„Bausch + Lomb“, antras pagal dydį metų IPO, „Pops in Public“ debiutas

Teksto dydis

Akių priežiūros įmonė

Bauschas + Lombas

ir biotechnologijos

PepGen

penktadienį pradėjo savo gyvenimą kaip akcinės bendrovės. 

Dvi bendrovės lėtai atsidarė naujiems klausimams. Dėl infliacijos, didelio rinkos nepastovumo ir karo Ukrainoje 2022 m. IPO beveik sustojo. Remiantis „Dealogic“, gegužės 39 d. tik 6 įmonės paskelbė apie tradicinius pasiūlymus ir surinko 4 mlrd. Palyginti su 140 įmonių, surinkusių 56.6 mlrd. USD, per tą patį laikotarpį 2021 m. 

PepGen (ticker: PEPG) buvo pirmasis, kuris pradėjo prekiauti. Akcijos kainavo 15.60 USD, o uždarė 12.89 USD, ty 7.4%.

Debiutas įvyko po to, kai biotechnologija padidino savo pasiūlą 25% iki 9 mln. kurio kaina buvo 12 USD, mažiau nei 13–15 USD už akciją. BofA vertybiniai popieriai,

SVB vertybiniai popieriai
,
ir

Stifelis

yra pagrindiniai sandorio draudėjai. 

PepGen siekia gydyti sunkias neuromuskulines ir neurologines ligas.

„Bausch + Lomb“ (BLCO) akcijos pabrango daugiau nei 11% ir baigė 20 USD. 

Vėlų ketvirtadienį bendrovė surinko 630 mln pardavus 35 mln. akcijų už 18 USD, žemiau numatomo 21–24 USD diapazono.

"Morgan Stanley"

ir

"Goldman Sachs"

yra pagrindiniai IPO draudikai. 630 mln. USD vertės „Bausch + Lomb“ pasiūlymas šiemet yra antras pagal dydį IPO, atsiliekantis nuo 1 mlrd. 

20 USD, „Bausch + Lomb“ vertinimas yra 7 mlrd.

Bausch + Lomb yra pirmaujanti kontaktinių lęšių tiekėja. Jame taip pat yra lęšių priežiūros priemonių, taip pat akių lašų ir vitaminų. Tai viena iš dviejų verslų, kuriuos patronuojanti įmonė „Bausch Health“ (BHC) viešai skelbia, kad sumažintų savo 22.9 mlrd. USD skolą. Kita – odos priežiūros įmonė „Solta Medical“, kuri pateikė paraišką dėl IPO, bet dar nenustatė sąlygų. 

„Bausch + Lomb“ nesiūlė akcijų per IPO ir negaus pajamų iš akcijų pardavimo. Patronuojanti įmonė parduoda visas 35 mln. akcijų, siūlomų per „Bausch + Lomb“ IPO. „Bausch Health“ akcijų paketas gali sumažėti iki 88.5 proc., jei draudikai pasinaudos bendrojo akcijos galimybe, sakoma prospekte.

„Bausch Health“ yra buvusi „Valeant Pharmaceuticals International“, kuri 2020 m sumokėjo 45 milijonus dolerių Vertybinių popierių ir biržos komisijai, kad būtų išspręstos pretenzijos dėl netinkamo pajamų pripažinimo ir klaidinančios informacijos atskleidimo SEC dokumentuose ir pajamų ataskaitose. Valeant įsigijo Bausch + Lomb 2013 metais už beveik 9 mlrd.

Rašykite Luisa Beltran adresu [apsaugotas el. paštu]