 1%, o ne didelis. Tačiau bendrovė moka 3% akcijų dividendus, kuriuos investuotojai gali parduoti, todėl efektyvus 4% pelningumas. Bendrovė turi 56 metų dividendų didinimo seriją, atsižvelgiant į didėjančius investuotojams grąžinamus pinigus.

Uždarbio išmokėjimo koeficientas paprastai yra kuklus ir svyruoja nuo 35% iki 45%. Be to, bendrovė turi tvirtą balansą su grynųjų pinigų likučiais, kurie padidina dividendų saugumą.

Saldainių gamintojas retai būna nuvertinamas dėl ribotos plūdės ir šeimos kontrolės. Dėl to akcijos paprastai prekiaujama padidinto pelno kartotiniu.

P/E santykis dabar yra ~35.7 karto 5 ir 10 metų intervale. Akcijos 2022 m. pasirodė gerai ir nukrito tik apie 2.6%, tačiau praėjusiais metais jos padidėjo ~17.6%. Investuotojai, norintys turėti mažo nepastovumo akcijų su 4% pajamingumu, turėtų pažvelgti į Tootsie Roll.

Stepano kompanija (LAT) buvo įkurta 1932 m. Ji gamina ir parduoda chemikalus visame pasaulyje. Ji veikia per tris verslo segmentus: paviršinio aktyvumo medžiagas, polimerus ir specialius produktus. Bendros pajamos per paskutinius dvylika mėnesių buvo 2,639.6 XNUMX mln.

„Stepan“ nėra pajamų akcija, kurios dividendų pajamingumas yra tik 1.3%. Tačiau pastarąjį dešimtmetį ši vertė yra aukščiausiame diapazono gale. Bendrovė padidino dividendus 54 metus iš eilės ir šiuo metu tai daro maždaug 10% CAGR per pastaruosius penkerius metus.

Pajamų išmokėjimo koeficientas yra minimalus – 20.3%, o tai palaiko būsimą padidėjimą ir puikų dividendų saugumą. Balansas turi santykinai mažą svertą ir dideles palūkanas, o tai padidina dividendų saugumą. Vertinimas yra žemas, kai P/E santykis yra ~15.1 karto, mažesnis už rinkos vidurkį ir mažesnis už 5 metų ir 10 metų vidurkius. .

Taip pat žiūrėkite: MoneyShow Orlando peržiūra: Bobas Carlsonas

Akcijų kaina per metus sumažėjo apie 16%, nes investuotojai baiminasi, kad recesija sumažės cheminių medžiagų paklausa. Nepaisant mažo dividendų pajamingumo, gero dividendų saugumo, didelio dividendų augimo tempo ir žemo įvertinimo, Stepan yra puikios akcijos, į kurias verta atsižvelgti norint gauti bendrą grąžą.

Daugiau iš MoneyShow.com: