Citadelės pelnas 16 milijardų dolerių 2022 m. paverčia Keno Griffino įmonę visų laikų daugiausiai uždirbančiu rizikos draudimo fondu

Kenas Griffinas yra naujasis rizikos draudimo fondų karalius, remiantis „LCH Investments“ metiniu 20 geriausių pasaulio rizikos draudimo fondų valdytojų reitingu, pagal kurį jo Majamyje įsikūrusi citadelė pernai uždirbo 16 milijardų dolerių investuotojams ir nuo tada uždirbo 65.9 milijardo dolerių grynojo pelno. įkūrimo 1990 m.

Citadelė pralenkė Ray Dalio Bridgewater ir atsidūrė visų laikų sąrašo viršūnėje, nepaisant apskaičiuoto Bridgewater grynojo pelno 6.2 m. 2022 mlrd. apskaičiavo, kad 38.1 m. įmonė baigė valdydama 2022 mlrd.

„Tai netgi pranoksta [Johno] Paulsono 2007 m. pelną, kuris buvo apibūdintas kaip „didžiausias visų laikų sandoris“, – pranešime spaudai sako Rickas Sopheris, LCH Investments pirmininkas ir Edmond de Rothschild Capital Holdings generalinis direktorius. „Jų pažanga aukštyn reitinge per pastaruosius kelerius metus buvo nuostabi.

„LCH Investments“ yra seniausias pasaulyje rizikos draudimo fondų fondas, kuris nuo pat įkūrimo 9.9 m. kasmet duoda 1969 % grąžos. Kadangi daugelis rizikos draudimo fondų, turinčių išskirtinę grąžą, mėgaujasi geriausiais metų rezultatais, turėdami mažesnę turto sumą, prieš tai pasinaudodami tuo, kad pritrauktų daugiau. kapitalo, Sopher pradėjo sekti, kurie vadovai investuotojams uždirbo daugiausiai grynųjų pinigų. George Soros2010 m. fondas buvo jo pradinio sąrašo viršuje dalio vėliau septynerius metus užėmė aukščiausią vietą Grifas šiemet jį išstūmė.

Žvaigždžių metai Citadelės pavyzdiniam fondui po 26 m. buvo 2021 % grąžos ir dešimtmečius trukę geri rezultatai – 1 milijonas dolerių, investuotų į Velingtoną nuo veiklos pradžios 1990 m., šiandien būtų verta 328 mln. USD, palyginti su 23 mln. Citadelės fiksuotų pajamų, taktinės prekybos ir akcijų fondai 500 m. taip pat davė geresnę nei 21 % grąžą. Metų pradžioje įmonė investuotojams grąžino 2022 mlrd. USD pelno. "Wall Street Journal" pranešė, kai kurie iš visų keturių fondų tikimasi. „Citadel“ kasmet nukaldina dar milijardus iš savo rinką formuojančio verslo „Citadel Securities“ ir "Forbes" apskaičiavo, kad Griffino grynoji vertė per pastaruosius dvejus metus padvigubėjo iki 32 mlrd.

„Citadel“ atsisakė komentuoti savo investavimo strategiją, tačiau „Griffin“. prognozuojama "Forbes" pernai ta didelė infliacija priverstų viso pasaulio centrinius bankus agresyviai griežtinti palūkanų normas ir išreiškė susirūpinimą, kaip sankcijos Rusijai paveiks dolerio požiūrį visame pasaulyje.

Makro rizikos draudimo fondai, kuriais prekiaujama remiantis tarptautiniais ekonominiais klausimais, tokiais kaip šie, 2022 m. iš esmės sužibėjo. HFRI 500 makro indeksas, stebintis tokius fondus, praėjusiais metais padidėjo 14.2 %, o kelių strategijų fondai DE Shaw ir Anglijos Izraelio „Millennium Management“ grąžino atitinkamai 24.7% ir 12.4%. LCH apskaičiavo, kad DE Shaw investuotojams uždirbo 8.2 milijardo dolerių, o Millenium uždirbo 8 milijardus dolerių.

„Caxton Associates“, Londone įsikūręs makro rizikos draudimo fondas, turintis 12.9 mlrd. Bruce'as Covneris 1983 m. įkūrė „Caxton“, o 2012 m. jį pakeitė Andrew Law.

Čia yra visas LCH 20 geriausių rizikos draudimo fondų valdytojų sąrašas, suskirstytas pagal grynąjį pelną nuo veiklos pradžios.

Fondai, kurie turi ilgalaikį akcijų paketą, pavyzdžiui, „Lone Pine“ ir TCI, iškrito iš sąrašo, o Chase'o Colemano „Tiger Global“, kuris buvo praėjusių metų sąraše ir nuo įkūrimo uždirbo 25 mlrd. USD grynojo pelno, iškrito. The „Financial Times“ pranešė praėjusių metų gegužę „Tiger Global“ jau prarado 17 mlrd.

„Akcijų ilgalaikių / trumpalaikių vertybinių popierių valdytojų, ypač tų, kurie ilgą laiką dirbo net ir su augimo tendencijomis, rezultatai paprastai buvo prasti, o kai kurių rezultatai netgi blogesni nei rinkos indeksai“, – sako Sopheris.

Danielis Loebas Trečias taškas taip pat iškrito iš sąrašo po to, kai jo pagrindinis fondas sumažėjo 21.8%, todėl Louis Bacon Moore Capital, kuris dabar yra uždarytas išoriniams investuotojams ir kurio istorinis pelnas buvo įšaldytas LCH, sugrįžo į paskutinę vietą.

HFRI Equity Hedge Index, sekantis į akcijas orientuotus fondus, praėjusiais metais nukrito 12.7%, o jo pagal fondus įvertintas sudėtinis indeksas, iš esmės stebintis rizikos draudimo fondų sektorių, nukrito 3.4%. LCH ataskaitoje cituojami tyrimų įmonės „eVestment“ duomenys, kad visi rizikos draudimo fondai pernai prarado 208 mlrd. USD ir metus baigė turėdami 3.3 trilijono USD valdomo turto.