„Broadcom“ sandoris yra prasmingas „Vmware“ akcininkams, teigia analitikai

Mizuho analitikas Greggas Moskowitzas dar kartą patvirtino, kad yra neutralus Vmware, Inc (NYSE: VMW) su 135 USD tiksline kaina.

VMW paskelbė savo dalinius trečiojo ketvirčio rezultatus po uždarymo, kurie apskritai buvo mažesni nei tikėtasi. Bendros pajamos išaugo tik 1 % per metus, o tai buvo gerokai mažesnė už gatvės 5 % augimo prognozę.

Bendras atsiskaitymų augimas 4 % Y/Y taip pat neatitiko gatvės įvertinimų +9 % Y/Y, o ne GAAP veiklos maržos 26.7 % buvo maždaug 30 bps mažesnės nei sutarta.

Daug pozityviau yra tai, kad atsiskaitymai už licenciją, prenumeratą ir „SaaS“ išaugo 20 % Y/Y, gerokai viršijant jo prognozes ir atspindintį nedidelį pagreitį.

„Broadcom Inc“ (NASDAQ: AVGo) paskelbė, kad gegužės pabaigoje įsigyja VMW už ~61 mlrd. AVGO ir VMW nusitaikė į įsigijimas bus baigtas AVGO 23 finansiniais metais.

„KeyBanc“ analitikas Thomas Blakey pakartojo Vmware Sector Weight reitingą akcijų, kol bus galima parduoti VMWare bendrovei Broadcom.

Dėl didžiausio VMWare augimo 3 ketv. nebuvo pasiektas sutarimas ir jo augimo prognozės, nes bendrovė praleido tiek licencijų, tiek prenumeratos ir SaaS (S&S) pajamų eilutes. Ne GAAP EPS pralenkė jo ir Street įvertinimus.

BMO sostinė analitikas Keithas Bachmanas išlaikė „Market Perform“ reitingą „Vmware“ ir siekė 142.50 USD. „Broadcom“ siūlomas pasiūlymas yra prasmingas VMW akcininkams, rašo Bachmanas.

VMW tęsia savo verslo modelio perėjimą prie prenumeratos ir „SaaS“ pajamų, ypač dėl makrokomandų, keliančių „didelį bilietą“.

Be to, VMW gali susidurti su iššūkiais fiksuojant naujus debesies darbo krūvius. Todėl sandoris su „Broadcom“ gali suteikti VMW akcininkams geresnių rezultatų.

Raymondas Džeimsas analitikas Simonas Leopoldas išlaikė „Market Perform“ reitingą „VMware“ po 3 ketvirčio prastesnės nei tikėtasi pajamų ataskaitos.

Atsižvelgdama į laukiantį Broadcom įsigijimą, kuris greičiausiai baigsis 2023 m. spalį, Bendrovė nerengė konferencinio pokalbio ir nepateikė prognozės.

Kainos veiksmas: Paskutinį trečiadienį VMW akcijos kainavo 0.5% ir siekė 118.98 USD.

Istorija tęsiasi

Naujausi AVGO įvertinimai

Peržiūrėkite daugiau AVGO analitikų įvertinimų

Peržiūrėkite naujausius analitikų įvertinimus

Peržiūrėkite daugiau iš „Benzinga“

Nepraleiskite realiojo laiko įspėjimų apie savo akcijas – prisijunkite „Benzinga Pro“ nemokamai! Išbandykite įrankį, kuris padės investuoti protingiau, greičiau ir geriau.

© 2022 Benzinga.com. „Benzinga“ neteikia patarimų dėl investavimo. Visos teisės saugomos.