Balsai, perspėjantys apie artėjančią recesiją, vis garsiau. Wall Street jausmas yra toks, kad dabar tai yra neišvengiama. Vienas iš žinomų vardų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra milijardierius Davidas Rubensteinas.
Carlyle Group vienas iš įkūrėjų mano, kad dėl dabartinės ekonominės aplinkos, kai palūkanų normos yra padidintos, bendrojo vidaus produkto augimas sulėtės ir sukels recesiją.
Negana to, jis taip pat mano, kad FED vargu ar stabdys savo žiaurią pinigų politiką, kol nedarbo lygis nepasieks maždaug 6 proc., slenksčio, nuo kurio infliacija greičiausiai atvės.
Būdamas privataus kapitalo įmonės, turinčios beveik 400 milijardų dolerių valdomo turto, įkūrėjas, Rubensteinas žino apie rinkas ir akcijų pasirinkimą. Ir išrankus jis tikrai atrodo; šiuo metu dvi akcijos sudaro 76 % jo įmonės portfelio. Atsižvelgdamas į recesijos perspektyvą, milijardierius akivaizdžiai mano, kad šias akcijas reikia turėti dabar.
Rubensteinas nėra vienintelis, kuris šiais vardais pasitiki; pagal „TipRanks“ duomenų bazė, Volstryto analitikai abu vertina kaip „Pirkimai“. Pažiūrėkime atidžiau.
„ZoomInfo Technologies“ (ZI)
Didžiausia jo portfelio dalis (39 %) ir beveik 1.6 mlrd.
Šis B2B duomenų ir programinės įrangos tiekėjas renka informaciją apie įmones ir specialistus ir naudoja dirbtinį intelektą (AI), kad pardavėjai geriau suprastų savo rinką ir būsimus klientus. Anksčiau pardavimų komandos priklausydavo nuo instinktų ir žinių, siekdamos surasti ir įgyti naujų klientų. Tačiau ZoomInfo padeda jiems kuo geriau išnaudoti duomenis ir technologijas, kad reikiamu momentu susisiekti su atitinkamais klientais. Ir tai gali padėti įmonėms įgyti pranašumą prieš savo konkurentus.
Naujausia „ZoomInfo“ finansinė ataskaita už trečiąjį ketvirtį buvo stipri. Pajamos per metus padidėjo 3% iki 45.5 mln. USD, viršijančios „Street“ prognozes 287.6 mln. USD. Taip pat ir adj. EPS, kuris beveik padvigubėjo, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu, nuo 9.12 USD iki 0.13 USD, o taip pat viršijo 0.24 USD konsensuso įvertinimą.
Tačiau investuotojai tikėjosi daugiau iš perspektyvų, o bendrovė taip pat teigė, kad 2022 m. sumažės grynasis išlaikymas doleriais dėl ilgesnių pardavimų ciklų ir įtemptos pardavimo jėgos. Taigi bendrovės ketvirčio ir 4 m. ketvirčio perspektyvos yra atsargios.
Tokios kalbos prisidėjo prie akcijų silpnumo, o akcijos per metus nukrito 55%.
Tačiau Wells Fargo analitikas Maiklas Turinas mato čia daug kas patinka. Jis rašo: „ZI turi geriausią savo veiklos modelį su 30%+ augimu ir 40%+ uFCF marža. Nors įmonė atsitraukė nuo didžiausio maržos lygio 20 finansiniais metais ir patiria ST priešpriešinį vėją iki uFCF konvertavimo / maržos šiais metais dėl palankių klientų mokėjimo sąlygų, ji išlieka įsitikinusi, kad ST maržos iš naujo padidins kaip žingsninę funkciją, ir palaipsniui laikui bėgant. Ji taip pat tikisi, kad maržos didės greičiau, jei dėl makrokomandos augimas sulėtėtų greičiau, nei tikėtasi. Visa tai rodo, kad ZI išlieka geroje padėtyje, kad išlaikytų stiprų aukščiausio lygio augimą ir geriausias savo klasėje maržas, kurios turėtų ir toliau plėstis.
Turrinas nesiliauja savo nuotaikingais komentarais. Jis vertina ZI akcijas pirkimu su 60 USD tiksline kaina, o tai reiškia 109% vienerių metų augimo potencialą. (Norėdami žiūrėti Turrino rekordą, paspauskite čia)
Apskritai šis vardas sulaukia didelio palaikymo Volstryte. Išskyrus vieną skeptiką, visi 18 kitų analitikų atsiliepimų yra teigiami, todėl sutariama, kad pirkimas yra stiprus. Prognozė reikalauja, kad 12 mėnesių padidėtų ~66%, atsižvelgiant į tai, kad vidutinis tikslas yra 47.56 USD. (Žiūrėkite „ZI“ akcijų prognozę „TipRanks“.)
QuidelOrtho Corporation (QLED)
Kitas didelis Rubensteino akcijų paketas yra „QuidelOrtho“, kuris užima antrąją vietą jo portfelyje (37 %), kurio vertė kiek į šiaurę nuo 1 mlrd.
Bendrovė, kuri atsirado Quidel įsigijus Ortho Clinical Diagnostics už 6 milijardus JAV dolerių anksčiau šiais metais, yra pirmaujanti diagnostinių tyrimų sprendimų kūrėja ir gamintoja. Šie pasiūlymai apima visą diagnostikos spektrą – nuo infekcinių ligų iki moterų sveikatos iki kardiometabolinių ir virškinimo trakto ligų. Vienas teiginių apie Quidel šlovę yra tai, kad jo Covid-19 antigeno testas buvo pirmasis, kuriam FDA suteikė skubaus naudojimo leidimą (EUA).
Lapkričio pradžioje Quidel pranešė apie trečiojo ketvirčio finansus. Viršutinė eilutė rodė 3 mln. USD, ty 783.8% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tačiau grynosios pajamos sumažėjo gana dramatiškai ir lėmė koreg. EPS sumažėjo 54% iki 54 USD. Beje, abu rezultatai pranoko gatvės lūkesčius.
Visai neseniai akcijos buvo šiek tiek išparduotos po bendrovės investuotojų dienos, kai jos sumažino savo trejų metų finansines perspektyvas tiek aukščiausio lygio augimo, tiek pakoreguotų EBITDA maržų atžvilgiu, todėl investuotojai nepatiko.
Tačiau Raymondas Jamesas analitikas Andrew Cooperis yra nuoširdus dėl sumažinimo. „Mes manome, kad pokyčiai yra tinkamas žingsnis, siekiant geriau suderinti perspektyvas su lūkesčiais, taip pat perėjimas nuo orientavimo filosofijos, kuri atrodė klysta, link optimistinių tikslų, artimų tiems, kurie klysta konservatyvaus judėjimo į priekį pusėje. “, – aiškino analitikas. „Tonas ir komentarai iš likusios susitikimo dalies buvo daugiausia teigiami ir palaikė mūsų požiūrį, o vertinimas išlieka patrauklus, net jei metų skaičiai šiek tiek sumažėjo.
„Turėdami naujus pasiekiamus, jei ne įveikiamus, barus, jau nekalbant apie tai, kas, mūsų manymu, bus stipri 4 ketvirčių ataskaita, o analitiko dieną nieko, kas reikštų, kad reikia sumažinti 2023 m. lūkesčius, mes išliekame tvirti savo „Strong Buy“ reitinge. “ Cooperis pridūrė.
Šį reitingą palaiko 136 USD tikslinė kaina, o tai rodo, kad per vienerius metus akcijos pakils 66%. (Norėdami žiūrėti Cooperio įrašą, paspauskite čia)
Kalbant apie likusią gatvės dalį, su papildomais 2 pirkimais ir sulaikymais (ty neutraliais), kiekviena akcijos pretenduoja į vidutinį pirkimo konsensuso reitingą. Vidutinė tikslinė kaina šiuo metu yra 113 USD, todėl ateinančiais mėnesiais galima gauti 38% grąžą. (Žiūrėkite „QuidelOrtho“ akcijų prognozę „TipRanks“.)
Nepraleiskite: „Pasikraukite“, – sako Jimas Crameris apie šias 2 „stiprių pirkimų“ sveikatos priežiūros atsargas
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinių analitikų. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html