Kinijos atminties lusto karaliaus spartus augimas, Musko iššūkiai Kinijai

Sveiki visi, tai Lauly rašo iš Taipėjaus karščių. Siunčiu šios savaitės #techAsia iš tradicinio pusryčių restorano be oro kondicionieriaus. Jis yra kitoje gatvės pusėje nuo vienos iš „iPhone“ surinkėjo „Foxconn“ gamyklų Naujajame Taipėjuje, kur ką tik dalyvavau „Apple“ komponentų tiekėjo metiniame visuotiniame susirinkime.

AGM sezonas buvo puiki proga atlaikyti kylančią Taivano technologijų tiekėjų temperatūrą, kai jie kovoja su pasaulio ekonomikos suirute. Mano kolega Cheng Ting-Fang ir aš per pastarąjį mėnesį dalyvavome dešimtyse tokių susibūrimų ir nuolat girdėjome vieną didelę baimę: pasaulio ekonomikos sulėtėjimą, kurį sukėlė infliacija, Kinijos koronaviruso užblokavimas ir jų padariniai bei karas Ukrainoje.

Dėl ekonominių bėdų susilpnėjo vartotojų paklausa, todėl kompiuterių pramonėje daugėja neparduotų atsargų. Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai „Xiaomi“, „Oppo“ ir „Vivo“ taip pat sumažino savo gamybos prognozes. Kaip tik praėjusią savaitę pranešė Nikkei Asia, didžiausia pasaulyje išmaniųjų telefonų ir televizorių gamintoja „Samsung“ paprašė tiekėjų sustabdyti siuntų gabenimą, kol peržiūrės išsiplėtusias atsargas.

Toliau pabrėžiame, kaip technologijų pramonės įmonės susiduria su sparčiai didėjančiomis gamybos sąnaudomis dėl didėjančių medžiagų, metalų, cheminių medžiagų ir darbo sąnaudų kainų.

Dirbsime per tvankią Taipėjaus vasarą, kad gautume atsakymus į visų galvose kylantį klausimą: kurios technologijų įmonės sulauks didžiausio smūgio?

Jangdzė šaudo į slenksčius

Kinijos „Jangdzės atmintis“ mažina technologijų atotrūkį nuo tarptautinių konkurentų, nes Pekinas siekia sukurti vietinę puslaidininkių pramonę ir nutraukti priklausomybę nuo užsienio lustų, rašo Nikkei Asia's. Cheng Ting-Fang.

Uhane įsikūrusi įmonė jau pasiekė pilną pirmosios gamyklos, kuri dabar per mėnesį išleidžia 100,000 128 plokštelių, pajėgumus. Maždaug du penktadaliai jų yra 3 sluoksnių XNUMXD NAND atmintinėse – tik maždaug viena karta atsilieka nuo pasaulinių lyderių „Samsung“ ir „Micron“.

NAND „flash“ atmintis yra pagrindiniai saugojimo komponentai elektroniniuose įrenginiuose, įskaitant išmaniuosius telefonus, asmeninius kompiuterius, serverius ir prijungtus automobilius.

Padidėjęs „Yangtze Memory“ įtraukė į lustų gamybos pasaulio žemėlapį, kuriame iki šiol dominavo „Samsung“, „Micron“, „SK Hynix“, „Kioxia“ ir „Western Digital“.

Kinijos bendrovė dabar planuoja pradėti gamybą internete antroje gamykloje jau 2022 m. pabaigoje, kad toliau padidintų savo pasaulinės rinkos dalį. Tai jau daugiau nei trigubai išaugo nuo 1.3 procento 2019 metais iki beveik penkių procentų 2021 metais, rodo Counterpoint Research duomenys.

„Yangtze Memory“ netrukus netgi gali tapti „Apple“ tiekėju, o tai labai padidintų klientų bazę, kurioje vis dar dominuoja vietiniai saugyklų gamintojai. „Apple“ išbandė Jangdzės „flash“ atmintis ir jau šiais metais gali pateikti pirmąjį užsakymą „mažais kiekiais“, šaltiniai sakė „Nikkei Asia“.

„Patikėkite manimi, Jangdzės atmintis veikia geriau, nei mano dauguma pašalinių žmonių“, – „Nikkei Asia“ sakė lustų pramonės veteranas, dirbęs su „Samsung“, „Intel“ ir „Micron“. „Tai geriausias pavyzdys, kad Kinija po daugelio metų iš tikrųjų gali sukurti gyvybingą žaidėją nuo nulio net ir esant geopolitinės įtampos grėsmei. Jis vis dar mažas. . . bet po metų tai gali tapti kuo nors.

Kinijos lustų gamintojas buvo įkurtas 2016 m. ir sulaukė didelio Pekino palaikymo. Ji taip pat stengėsi išlaikyti menką tarptautinį profilį, kad netaptų JAV sankcijų, kurios smogė Kinijos kolegoms, įskaitant Semiconductor Manufacturing International Co. ir Huawei, taikiniu.

Sumušti drožlių gamintojai

Kiekviena medžiaga, apie kurią galite galvoti puslaidininkių pramonėje, šiais laikais tapo daug brangesnė.

Plokščių, cheminių medžiagų, metalų ir dujų kainos labai išaugo dėl tiekimo trūkumo ir logistikos problemų, kurias nulėmė Covid-19 pandemija ir karas Ukrainoje. Didėjanti lustų paklausa tokioms programoms kaip 5G ryšys ir elektra varomos transporto priemonės dar labiau paskatino šią tendenciją.

Remiantis išsamia Nikkei Asia's analize, kai kurios pagrindinės medžiagos per pastaruosius dvejus metus pabrango daugiau nei dvigubai. Cheng Ting-Fang ir Lauly Li.

Vincentas Liu, pramonės veteranas ir Taivano LCY Chemical, tiekiančios pasaulinius lustų gamintojus, prezidentas, perspėjo apie sąnaudų kainų padidėjimo pasekmes: „Galiausiai tai gali būti perduota vartotojams.

Musko Kinijos apsisukimas

Amerikos technologijų titanai visada palaikė meilės ir neapykantos santykius su Kinijos komunistų partija, „Financial Times“. Edvardas White'as ir Eleonora Olcott rašyti.

Nuo Billo Gateso iki Larry Page'o ir Steve'o Jobso iki Marko Zuckerbergo, kiekvienas susidūrė su nepatogiais kompromisais, nepopuliariomis nuolaidomis ar neįveikiamos krizės akimirkomis, kai siekė išplėšti pasaulio gamyklų ir didžiausios vartotojų rinkos dalis.

Dabar Elonas Muskas, turtingiausias žmogus žemėje ir „Tesla“ bei „SpaceX“ vadovas, atsidūrė Pekino nacionalinio saugumo ir duomenų vanagų ​​taikiklyje.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą vasario pabaigoje Musko komercinis raketų ir palydovų verslas „SpaceX“ siunčia „Starlink“ palydovus, kad padėtų apgultai šaliai.

Tačiau Kinijos kariuomenės ir saugumo ekspertai užpuolė „Starlink“ programą dėl tariamų jos sąsajų su Amerikos kariuomene. Kinijos pareigūnai baiminasi scenarijaus, kai tūkstančiai Musko palydovų bus dislokuoti Kinijai stebėti arba, dar jautriau, palaikyti Taivaną. „SpaceX“ šio susirūpinimo nekomentavo.

Duomenų rinkimas taip pat yra pagrindinė Musko problema. Tesla buvo sėkminga Kinijoje. Tačiau Pekinas griežtai stabdo tarpvalstybinius duomenų srautus ir duomenų rinkimą iš asmenų ir vietų šalia karinių ar politiškai jautrių vietų.

„Tesla“ jau pažadėjo saugoti Kinijoje surinktą informaciją vietiniuose duomenų centruose – tai reikšmingas smūgis pasaulinėms duomenų rinkimo pastangoms, kurios yra labai svarbios įmonės tyrimams ir plėtrai.

Iššūkiai žymi stulbinamą pokytį Kinijos naudai 50-mečiui Muskui, kur jis įkvėpė kultą, vadinamą „Silicio slėnio geležiniu žmogumi“.

Šanchajaus uždarymo košmaras

Kinijos vyriausybė prieš kelias savaites pagaliau panaikino drakonišką dviejų mėnesių koronaviruso užblokavimą Šanchajuje, tačiau tiek piliečių, tiek įmonių randai išliks daug ilgiau, rašo Nikkei Asia's Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang ir CK Tan.

Didysis Šanchajus, apimantis netoliese esančius Kunšano ir Sudžou miestus Dziangsu provincijoje, yra vienas didžiausių pasaulyje elektronikos gamybos centrų. Pusė 200 geriausių Apple tiekėjų turi gamybos patalpas regione, kur šimtai tūkstančių darbuotojų palaiko pramonę.

Tačiau Kinijos, kaip tiekimo grandinės centro, statusas yra griežtai išbandytas Pekino „nulinio Covid“ politikos. Dešimčių tūkstančių darbuotojų, patyrusių psichologinę izoliacijos traumą, valdymas ir gerovė daugeliui įmonių tapo didžiuliu iššūkiu.

„Apple“ tiekėjo vadovas, prašęs būti žinomas Tony Tsengo pseudonimu, „Nikkei Asia“ sakė: „Baisiausias dalykas šioje Omicron [varianto] bangoje yra ne virusas, o baisi atmosfera, plintanti tarp mūsų darbuotojų ir darbuotojų. “

Jis sakė, kad daugiau nei 40 iš 25,000 XNUMX įmonės darbuotojų karantino metu turėjo psichikos sutrikimų požymių. Jis pridūrė, kad vienas iš jų netgi pradėjo tvirtinti, kad yra prezidentas Xi Jinpingas, laužydamas gamykloje įrangą ir tapdamas agresyvus slaugių atžvilgiu.

Tsengas teigė, kad jo pagrindinis prioritetas buvo ne gamybos iš naujo paleidimas, o darbuotojų psichologinė sveikata. „Turime jais rūpintis, o esmė ta, kad dėl šio spaudimo niekas negali mirti.

Tai ryškus priminimas, kad „nulinio Covido“ išlaidos yra daug didesnės nei sutrikimas per patį Šanchajaus uždarymą.

Siūlomi skaitiniai

1. TSMC teigia, kad iki 2 m. pagamins itin pažangius 2025 nm lustus („Nikkei Asia“)

2. „Alibaba“ siekia įveikti Pietų Aziją pasaulinės plėtros kelyje (FT)

3. „Tegul supūva“: Kinijos technologijų darbuotojai stengiasi susirasti darbą (FT)

4. Robotai plukdo plastiko atliekas iš Vietnamo į Malaiziją („Nikkei Asia“)

5. „NetEase“ akcijos krito po nacionalistų reakcijų Kinijoje dėl Mikės Pūkuotuko posto (FT)

6. Tencentas atidarys trečiąjį duomenų centrą Japonijoje pagal žaidimų poreikį („Nikkei Asia“)

7. Kriptovaliutų operatoriaus „Terraform Labs“ darbuotojai įtraukiami į Pietų Korėjos neskraidymo sąrašą (FT)

8. Influencers atsisako TikTok parduotuvės, o tai paskutinis smūgis JK elektroninės prekybos įmonei (FT)

9. „Sony“ tobulina vaizdo jutiklių technologijas, siekdama 60 % rinkos dalies („Nikkei Asia“)

10. „ByteDance“ uždarys Šanchajaus žaidimų kūrimo studiją („Nikkei Asia“)

#techAsia veiklą koordinuoja Nikkei Asia Katherine Creel Tokijuje, padedama FT technologijų tarnybos Londone.

Užsiregistruoti čia Nikkei Asia kiekvieną savaitę gauti #techAsia. Su redakcija galite susisiekti tel [apsaugotas el. paštu]