„Amazon“ pasinaudojo pardavimo galimybe su 8.25 mlrd. USD obligacijų

(Bloomberg) – Amazon.com Inc., antra pagal pajamas pasaulyje bendrovė, pardavė investicinio lygio obligacijų už 8.25 mlrd.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Mažmenininkas internetu antradienį buvo viena iš 11 kompanijų judrioje obligacijų rinkoje prieš numatomą nepastovumą. Federalinio rezervų banko pirmininkas Jerome'as Powellas turėtų kalbėti trečiadienį, o pagrindiniai infliacijos duomenys bus pateikti ketvirtadienį, o mėnesinė JAV užimtumo ataskaita – penktadienį.

Bendrovės senjorų neužtikrintos obligacijos buvo parduotos penkiomis dalimis, kurių ilgiausia – 10 metų vertybinis popierius – davė 0.95 procentinio punkto daugiau nei iždas, teigia šiuo klausimu išmanantis asmuo, kuris prašė, kad jo neidentifikuotų, nes informacija yra privati. Pradinėse derybose dėl kainodaros buvo reikalaujama 1.15 procentinio punkto skirtumo ir 7 milijardų dolerių pasiūlymo dydžio, sakė asmuo, parodydamas, kad obligacijos pritraukė didelę investuotojų paklausą.

Asmuo pridūrė, kad pajamos gali būti naudojamos skolai grąžinti, taip pat įsigijimams ir akcijų supirkimui finansuoti. Paskutinį kartą „Amazon“ obligacijas pardavė balandį ir surinko 12.75 mlrd. USD – tai buvo pirmasis bendrovės pasiūlymas per maždaug metus.

„Manome, kad jos penkių dalių obligacijų pasiūlymas, kurio pradinė kaina svyruoja nuo 45 iki 115 bazinių punktų per iždo vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas svyruoja nuo 2 iki 10 metų, yra ribotas dėl rimtų priežasčių, įskaitant dominuojančias bendrovės debesų ir mažmeninės prekybos įmones, 59 USD. milijardo grynųjų pinigų ir potencialas, kad jos kredito profilis (A1/AA/AA-) toliau gerės“, – antradienį pranešime rašė „Bloomberg Intelligence“ analitikas Robertas Schiffmanas.

Jis pridūrė, kad „turint tokią grynųjų pinigų sumą, finansavimas nereikalingas, tačiau jis padidina trukmę ir suteikia papildomos jėgos potencialiems papildomiems susijungimams ir įsigijimams bei didesniems akcijų supirkimams“. Schiffmano teigimu, bendra „Amazon“ skolų apkrova dabar viršija 70 mlrd.

Istorija tęsiasi

Investicinio lygio kredito skirtumai šiuo metu yra 133 baziniai punktai, ty daugiau nei 30 bazinių punktų žemiau metų didžiausio lygio – 165. Skolų išdavimo kaina taip pat sumažėjo nuo tada, kai spalį pasiekė aukščiausią lygį – dabar siekia 5.36 %.

„Barclays Plc“, „Bank of America Corp.“, „JPMorgan Chase & Co.“ ir „Societe Generale“ valdo obligacijų pardavimą, sakė asmuo.

(Atnaujinimai, rodantys, kad obligacijos buvo parduotos)

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP