„AT&T Inc.“ veikia kartu belaidžiu ryšiu, tačiau „LightShed Partners“ analitikų teigimu, „Wall Street“ tai jau gerai supranta.
Po nelemtų žiniasklaidos priemonių, AT&T perorientavo savo verslą į ryšį
T,
-1.69%
sulaukė sėkmės įgyvendinant savo belaidžio ryšio iniciatyvas, o ši pažanga atsispindi santykiniame akcijų produktyvyje. Kadangi AT&T akcijos pranoko Verizon Communications Inc
VŽ,
-1.77%
„LightShed Partners“ analitikai Walteris Piecyk ir Joe Galone rašė, kad per pastaruosius metus jos dividendų pajamingumas nukrito žemiau „Verizon“ – „kaip ir turėjo“.
Dabartinės nuotaikos „labai skiriasi nuo 2021 m. pabaigos, kai investuotojų panieką AT&T turbūt geriausiai išreiškė bendras 2022 m. atidėto apmokėjimo telefono tinklo apskaičiavimas [900,000 2]“, – tęsė analitikai. AT&T tais metais užfiksavo daugiau nei XNUMX milijonus grynųjų papildymų.
„LightShed“ komanda tikisi, kad „AT&T“ pralenks „T-Mobile US Inc.
TMUS,
+ 0.72%
šiais metais išaugo pajamos iš belaidžio ryšio paslaugų, tačiau nepaisant „pagirtinų“ santykinių bendrovės rezultatų, analitikai neberekomenduoja AT&T akcijų. Jie sumažino jo reitingą iki neutralaus nuo pirkimo antradienio.
Analitikų prognozės dėl pajamų iš belaidžių paslaugų augimo lenkia pačios AT&T prognozę, bet vos viršija sutarimą, be to, jose taip pat yra „specifinė rizika“.
„Manome, kad AT&T padidino kainą, apie kurią nebuvo pranešta“, – rašė Piecyk ir Galone. „Be to, nemokamų linijų reklamų augimas gali turėti didesnį poveikį, nei tikimės, ypač kai jį skatina kabelinės televizijos operatoriai, kurie nebepraneša belaidžio ryšio EBITDA [pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją] nuostolių.
AT&T taip pat turi susidoroti su mažėjančiu laidiniu verslu. Nors laidinis ryšys, apimantis tokius dalykus kaip namų internetas ir senieji fiksuotojo ryšio telefonai, nėra toks įdomus kaip AT&T belaidžio ryšio verslas, jis vis tiek sudaro apie 35% bendrovės pajamų. Tai reiškia, kad dėl šios verslo dalies nuosmukio gali sulėtėti AT&T bendrų paslaugų pajamų augimas.
„Vartotojų šviesolaidinis plačiajuostis ryšys yra gera istorija, tačiau 15 m. pabaigoje jis sudarė tik 2022 % laidinio ryšio ir jo nepakanka, kad kompensuotų senų vartotojų ir įmonių verslo nuosmukį“, – rašė Piecyk ir Galone. „Gigapower [bendra įmonė] su BlackRock yra novatoriškas verslo modelis dabartinei telekomunikacijų bendrovei, tačiau nepakankamai judina adatą.
Jie siūlo, kad AT&T „apsvarstytų daugiau transformuojančių žingsnių, siekdama pasitraukti iš nykstančių laidinių tinklų ir struktūriškai padidinti savo vartotojų belaidžio ryšio verslą“, nes, jų teigimu, paketų pardavimas yra pramonės ateitis.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/at-ts-stock-no-longer-a-buy-despite-commendable-performance-analysts-say-11675799151?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Analitikai teigia, kad AT&T akcijos nebėra perkamos, nepaisant „pagirtinų“ rezultatų
„AT&T Inc.“ veikia kartu belaidžiu ryšiu, tačiau „LightShed Partners“ analitikų teigimu, „Wall Street“ tai jau gerai supranta.
Po nelemtų žiniasklaidos priemonių, AT&T perorientavo savo verslą į ryšį
-1.69%
-1.77%
T,
sulaukė sėkmės įgyvendinant savo belaidžio ryšio iniciatyvas, o ši pažanga atsispindi santykiniame akcijų produktyvyje. Kadangi AT&T akcijos pranoko Verizon Communications Inc
VŽ,
„LightShed Partners“ analitikai Walteris Piecyk ir Joe Galone rašė, kad per pastaruosius metus jos dividendų pajamingumas nukrito žemiau „Verizon“ – „kaip ir turėjo“.
Dabartinės nuotaikos „labai skiriasi nuo 2021 m. pabaigos, kai investuotojų panieką AT&T turbūt geriausiai išreiškė bendras 2022 m. atidėto apmokėjimo telefono tinklo apskaičiavimas [900,000 2]“, – tęsė analitikai. AT&T tais metais užfiksavo daugiau nei XNUMX milijonus grynųjų papildymų.
„LightShed“ komanda tikisi, kad „AT&T“ pralenks „T-Mobile US Inc.
+ 0.72%
TMUS,
šiais metais išaugo pajamos iš belaidžio ryšio paslaugų, tačiau nepaisant „pagirtinų“ santykinių bendrovės rezultatų, analitikai neberekomenduoja AT&T akcijų. Jie sumažino jo reitingą iki neutralaus nuo pirkimo antradienio.
Analitikų prognozės dėl pajamų iš belaidžių paslaugų augimo lenkia pačios AT&T prognozę, bet vos viršija sutarimą, be to, jose taip pat yra „specifinė rizika“.
„Manome, kad AT&T padidino kainą, apie kurią nebuvo pranešta“, – rašė Piecyk ir Galone. „Be to, nemokamų linijų reklamų augimas gali turėti didesnį poveikį, nei tikimės, ypač kai jį skatina kabelinės televizijos operatoriai, kurie nebepraneša belaidžio ryšio EBITDA [pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją] nuostolių.
AT&T taip pat turi susidoroti su mažėjančiu laidiniu verslu. Nors laidinis ryšys, apimantis tokius dalykus kaip namų internetas ir senieji fiksuotojo ryšio telefonai, nėra toks įdomus kaip AT&T belaidžio ryšio verslas, jis vis tiek sudaro apie 35% bendrovės pajamų. Tai reiškia, kad dėl šios verslo dalies nuosmukio gali sulėtėti AT&T bendrų paslaugų pajamų augimas.
„Vartotojų šviesolaidinis plačiajuostis ryšys yra gera istorija, tačiau 15 m. pabaigoje jis sudarė tik 2022 % laidinio ryšio ir jo nepakanka, kad kompensuotų senų vartotojų ir įmonių verslo nuosmukį“, – rašė Piecyk ir Galone. „Gigapower [bendra įmonė] su BlackRock yra novatoriškas verslo modelis dabartinei telekomunikacijų bendrovei, tačiau nepakankamai judina adatą.
Jie siūlo, kad AT&T „apsvarstytų daugiau transformuojančių žingsnių, siekdama pasitraukti iš nykstančių laidinių tinklų ir struktūriškai padidinti savo vartotojų belaidžio ryšio verslą“, nes, jų teigimu, paketų pardavimas yra pramonės ateitis.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/at-ts-stock-no-longer-a-buy-despite-commendable-performance-analysts-say-11675799151?siteid=yhoof2&yptr=yahoo