(„Bloomberg“) – „Air France-KLM“ planuoja parduoti apie 2.26 milijardo eurų (2.4 milijardo dolerių) naujų akcijų, kad sustiprintų savo balansą ir grąžintų dalį valstybės pagalbos, kuri padėjo vežėjui išgyventi Covid-19 krizę.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Teisių emisijos lėšos bus skirtos maždaug 1.7 milijardo eurų pernai balandį išleistų ir Prancūzijos vyriausybės turimų subordinuotų obligacijų kompensavimui bei tolesniam skolų mažinimui, antradienį pranešė Prancūzijos ir Nyderlandų oro linijų bendrovė. Prenumeratos laikotarpis nustatytas nuo gegužės 27 iki birželio 9 d.
„Norime turėti galimybę pasinaudoti bet kokia galimybe kintančiame aviacijos sektoriuje ir paspartinti savo įsipareigojimus aplinkosaugos srityje“, – sakoma generalinio direktoriaus Beno Smitho pranešime.
Šis sandoris priartins „Air France-KLM“ prie tikslinio 4 milijardų eurų kapitalo padidinimo, nes bus siekiama apmokėti paskolas pagal Europos Sąjungos reikalavimus dėl valstybės finansavimo, dėl kurio šiuo metu oro linijų bendrovė negali dalyvauti konsoliduojant nerimą keliančią pramonės šaką. dėl pandemijos.
„Air France-KLM“ akcijos Paryžiuje 6 val. nukrito 9 proc., o tai yra didžiausias nuosmukis nuo kovo 24 d., o šiemet – 7 proc.
„Air France-KLM“ buvo susieta su viena iš dviejų pasiūlymų dėl „Italia Trasporto Aereo“, žlugusių Italijos arlines „Alitalia SpA“ įpėdinės. Abu pasiūlymus pateikė pirmadienio vakarą prieš terminą.
Vienai grupei vadovauja JAV įsikūrusi „Certares Management LLC“, į keliones orientuota investicinė įmonė, kuri taip pat gali turėti paramą iš „Air France-KLM“ investuotojo Delta Air Lines Inc. Konkuruojantį „Mediterranean Shipping Company SA“ pasiūlymą palaiko Vokietijos nacionalinė oro vežėja „Deutsche Lufthansa“. AG.
Anksčiau šią savaitę „Air France-KLM“ pranešė, kad derasi su „Apollo Global Management Inc.“ dėl 500 mln.
Vyriausybės akcijų
Akcijų pardavimo planas ir pagerėjęs uždarbis panaikinus pandemijos apribojimus padės sustiprinti balansą, leisdama „Air-France-KLM“ toliau grąžinti Prancūzijos pagalbą ateinančiais ketvirčiais. Tai taip pat sumažins finansines išlaidas.
Kaip ir kitos Europos oro linijos, grupė perėjo į plėtros režimą, nes pašalinus „Covid“ kelionių bortelius išaugo užsakymų skaičius. Tuo pačiu metu vežėjai vis dar nerimauja dėl perspektyvų po vasaros, nes infliacijos spaudimas padidina išlaidas ir apsunkina vartotojų išlaidas.
Prancūzija, kuriai priklauso 28.6% akcijų, planuoja dalyvauti teisių emisijoje, kad išlaikytų savo akcijų paketą nepakitusią, pranešė aviakompanija. Nyderlandų vyriausybė taip pat nori išlaikyti savo 9.3% akcijų, jei laiku gaus šalies parlamento pritarimą.
Laivybos milžinė CMA CGM SA siekia investuoti net 400 milijonų eurų į sandorį, kad perimtų net 9% bendrovės akcijų, kaip dalis anksčiau šį mėnesį paskelbto oro ir krovinių aljanso.
„China Eastern Airlines Corp.“ ir „Delta“ akcijos (atitinkamai 9.6% ir 5.8%) Prancūzijos ir Nyderlandų oro vežėjo sumažės maždaug perpus, nes įsipareigojo dalyvauti teisių emisijoje be grynųjų pinigų. Jie parduos kai kurias savo prenumeratos teises CMA CGM.
(Atnaujinimai su „Air-France-KLM“ akcijomis penktoje pastraipoje, ITA pasiūlymas nuo šeštos, paklausos atsigavimas 10-oje)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html