Nepaisant valstybės kišimosi, „Citi“ artėja prie Meksikos banko „Banamex“ pardavimo

„Citigroup“ artėja prie savo Meksikos mažmeninio banko pardavimo, sudarant sandorį, kuris galėtų jį įvertinti iki 8 mlrd.

Pasak trijų su šiuo klausimu susipažinusių žmonių, milijardierius Germanas Larrea, kuriam priklauso didžiausia Meksikos kasybos įmonė „Grupo México“, veda išskirtines derybas dėl „Banamex“ įsigijimo.

Tikėtina, kad Larrea pasiūlymas „Banamex“ įvertins nuo 6 iki 8 mlrd. USD, priklausomai nuo sandorio struktūros, anot žmonių, mažiau nei 10 mlrd. USD ar daugiau, kaip prognozavo kai kurie labiau patyrę analitikai. 2022 m. sausį „Bank of America“ analitikai pasiūlė, kad „franšizė galėtų būti verta 12.5–15.5 mlrd. USD“.

Tie patys žmonės perspėjo, kad derybos, nors ir pažengusios į priekį, tebevyksta ir nėra garantijų, kad susitarimas bus pasiektas. Kitas Meksikos banko „Banca Mifel“ pasiūlymas, remiamas privataus kapitalo fondo „Apollo“, taip pat pasiekė vėlesnį derybų etapą, tačiau "Citi" nusprendė tęsti darbą su Larrea, pridūrė jie.

Du žmonės, turintys tiesioginių žinių, sakė Meksikos grupė ir „Citi“ diskutavo apie JAV banką, laikantį „Banamex“ akcijų paketą, kol vėliau galės jį parduoti per pirminį viešą siūlymą. Bloomberg pirmą kartą pranešė apie tokią galimybę.

„Mes palaikome aktyvų dialogą ir toliau vykdome dvejopą procesą, apimantį tiek vartotojų verslo pardavimą, tiek galimą IPO. Džiaugiamės savo pažanga ir išliekame įsipareigoję eiti tokiu keliu, kuris maksimaliai padidintų vertę mūsų akcininkams“, – sakė „Citi“.

Grupo México ir Apollo atsisakė komentuoti.

„Citi“ įsigijo „Banamex“ 2001 m., kai tai buvo antras pagal dydį Meksikos bankas, turintis ilgą prestižinę istoriją. Tačiau per du dešimtmečius nuo tada „Banamex“ nukrito į ketvirtą vietą, o viešai neatskleista informacija kaltina prastus sprendimus dėl operacijų ir griežtesnius JAV reguliavimo reikalavimus.

Banamex buvo parduoti 2022 metų sausio mėnesį, po to, kai „Citi“ iš pradžių pasakė, kad gali pasilikti banką.

Žingsnis pasitraukti, bet išlaikyti institucinę bankininkystę, yra generalinės direktorės Jane Fraser plataus masto dalis. pasitraukti iš tarptautinės mažmeninės bankininkystės „Citi“ paliks Meksiką ir 13 kitų Azijos ir Europos rinkų.

Nors iš anksto surengė privačias derybas su konkurentais Santander ir Banorte, „Citi“ nusprendė vykdyti viešą pardavimą, sakė du žmonės. Abu bankai atsisakė komentuoti.

Prezidento Andréso Manuelio Lópezo Obradoro įsikišimas ir vidinės Meksikos padalinio problemos privertė Ispanijos Santanderį ir vietinį skolintoją Banorte iš naujo įvertinti sandorio kainą, teigia du tiesiogiai derybose dalyvaujantys asmenys. Abu bankai šiuo metu nebedalyvauja procese.

Žmonės, žinantys apie sandorį, teigė, kad pirkėjai taip pat pastebėjo, kad „Banamex“ turėjo gana dideles darbo ir pensijų išlaidas, pasenusias IT sistemas ir neišspręstus ieškinius, susijusius su probleminėmis paskolomis. „Mes paleidome verslą į žemę“, – sakė vienas vyresnis „Citi“ bankininkas. „Kai mes jį nusipirkome, jis buvo daug geresnis.

Praėjus kelioms dienoms po pranešimo, kad „Citi“ svarsto galimybę parduoti, Lópezas Obradoras aiškiai pasakė, kad beveik 140 metų senumo bankui teikia pirmenybę Meksikos pirkėjui.

Prezidentas užsienio kompanijų puolimą įtraukė į savo politinę strategiją, kaltindamas jas piktnaudžiavimu Meksika ir jos žmonėmis.

Liepą jis pareiškė, kad pirkėjai negali atleisti darbuotojų, o tai pakenktų bankų pirkimo logikai, pasikliaujančiu sutaupyti pinigų sumažinus darbo vietas, sakė šiuo klausimu išmanantys žmonės.

„Suprantu, kad vis dar yra dvi ar trys suinteresuotos šalys pirkti Banamex. . . sąlygos buvo priimtos“, – lapkritį per vieną iš savo rytinių spaudos konferencijų sakė Lópezas Obradoras.

„Moteris „Citigroup“ valdybos pirmininkė yra protinga moteris, kuri labai gerbia Meksiką“, – sakė jis kitame.

Paskutiniame „Citi“ pokalbyje sausio mėnesį vienas analitikas teigė, kad investuotojai jau tikėjosi pranešimo apie „Banamex“ pardavimą.

„Wells Fargo“ analitikas Mike'as Mayo teigė, kad galima 6–8 mlrd. USD pardavimo kaina investuotojų nesujaudins, tačiau greitas bet kokio sandorio patvirtinimas iš reguliuotojų buvo vertingas.

„Tikriausiai „Citi“ būtų gavusi dvigubai didesnę sumą, nei ji, jei verslą būtų pardavusi anksčiau“, – sakė jis. „Strateginiu, valdymo, veiklos ir kultūriniu požiūriu „Banamex“ patyrė nesėkmę „Citigroup“.