Karnavalinės akcijos nuskendo po privataus 1 milijardo dolerių konvertuojamos skolos pardavimo

Karnavalo atsargos
CCL,
-13.71%
ryto prekyboje šoktelėjo 12.7 %, antradienį užsidarius iki trijų mėnesių aukščiausio lygio. Prekybos apimtys išaugo iki 40.3 mln. akcijų, praėjus maždaug 30 minučių po atidarymo varpelio, tiek, kad tai būtų aktyviausiai prekiaujama didžiųjų JAV biržų akcijomis. Vidutinė visos dienos apimtis per pastarąsias 30 dienų yra 66.8 mln. akcijų.

Siūloma po to, kai per keturias dienas trukusią pergalių seriją iki antradienio akcijos pabrango 30.4%, o spalio 74.9 d. buvo 30% mažesnės nei per pastaruosius 6.38 metų, 10 USD.

Pradinis konvertavimo kursas už 1,000 74.6714 USD pagrindinę obligacijų sumą yra lygus 13.39 20 paprastųjų akcijų akcijoms. Tai atitinka 11.16 USD už akciją konvertavimo kainą, XNUMX% priemoką, palyginti su antradienio uždarymo kaina XNUMX USD.

1 milijardo dolerių pasiūlymas sudaro apie 9.2 % dabartinės Carnival rinkos kapitalizacijos, kuri yra apie 10.84 milijardo dolerių.

Iki 1 m. rugsėjo 2027 d. obligacijos savininko pasirinkimu, įvykdžius tam tikras sąlygas, bus konvertuojamos į paprastąsias akcijas, grynuosius pinigus arba jų derinį. Po šios datos banknotai bus konvertuojami bet kuriuo metu.

Bendrovė gali išpirkti obligacijas grynaisiais, jei „Carnival“ akcijos 17.41 m. gruodžio 56 d. arba vėliau pakyla virš 5 USD, ty 2025% viršija antradienio uždarymą.

„Carnival“ akcijos per pastaruosius tris mėnesius sumažėjo 13.0%, o konkuruojančių kruizų operatorių „Royal Caribbean Group“ akcijos
RCL,
-0.89%
pabrango 34.4%, o „Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
pakilo 19.0 proc. S&P 500 indeksas
SPX
-0.83%
per tą patį laiką sumažėjo 7.8 proc.