Šiais metais infliacijai pasiekus tokį lygį, kokio nematyti nuo devintojo dešimtmečio pradžios, o Fed, bandydamas jį sutramdyti, agresyviai didina palūkanų normas, šios problemos buvo aktualios 1980 m. , pasak legendinio investuotojo Howardo Markso. „Tikėtina, kad infliacija ir palūkanų normos kelerius ateinančius metus išliks dominuojančiais veiksniais, darančiais įtaką investicinei aplinkai“, – sakoma milijardieriaus pranešime investuotojams.
Savo vardą išgarsino dažnai rizikuodamas rinkose, į kurias kiti nenorėjo žengti – vargsta skola, Kinija – milijardierius, 163 milijardus dolerių investuojančios milžinės „Oaktree Capital Management“ įkūrėjas, mano, kad rinkos sąlygos dabar skiriasi nuo buvusių ir toliau vystosi. per tai, ką jis vadina „jūros pasikeitimu“. Tiesą sakant, eidamas į priekį Marksas mano, kad artimiausiais metais viskas paprastai bus ne tokia rožinė.
Taigi, reikalingas atsargus požiūris ir tai paskatins mus prie dividendų akcijų. Tai yra akcijos, kurios užtikrins pastovias pajamas nepaisant kasdienių rinkos svyravimų ir apsaugos portfelį nuo bet kokio įeinančio nepastovumo.
Kreipdamiesi į Marks, norėdami gauti daugiau įkvėpimo, atidžiau pažvelgėme į dvi didelio pajamingumo dividendų akcijas, į kurias milijardierius daug investavo. Pagal „TipRanks“ duomenų bazė, analitikų bendruomenė yra tame pačiame puslapyje, o kiekvienas žymeklis pelno „Stiprus pirkimo“ konsensuso įvertinimą. Pažiūrėkime, kodėl Marksui ir platesnei Wall Street bendruomenei šios akcijos atrodo patrauklios dabar.
Sitio Royalties Corp (STR)
Jei neketinate rizikuoti esant sudėtingam 2022 m. investavimo klimatui, greičiausiai eisite į naftos ir dujų pramonę, kuri yra viena iš vienintelių vietų, šiais metais investuotojams teikianti didelę grąžą. Turint tai omenyje, pirmasis „Marks“ remiamas pavadinimas yra „Sitio Royalties“, grynai naftos ir dujų mineralų ir honorarų įmonė, kurios nuosavybė daugiausia yra Erelio Fordo skalūnuose, Permės baseine ir Apalačų baseine.
Įmonės užduotis – įsigyti kokybišką turtą. Tiesą sakant, Sitio yra birželio mėnesį susijungus Falcon Minerals ir Desert Peak. Ir bendrovė ruošiasi vėl susijungti – su „Brigham Minerals“, kuri beveik padvigubins įmonės, jau dabar demonstruojančios tvirtą aukščiausio lygio augimą, dydį.
Naujausioje finansinėje ataskaitoje pajamos išaugo 242 % per metus iki 115.49 mln. 17,990% nuosekliai pakilo. Sitio sugeneruotas adj. 45 mln. USD EBITDA, ty 106.3 % daugiau nei antrojo ketvirčio, o diskreciniai pinigų srautai iš eilės augo 38 % iki 2 mln. USD.
Pabrėždama savo gynybinius kredencialus, STR paskelbė 72 centų dividendus vienai įprastai akcijai su savo 3Q22 rezultatais ir išmokėjo jį lapkričio 18 d. Dabartiniu mokėjimu dividendai per metus siekia 2.88 USD ir duoda didelį 9.6% pelną.
Per metus „Sitio“ akcijos pabrango įspūdingais 70 proc., tačiau Marksas, matyt, mano, kad yra daug daugiau galimybių veikti. Trečiąjį ketvirtį jis užėmė naujas STR akcijų pozicijas ir nusipirko 3 12,935,120 388 akcijų, kurių dabar vertė yra beveik XNUMX mln.
Ne jis vienintelis rodo pasitikėjimą. RBC analitikas TJ Schultzas patinka šios bendrovės veiklos būdas, ir pažymėjo: „Didėjantis mastas per įsigijimus išlieka STR istorija, o anksčiau paskelbtas susijungimas su MNRL („Brigham Minerals“) turėtų baigtis 1 23 ketvirtį, be to, Permian įsigijimai baigti 2 ir 22Q3... Mes tęsiame patiko didesnio dydžio ir masto privalumai, kuriuos STR teikia susijungimas ir įsigijimai.
Šie komentarai sudaro pagrindą Schultz'ui geriau atlikti (ty pirkti) reitingą, o jo 36 USD tikslinė kaina rodo, kad per ateinančius mėnesius akcijos pakils apie 23 %. (Norėdami žiūrėti Schultzo įrašą, paspauskite čia)
Schultzo kolegos sutinka; visi kiti 3 naujausi įvertinimai yra teigiami, todėl sutarimas čia yra stiprus pirkimas. Pasiekus 35 USD vidutinį tikslą, nuo šiol akcijos duos 17% grąžą per metus. (Žr. STR akcijų prognozę „TipRanks“.)
Runway Growth Finance (RWAY)
Kitu ženklu patvirtintas pavadinimas pasikeis į finansinių paslaugų sektorių. Tiksliau, „Runway Growth“, bendrovei, kuri specializuojasi rizikos skolinimo srityje. Tai reiškia, kad įmonė teikia paskolas augančioms įmonėms, ieškančioms alternatyvų kapitalo pritraukimui. „Runway“ teikia pirmenybę investicijoms į technologijų, gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros ir informacinių paslaugų sektorių įmones.
Tai erdvė, kuri sparčiai auga. Rizikos skolos finansavimą imasi vėlesnės stadijos įmonės, siekdamos padėti plėtrai. Tai taip pat padeda sulaikyti bendroves nuo mažėjančio kapitalo lėšų rinkimo.
„Runway“ taip pat sėkmingai auga. Neseniai paskelbtoje trečiojo ketvirčio ataskaitoje pajamos išaugo 3% per metus iki 47 mln. USD, o EPS siekė 27.3 USD. Abu skaičiai atitiko gatvės lūkesčius.
Kalbant apie dividendus, bendrovė buvo vieša tik daugiau nei metus, tačiau per tą laikotarpį dividendai didėjo su kiekvienu išmokėjimu. 36 centų mokėjimas už paprastą akciją yra 9% didesnis nei praėjusį ketvirtį ir metinis iki 1.44 USD. Esant tokiai normai, dividendai duoda stiprų 10.7 proc.
Didelė grąža visada traukia Marksą, ir šiuo metu jam priklauso daugiau nei 21 milijonas RWAY akcijų, kurių dabartinė kaina viršija 245 milijonus dolerių.
Savo investicijų disertacijoje RWAY JP Morgan analitikė Melisa Wedel pabrėžia faktą, kad Markso Oaktree yra laive kaip tikras pliusas.
„Runway vadovų komanda turi vidutiniškai 26+ metų patirtį, todėl manome, kad „Runway“ sugebėjo pritraukti „Oaktree Capital Management“ kaip ilgalaikį pagrindinį platformos investuotoją ir į platformą įtraukė naujų, patyrusių kūrėjų. Tikime, kad ši komanda skatins strategijos įgyvendinimą: paskirstys kapitalą ir padidins portfelio svertą, ROE ir dividendus per mūsų prognozuojamą laikotarpį“, – pažymėjo Wedelis.
Atitinkamai, Wedel turi RWAY akcijų antsvorio (ty pirkimo) reitingą, paremtą 14.5 USD tiksline kaina. Poveikis investuotojams? Padidėjęs 26% nuo dabartinės akcijos kainos. (Norėdami žiūrėti Wedelio įrašą, paspauskite čia)
O kaip su likusia gatvės dalimi? Pasitikėjimo apstu. Esant pilnai pirkimų namams – iš viso 6 – akcijos natūraliai pretenduoja į „Strong Buy“ konsensuso reitingą. Vidutinis tikslas yra praktiškai toks pat kaip Wedelio tikslas. (Žiūrėkite RWAY akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html