Nors praėjusieji metai investuotojams į akcijas nebuvo itin geri, bent vienas vyras juos užbaigė su šypsena. Rizikos draudimo fondo „Citadel“ įkūrėjas milijardierius Kenas Griffinas praėjusiais metais ne tik pranoko rinkas – jam pavyko jas aplenkti 16 mlrd. Tai buvo didžiausias Volstryto rizikos draudimo fondo kada nors matytas metinis pelnas ir atspindėjo 38 % pavyzdinio „Citadel“ fondo grąžą.
Dabar visi žinome, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities pelno – bet tik žmogiška norėti sekti nugalėtoją, o Griffino sėkmė tikrai meškų rinkoje kol kas iškėlė jį aukščiau už įprastą.
Naujausi teisiniai dokumentai rodo, kad Griffin smarkiai perėjo prie didelio derlingumo dividendų atsargų, akcijų rinkos tradicinis gynybinis žaidimas.
Naudodami „TipRanks“ duomenų bazę, surinkome išsamią informaciją apie du „Griffin“ veiksmus. Abiejų „Buy“ reitingų akcijos, kurių dividendų pajamingumas viršija 6%. Galime kreiptis į Wall Street analitikus, kad išsiaiškintume, kas dar galėjo atkreipti Griffino dėmesį į šias akcijas. Pažiūrėkime atidžiau.
Niujorko bendruomenės Bancorp (NYCB)
Pradėsime nuo New York Community Bancorp, pagrindinio pavadinimo bankininkystės sektoriuje. NYCB neseniai įsigijo Flagstar banką ir dabar yra vienas didžiausių regioninių bankų JAV. Mažmeniniams ir komerciniams klientams bankas siūlo visą spektrą paslaugų, įskaitant hipotekos išdavimą ir paslaugas.
Bendrovė paskelbė savo 4 ketvirčio ir visų metų rezultatus sausio 22 d. ir pastebėjo tiesioginį teigiamą poveikį jos akcijoms. Finansinis pranešimas parodė, kad ketvirtojo ketvirčio apatinė eilutė yra 31 centų už sumažintą akciją, lygiai toks pat rezultatas, kaip ir prieš metus, tačiau gerokai didesnis nei tikėtasi 30 centų. Visų metų EPS siekė 4 USD už praskiestą akciją, palyginti su 20 USD 1.26 m.
Balanse banko turtas buvo 90.1 mlrd. USD, palyginti su 63 mlrd. USD 4 21 ketvirčio pabaigoje. Į bendrą sumą buvo įtrauktas 25.8 mlrd. USD turto, sukaupto per „Flagstar“ įsigijimą.
Taip pat sausio mėn. NYCB paskelbė kitą dividendų išmokėjimą už vasario 16 d. 17 centų už paprastą akciją metinis dydis siekia 68 centus ir duoda 7.1 % pelną. Nuo 17 m. bendrovės dividendai yra 2016 centų už akciją, o mokėjimų istorija siekia 1994 m.
Kenas Griffinas aiškiai mato, kad šis bankas yra patikima investicija, nes jo paskutiniai ketvirtojo ketvirčio dokumentai rodo, kad jis pirko didelius pinigus. Tiesą sakant, Griffin išplėtė savo esamas pozicijas NYCB daugiau nei 4 milijono akcijų – arba milžiniškais 12.4 13,215%. Dabar jo nuosavybės dalis įmonėje yra verta daugiau nei 119 mln.
„Griffin“ nėra vienintelis šiose akcijose. Penkių žvaigždučių analitikas Jonas Arfstromas, aprėpdamas RBC NYCB, laikosi pozityvios pozicijos ir rašo: „Pagrindines tendencijas vertiname kaip palankias: stiprus organinių paskolų ir indėlių augimas, geresnis nei tikėtasi maržos padidėjimas ir stabili kredito kokybė. Be to, bendrovė paskelbė apie esminį „Flagstar“ hipotekos verslo restruktūrizavimą, kuris ilgainiui turėtų padėti pagerinti išlaidų bazę ir efektyvumą. Apskritai manome, kad perspektyva yra pagrįsta, nors ir priklauso nuo sėkmingo Flagstar integravimo ir restruktūrizavimo veiklos.
Žvelgdamas į ateitį, „Arfstrom“ nustato NYCB akcijų pranašumą (ty „Pirkti“) ir siekia 12 USD. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~33% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Arfstrom įrašą, paspauskite čia)
Apžvelgdami didesnį vaizdą, matome, kad 11 analitikų pastaruoju metu įvertino NYCB; jų apžvalgos apima 5 „Pirkti“ ir 6 „Sulaikyti“, kad įvertinimas būtų vidutinio sunkumo. (Matyti NYCB akcijų prognozė)
„Newell Brands Inc.“ (NWL)
Iš bankininkystės pereisime prie pagrindinių vartojimo prekių. Newell Brands gali būti ne jums žinomas pavadinimas, bet beveik neabejotina, kad naudojote įmonės produktus. Newell yra gerai žinomų prekių ženklų, tokių kaip Paper Mate ir Parker rašiklių, X-Acto peilių, Sharpie turgų, Rubbermaid konteinerių, Baby Jogger vežimėlių ir net Mr. Coffee, gamintojas ir platintojas.
Nors Newellas susiduria su įvairiais kasdienio gyvenimo aspektais, pastaraisiais metais jis patyrė infliacijos spaudimą. Kylant kainoms, vartotojai pradėjo mažinti neesminių prekių kainą – tuo pat metu tokios įmonės kaip Newell taip pat patyrė spaudimą savo pirkimo biuruose, nes brango žaliavos.
Neseniai paskelbtuose 4 ketvirčio 22 rezultatuose rezultatas buvo pardavimų sumažėjimas per metus. Ketvirčio grynieji pardavimai sumažėjo 18.5% iki 2.3 mlrd. USD; pagrindiniai pardavimai sumažėjo 9.4%. Bendrovė taip pat pastebėjo, kad ne GAAP EPS sumažėjo nuo 53 centų trečiąjį ketvirtį iki vos 3 centų ketvirtąjį ketvirtį. Tačiau ketvirtojo ketvirčio EPS gerokai pranoko lūkesčius; Analitikai ieškojo vos 16 centų už akciją.
Tuo pačiu metu Newell toliau mokėjo labai patikimus dividendus. Šį mėnesį bendrovė paskelbė apie kitą mokėjimą kovo 15 d. – 23 centus už paprastąją akciją. Newell laikė dividendus tokiame lygyje nuo 2017 m., o metinis 92 centų mokėjimas dabar duoda 6.1% – maždaug trigubai daugiau nei vidutinis dividendų pajamingumas tarp S&P listinguojamų įmonių.
Akivaizdu, kad Kenas Griffinas įžvelgė kažką vertingo Newell Brands; jis turėjo atvirą akcijų poziciją ir ketvirtąjį ketvirtį pakrovė dar 2,285,158 4 300 akcijas. Tai padidino jo turimą NWL akcijų paketą daugiau nei 45% ir suteikė jam daugiau nei XNUMX mln.
Grifas čia ne vienintelis jautis. JP Morgan analitikė Andrea Teixeira savo žinioje apie šią pagrindinio vartojimo prekių bendrovę mano, kad ji atveria kelią į priekį.
„Ilgalaikėje perspektyvoje išliekame pozityvūs, nes manome, kad po 1 pusmečio (su nuoseklia pažanga 23 m. antrąjį ketvirtį) bendrovė pradės rodyti naudą iš restruktūrizavimo (projektai OVID ir Project Phoenix pristatyti dar sausio mėnesį – žr. mūsų pastabą). gruodį paskelbtas vadovų pasikeitimas padės geriau įgyvendinti šį planą. Reikia pripažinti, kad bendrovė patiria didesnį, nei iš pradžių tikėtasi, spaudimą kai kuriose labiau diskrecinėse kategorijose arba tiems, kurie yra labiau veikiami mažas pajamas gaunančių vartotojų (pvz., smulkūs prietaisai, namų kvapai), tačiau tikimės, kad 2 m. (pvz., Komerciniai sprendimai ir išpardavimas mokymosi ir plėtros srityje)“, – teigė Teixeira.
„Nors investuotojai gali tiesiog „laukti ir pažiūrėti“, nes nėra tikri dėl vartotojo trajektorijos iš čia, manome, kad dabartinis vertinimas yra per pigus, kad jį būtų galima ignoruoti“, – reziumavo analitikas.
Teixeiros nuomone, Newell galimybės yra vertos antsvorio (ty pirkti) reitingo, o jos 18 USD tikslinė kaina rodo, kad ateinančiais metais ji gali pabrangti 18 proc. (Norėdami žiūrėti Teixeiros įrašą, paspauskite čia)
Iš viso „Newell Brands“ gavo 9 naujausias Wall Street analitikų apžvalgas ir šios apžvalgos yra padalintos po 4 – „Pirkti“ arba „Sulaikyti“, o po 1 – į „Parduoti“ – visi kartu sudaro vidutinį pirkimą. (Matyti NWL akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html