Milijardieriaus Enrique'o Razono „Prime Infra“ iš Filipinų IPO pritrauks iki 518 mln.

Pagrindinis infrastruktūros kapitalas– valdomas milijardieriaus Enrique Razon, Jr.– spalį Filipinų vertybinių popierių biržoje surenka net 28.2 milijardo pesų (518 milijonų JAV dolerių), siekdama finansuoti investicijas į atsinaujinančią energiją ir vandens tiekimo paslaugas.

Remiantis antradienį Vertybinių popierių ir biržos komisijai pateiktame IPO prospekte, bendrovė planuoja parduoti net 1.94 mlrd. akcijų (įskaitant bendrą iki 175.6 mln. akcijų pasirinkimo teisę) už maksimalią 14.60 peso kainą.

IPO, kurį vykdo CLSA kaip pasaulinis koordinatorius ir rezervuotojas, o „BDO Capital“ ir „BPI Capital“ kaip vietiniai draudikai, vyksta, kai Prime Infra didina investicijas į atsinaujinančią energiją ir vandens tiekimo paslaugas.

„Prime Infra“ anksčiau šį mėnesį paskelbė planuoja statyti didžiausią pasaulyje saulės energijos fermą bendradarbiaudama su Solar Philippines, kurią įkūrė verslininkas Leandro Leviste, a "Forbes" 30 Jaunesnių nei 30 metų absolventų – ir tuo pačiu metu įsigyti kontrolinį „Malampaya“ dujų projekto akcijų paketą Vakarų Filipinų jūroje nuo Davao įsikūrusio magnato Denniso Uy.

Bendrovė tęs pirmųjų akcijų pardavimą, jei rinkos nuotaikos bus palankios, Razonas sakė Bloomberg, kuris anksčiau pranešė apie IPO planus. Dėl didėjančio infliacinio spaudimo ir didėjančių palūkanų normų pastarieji biržos sąrašai susidūrė su priešpriešiniais vėjais. Mėsos tiekėjas „North Star Meat Merchants“ atidėjo IPO dėl rinkos nepastovumo, o „Vista REIT“ akcijos, kurias kontroliuoja Razono kolega milijardierius. Manuelis Vilaras-paslydo pirmąją prekybos dieną praėjusią savaitę, net po to, kai komercinis nuomotojas sumažino pasiūlymo dydį ir kainą.

Be saulės energijos, pastaraisiais metais „Razon“ per „Prime Infra“ investuoja į hidroelektrines ir vandens tiekimo paslaugas. 2021 m. birželio mėn. Trident Water, į infrastruktūrą orientuotos įmonės Prime Strategic Holdings dukterinė įmonė, perėmė vandens įmonės Manila Water kontrolę iš Ayala Corp. Razon taip pat yra pasaulinio uosto milžino International Container Terminal Services Inc. ir operatorės Bloomberry Resorts kontrolinis akcininkas. Solaire kurorto ir kazino Maniloje. Pasak „Razon“, grynoji vertė yra 5.7 mlrd "Forbes"' duomenis realiuoju laiku.