Cathie Wood išpardavimo metu pasikrauna „Tesla“ akcijų

Santrauka

• „ARK Innovation ETF“ įsigijo akcijų už 13.7 mlrd. USD.
• Trečiadienio vakarą „Tesla“ pranešė apie savo pajamas.

Po Tesla Inc. (TSLA, Finansinis) akcijos ketvirtadienį nukrito dėl blankių trečiojo ketvirčio pardavimų ir perspėjimo, kad ji nepasieks plataus metinio augimo tikslo šiems metams, ARK Investment Management vadovas. Catherine Wood (sandoriai, portfelis) pasinaudojo išpardavimu.

Guru, kuris yra Niujorke įsikūrusios įmonės įkūrėjas, vyriausiasis investicijų pareigūnas ir generalinis direktorius, atskleidė per flagmaną ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Finansinis), kad spalio 66,190 d. ji įsigijo 20 13.7 elektromobilių gamintojo akcijų. Remiantis Tesla uždarymo kaina ketvirtadienį, pirkinys vertinamas maždaug XNUMX mlrd.

Tai taip pat antras kartas, kai ji šį mėnesį padidino savo investicijas į Elono Musko įmonę. Fondas įsigijo kritimą po to, kai „Tesla“ pranešė spalio 3 d.

Anot „GuruFocus“ portfelio duomenys, kuris pagrįstas 13F trečiojo ketvirčio paraiškomis, rugsėjo 4.08 d. Wood turėjo 30 mln. akcijų, o tai sudarė didžiausią jos akcijų paketą su 7.55 % svorio.

„GuruFocus“ duomenys rodo, kad iki šiol ji uždirbo 137.45% iš ilgalaikės investicijos.

Wood išgarsėjo investuodama į „ardančias inovacijas“ akcijas. Įgyvendindama pasikartojantį procesą, apjungiantį „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ tyrimus, „ARK Investment“ siekia investuoti į įmones, kurioms gali būti naudingos tarpsektorinės naujovės, tokios kaip dirbtinis intelektas, robotika, energijos saugojimas, DNR sekos nustatymas ir „blockchain“ technologija.

„Tesla“ tinka, nes bendrovė sujaukė automobilių erdvę savo novatoriškais elektromobiliais ir savaiminio vairavimo technologijomis. Wood jau seniai buvo kompanijos gerbėja, o trečiojo ketvirčio laiške ji teigė, kad ji buvo geriausia.

Ji taip pat aptarė, kaip įmonės, orientuotos į žlugdančias inovacijas, gali nustebinti, turėdamos dideles eksponentinio augimo trajektorijas.

„Tradiciniai automobilių analitikai laikė, kad „Tesla“ pasmerkta nesėkmei: jie nesuprato, kad „Tesla“ yra robotikos, energijos kaupimo ir dirbtinio intelekto įmonė, o ne automobilių įmonė“, – rašė Woodas.

Finansų momentinė nuotrauka

Spalio 19 d. Tesla pranešė, kad pajamos per tris mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., per metus išaugo 56% iki 21.45 mlrd. Tačiau tai buvo mažesnė už 21.96 milijardo dolerių sumą, kurios tikėjosi Refinitiv analitikai.

„Bloomberg“ teigimu, tai pirmas kartas, kai Ostine, Teksase įsikūrusi bendrovė nuo 2021 m. trečiojo ketvirčio nepaiso pajamų prognozių.

Grynosios pajamos 3.3 mlrd. USD taip pat padidėjo, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu. 1.05 USD pelnas vienai akcijai viršijo analitikų lūkesčius – 99 centus.

Nepaisant nuosmukio tiek Kinijoje, tiek Europoje, taip pat Federalinio rezervų banko palūkanų normų didinimo, Muskas per pokalbį su pelnu teigė tikintis, kad paklausa ir toliau išliks stipri.

„Negaliu pakankamai pabrėžti, kad ketvirtajame ketvirtyje turime puikią paklausą ir tikimės parduoti kiekvieną savo sukurtą automobilį tiek, kiek matome ateityje“, – sakė jis. „Gamyklos dirba visu greičiu, mes pristatome kiekvieną savo pagamintą automobilį ir išlaikome dideles veiklos maržas.

Įvertinimas

Tesla turi 652.95 mlrd. USD rinkos kapitalą; jos akcijomis penktadienį buvo prekiaujama apie 208.38 USD, o kainos ir pelno santykis buvo 76.23, kainos ir pardavimo santykis – 18.10, o kainos ir pardavimo santykis – 10.75.

GF vertės linijaVERTĖ
Remiantis istoriniais rodikliais, ankstesniais finansiniais rezultatais ir analitikų ateities pajamų prognozėmis, akcijos šiuo metu yra gerokai nuvertintos.

GF balas 81 balas iš 100 – reitingų sistema, kuri, atlikus grįžtamąjį patikrinimą, yra glaudžiai susijusi su ilgalaikiu akcijų rezultatais, dar labiau rodo, kad bendrovė turi gerą pranašumo potencialą. Nors Tesla gavo aukštus reitingus už pagreitį, GF vertę, finansinę galią ir augimą, ji užfiksavo vidutinius pelningumo balus.

„GuruFocus“ įvertino „Tesla“ finansinę galią 8 balais iš 10, kurią lėmė patogus palūkanų padengimo lygis ir tvirtas „Altman Z-Score“ 14.42, o tai rodo, kad ji yra geros būklės. Investuoto kapitalo grąža taip pat užgožia vidutinę svertinę kapitalo kainą, o tai reiškia, kad įmonei augant sukuriama vertė.

Bendrovės pelningumas buvo įvertintas 4 balais iš 10 dėl didelių maržų ir nuosavybės, turto ir kapitalo grąžos, kurios lenkia daugumą konkurentų. Tesla taip pat turi aukštą Piotroski F balą – 7, o tai rodo, kad operacijos yra sveikos, o nuspėjamumo reitingas – viena iš penkių žvaigždučių. „GuruFocus“ tyrimai rodo, kad tokį reitingą turinčios įmonės per 1.1 metų kasmet vidutiniškai uždirba 10 proc.

Guru investuotojai

Iš guru, investavusių į Teslą, didžiausią akcijų paketą šiuo metu turi Bailllie Gifford su 0.90% neapmokėtų akcijų. Ron Baron (sandoriai, portfelis), PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis), „Spiros Segalas“ (sandoriai, portfelis), Pilypas Laffontas (sandoriai, portfelis) ir Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis)“ Renaissance Technologies taip pat turi reikšmingų akcijų.

Kiti sandoriai

Wood's ARK Inovacijų fondas ketvirtadienį taip pat atskleidė savo parduotas kelių akcijų, įskaitant „Nvidia Corp.“ akcijas.NVDA, Finansinis), Intellia TherapeuticsNtla.
Inc (Ntla., Finansinis), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Finansinis), Berkeley Lights Inc. (BLI, Finansinis), Beam TherapeuticsBEAM
Inc (BEAM, Finansinis), Materialize NV (MTLS, Finansinis) ir TuSimple Holdings Inc. (TSP, Finansinis)

Portfelio sudėtis ir atlikimas

„Wood“ 33.07 mlrd. USD vertės akcijų portfelis, kurį, kaip rodo 13F paraiška, rugsėjo 249 d. sudarė 30 akcijos, daugiausia investuota į sveikatos priežiūros ir technologijų sektorius.

Po 2020-ųjų metų, kai buvo smogta, ARK Innovation ETF 23.36 m. grąžo -2021%, o tai gerokai pralenkė S&P 500 28.7% grąžą.

Investuotojai turėtų žinoti, kad 13F paraiškose nepateikiamas išsamus įmonės turimų akcijų vaizdas, nes ataskaitose pateikiamos tik jos pozicijos JAV akcijose ir Amerikos depozitoriumo pakvitavimai, tačiau jie vis tiek gali suteikti vertingos informacijos. Be to, ataskaitose atsispindi tik naujausios portfelio padavimo datos sandoriai ir turtas, kurie gali būti arba negali būti ataskaitas teikiančios įmonės šiandien arba net tada, kai buvo paskelbtas šis straipsnis.

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.