CES 2023: AMD, Nvidia, automatinės programos sulaukia ažiotažo, tačiau analitikai sako, kad šis vienas lustų gamintojas valdė

„Sritys, kurios buvo silpnos, tebėra šiek tiek silpnesnės – ypač atmintis, pusiau kapitalas ir apskritai kompiuterių ir debesų kūrimo sistemos –, o rinkos, kurios buvo stiprios (pvz., automobilių ir pramonės), išlieka stiprios, tačiau jų pristatymo laikas aiškiai pradeda normalizuotis. greičiausiai rodo ilgalaikį pajamų spaudimą, ypač silpnesnėje ekonomikoje“, – sakė Moore'as.

„Vis dėlto ilgalaikės temos išlieka teigiamos, ypač automobilių (kurioms vis daugiau dėmesio skiriama CES) temoms, tokioms kaip elektromobiliai, ADAS ir autonominiai automobiliai.

Taip buvo, kai „Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 sakė antradienį ji bendradarbiavo su Hon Hai Technology Group
2317,
+ 0.41%
 , arba Foxconn, geriausiai žinomas kaip Apple Inc. gamintojas
AAPL,
+ 3.68%
„iPhone“, kad sukurtų elektrines transporto priemones, kuriose būtų naudojami „Nvidia“ „Drive Orin“ lustai ir jutikliai, ir „GeForce Now“ vaizdo žaidimų transliavimo paslauga bus pristatyta „Hyundai Motor Group“ automobiliams.
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
ir Švedijos elektromobilių gamintoja Polestar.

„Paprastai manome, kad „Nvidia“ numeriai tikriausiai yra tinkami, nors Kinijoje buvo atsargūs parduodant žaidimus, ir aiškiai suvokiame, kad nors įmonės padėtis debesų rinkoje yra labai gera, spaudimas debesų biudžetams šiek tiek sumažina. matomumas“, – sakė Moore'as. „Tačiau mes sakytume, kad paprastai manome, kad jie išgyvena didžiausią spaudimą savo versle, priešingai nei dauguma puslaidininkių grupės, kur vis dar gali būti sumažintas skaičius.

Tuo tarpu Advanced Micro Devices Inc.
AMD
+ 2.62%
naudojo CES pagrindinį pranešimą pristatyti „Instinct MI300“ lustą kaip „pirmąjį pasaulyje duomenų centre integruotą procesorių + GPU“. Šios  kombinuotas centrinis procesorius ir grafikos apdorojimo blokas, skirtas dirbtinio intelekto išvadoms – mėnesių trukmės procesui, kai duomenų centrai per metus išleidžia milijonus dolerių elektrai, kad mokytų ir vystytų dirbtinį intelektą. AMD generalinė direktorė ir pirmininkė Lisa Su teigė, kad MI300 gali sutrumpinti išvadų modeliavimo procesą nuo mėnesių iki savaičių.

Tačiau vienas lustų gamintojas, kuris nesulaukia daug dėmesio, iš CES pasirodė geriausiais metais: ON Semiconductor Corp.
ĮJUNGTA,
+ 4.57%,
kuri daugiausia dėmesio skiria elektrinėms transporto priemonėms ir pažangioms vairuotojo pagalbos sistemoms, kurios yra pagrindiniai augantys vairuotojai, išnaudodami savo senas pozicijas automobilių lustų srityje.

„Pažymėtina, kad bendrovės veržimasis į [Silicio karbidą] tebėra teisingas ir tikimasi, kad metus pavyks pasiekti tokiu greičiu, kai didžioji dalis verslą skatinančių kristalų yra gaunama iš vidaus“, – sakė Moore'as. „Bendrovė tebėra įsitikinusi, kad paklausa elektromobilių erdvėje ilgą laiką gerokai viršys pasiūlą, todėl sutelkė dėmesį į produkcijos vykdymą.

„Citi Research“ analitikas Christopheris Danley gyrė „ON“ kaip „CES 2023“ didžiausią lustų gamintoją.

„ON ir toliau siekia trigubos silicio karbido pajamų, palyginti su praėjusiais metais, nuo maždaug 300 mln. USD 2022 m. iki 1.0 mlrd. USD 2023 m.“, – sakė Danley. „Bendrovė pareiškė, kad ji išparduota iki 2023 m.

Tačiau, nepaisant to, Danley sakė, kad visi CES yra „nervinami“ dėl „įtrūkimų“ duomenų centrų paklausoje, „ir jie turėtų būti“.

„Duomenų centro perspektyvos buvo sunerimusios, nes daugelis vadovų ir investuotojų buvo atsargūs ir kalbėjo apie duomenų centrų perspektyvų „neapibrėžtumą“ tiek iš hiperskalerių, tiek iš įmonių klientų“, – sakė Danley. "Mes ir toliau tikime, kad duomenų centras bus pataisytas atsižvelgiant į daugybę duomenų taškų ir pagrindinių rodiklių."

Gruodžio pradžioje Danley teigė, kad jo čekiai „rodo, kad užsakymų iš duomenų centrų rinkos mažėja, o įmonių rinkos (maždaug 40 % galutinio duomenų centrų rinkos) ir „Facebook“, kuri priklauso patronuojančiai bendrovei „Meta“ Platformos Inc.
META,
+ 2.43%
„Mes ir toliau tikimės korekcijos duomenų centrų galutinėje rinkoje 1 pusmetį“, – sakė Danley.

Be to, Danley teigė, kad jo geriausias pasirinkimas buvo ir tebetiki, kad korekcija yra neišvengiama. Mes ir toliau žiūrime atsargiai, kol visos galutinės rinkos ir įmonės ištaisys, o mūsų geriausias pasirinkimas išliks lustų gamintoja Analog Devices Inc.
LPD,
+ 3.65%

Grįžti į automobilius: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
Ketvirtadienį Ambarella pranešė bendradarbiaujanti su Continental AG
CON,
+ 2.32%
sukurti aparatinę ir programinę įrangą, skirtą pagalbiniam vairavimui naudojant AI, siekiant galutinio tikslo – autonominio vairavimo sistemos. Įmonės tikisi, kad sistemas pradės gaminti 2026 m.

Moore'as teigė, kad Ambarella technologija „ir toliau daro įspūdį“ ir teigė, kad „Continental“ partnerystė suteiks programinės įrangos pajamų, kurios bus dalinamos, tačiau didesnė dalis bus skirta „Continental“.

CES 2023 parodoje „bendrovės demonstruoja visą L2+ ADAS diegimą 10 kamerų sistemai, veikiančiai viename luste, kuriai vienai AMBA buvo sunaudota tik 8 % lusto skaičiavimo vertės“.