„Aramco“ padalinys samdo HSBC, „Citigroup“ už 1 milijardo dolerių akcijų pardavimą

„Saudi Aramco Base Oil Co.“, valstybinės naftos gamintojos perdirbimo padalinys, paskyrė „Citigroup“ ir „HSBC Holdings Plc“ savo pirminiam viešajam siūlymui Saudo Arabijos vertybinių popierių biržoje, kuris galėtų surinkti apie 1 mlrd.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Bendrovė, taip pat žinoma kaip Luberef, planuoja parduoti 50 milijonų akcijų arba beveik 30% akcijų, teigiama pranešime. Kaina, už kurią visi siūlydami akcijas įsigys akcijas, bus nustatyta pasibaigus knygos sudarymo laikotarpiui.

Bendrovė pasamdė SNB Capital kaip pagrindinį vadybininką, finansų patarėją, knygų vedėją, pasaulinį koordinatorių ir draudėją. Ji taip pat pavadino „Citigroup Saudo Arabia“, „HSBC Saudo Arabia“ ir „Morgan Stanley Saudo Arabia“ finansų patarėjais, knygų leidėjais, pasauliniais koordinatoriais ir draudėjais.

Saudo Arabijos kapitalo rinkos institucija praėjusią savaitę patvirtino Luberef IPO planą.

Naftos perdirbimo įmonės, veikiančios Saudo Arabijos pramonės miestuose Džidoje ir Janbu, 70 % priklauso Saudi Aramco, o likusi dalis priklauso vietinei privataus kapitalo įmonei Jadwa Investment. Siūlymą sudaro Jadwa pardavimas Luberef akcijų, o Saudi Aramco pasilieka savo akcijų paketą. „Bloomberg“ birželį pranešė, kad pasiūlymas gali surinkti apie 1 mlrd.

Energijos turtinga Persijos įlanka šiais metais buvo viena iš pasaulio IPO taškų, sudaranti beveik pusę pajamų iš naujų akcijų sąrašų visoje Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje. Nors akcijų pardavimas kitur išdžiūvo dėl agresyvaus palūkanų normų kilimo, Artimųjų Rytų žymenys gavo naudos iš aukštos naftos kainų, o vien Saudo Arabijoje šiais metais įvyko rekordinis 27 IPO, rodo Bloomberg surinkti duomenys.

Jadwa 2007 m. įsigijo savo „Luberef“ akcijų paketą iš „Exxon Mobil Corp. Exxon“ iš pradžių investavo į naftos perdirbimo gamyklą 1978 m.

Istorija tęsiasi

Luberef valdo dvi gamyklas Janbu ir Džidoje Saudo Arabijos vakarinėje pakrantėje. Ji gamina įvairias bazines alyvas ir šalutinius produktus, įskaitant asfaltą, jūrinį mazutą ir benziną. Jie daugiausia parduodami Viduriniuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Jis taip pat parduodamas visoje Azijoje, Amerikoje ir Europoje.

Reikalauti Outlook

Numatoma, kad 5–2022 m. bazinių alyvų paklausa visame pasaulyje išaugs maždaug 2030 mln. metrinių tonų, teigiama bendrovės pranešime. „Bazinių alyvų paklausos perspektyvas dar labiau palaiko stiprūs makroekonominiai pagrindai Saudo Arabijoje ir platesniame Artimųjų Rytų regione, kurie yra pagrindinės galutinės Luberef rinkos.

„Luberef ir toliau sutelks dėmesį į augimą pagrindinėse galutinėse rinkose, ypač ten, kur rinkos dinamika rodo patrauklias paklausos perspektyvas“, – pranešime teigė „Luberef“ prezidentas ir generalinis direktorius Tarekas Alnuaimas.

– Padedant Danai Khraiche.

(Atnaujinta su įmonės ataskaita iš aštuntos pastraipos.)

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP