Investicinių portfelių turto savininko vadovas

Tik moterų ir įvairių vadovaujamų įmonių kontroliuoja 1.4 % iš daugiau nei 82 trilijonų dolerių valdo JAV turto valdymo pramonė. Kelias į įvairią, teisingą ir įtraukią (DEI) investicijų vertės grandinę yra ilgas. Būdami galutiniai kapitalo savininkai, turto savininkai turi galimybę ir yra atsakingi už DEI investicijų valdymo komandose ir portfeliuose bei visoje turto valdymo pramonėje.

Praėjusią vasarą Milken instituto vyresnysis direktorius Blairas Smithas ir aš dirbome kartu su Milken institutu DEI turto valdymo vykdomojoje taryboje savo Finansų rinkų centre a vadovas turto savininkams, kaip padidinti savo investicijų portfelių rasinę, etninę ir lyčių įvairovę. Vadovas taip pat skirtas juos patariantiems konsultantams ir turto valdytojams, kurie siekia tapti jų investicijų portfelio dalimi.

Vadove apibrėžiami keturi integracinio kapitalizmo komponentai: įvairovės ir įtraukties įtraukimas į valdymą; įvairių talentų paieška; sąžiningai pasirašyti draudimo sutartį; ir įsipareigojimas nešališkai stebėti bei įsitraukti.

Pirmas ramstis: Įvairovės, nuosavybės ir įtraukimo į valdymą įtraukimas apima investicinių komitetų sudėties ir kultūros įvairinimą, komandos mokymą apie įvairovę, DEI įtraukimą į investicinius įsitikinimus, DEI įtraukimą į investicijų politikos pareiškimus, DEI sąlygų įtraukimą į komanditinės ūkinės bendrijos sutartis ir šalutinius laiškus, projektavimą ir įgyvendinimą. planas rinkti įvairovės metriką, pasirašyti įvairovės įsipareigojimus, pranešti apie įvairovę ir ją viešai atskleisti bei sukurti įvairovę skatinančią struktūrą ir paskatas.

Antras ramstis: „Source Diverse Talent“ sudaro įvairių investicinių komandų kūrimas, įvairių investicinių įmonių tiekimas ir investicijos į įvairias portfelio įmones. Tai apima paieškos išplėtimą už tradicinių talentų telkinių ribų, taip pat pranešimų apie įvairių talentų samdymo pažangą.

Trečias ramstis: Underwrite Equitably laikosi naujos rizikos paradigmos, kuri apima minimalių generalinio partnerio (GP) ir ribotos atsakomybės partnerio (VP) įsipareigojimų sumažinimą ir (arba) jų atsisakymą, minimalius pasiekimus ir mokesčių pertraukas pasirašant ir derantis su įvairiais naujais vadovais. Investuotojai turėtų visapusiškai įvertinti įtraukimą į investicinę komandą, investicijų portfelį ir paslaugų teikėją.

Ketvirtas ramstis: Įsipareigojimas laikytis teisingo stebėjimo ir įsitraukimo reiškia, kad reikia nustatyti pagrindinio VP turto valdytojo bazę ir įvertinti jų pažangą laikui bėgant, taip padidinant esamų turto valdytojų įvairovę ir sustiprinant bendrą jų įtaką.

Kelias į įvairią, teisingą ir įtraukią investicijų vertės grandinę yra ilgas. Būdami galutiniai kapitalo savininkai, turto savininkai turi galimybę ir yra atsakingi už DEI investicijų valdymo komandose ir portfeliuose bei visoje turto valdymo pramonėje.

Pramonėje yra mechanizmų, kaip paspartinti pokyčius. Pavyzdžiui, investicijų konsultantai tradiciškai susitikdavo su turto valdytojais ir pateikdavo pradinį investavimo raštą. Turto savininkų investicijų pareigūnai gali apsvarstyti galimybę pakeisti tradicinį procesą, susitikdami su įvairiais turto valdytojais, kad būtų atliktas pradinis patikrinimas, ir investavimo konsultantui pateikdami pirmąjį investicinio dokumento projektą.

Natūralu, kad tik ribotas skaičius institucijų turi vidinius gebėjimus įgyvendinti šią strategiją, tačiau apversdami procesą, investavimo konsultantai, kurie nėra informuoti ir nėra suinteresuoti atsakingo investavimo strategijomis, įskaitant investavimą į poveikį, gali ieškoti kitų VP, kad gautų gairių įvairiems vadovams. kur kruopštumas jau buvo atliktas. Galia įgyvendinti šią strategiją ir kitas pramonės šakoje numatytas strategijas priklauso turto savininkų kompetencijai ir galiai.

Kadangi įvairovės, teisingumo ir įtraukties kraštovaizdis ir toliau vystosi, atviras keitimasis idėjomis apie geriausią įtraukaus investavimo praktiką yra labai svarbus siekiant padidinti JAV turto valdymo pramonės procentą, kurį kontroliuoja moterys ir įvairios įmonės.