Debesų programinė įranga yra „kova už peilį purve“, o „Wall Street“ apgailestauja dėl vieno sektoriaus, kuris laimėjo

Pajamų paradas iš didelių debesų programinės įrangos pavadinimų šią savaitę iš tikrųjų lėmė nedidelį jų akcijų atsigavimą po didžiulio nuosmukio pastaraisiais mėnesiais. Tačiau šios ataskaitos nepakeitė bendro debesų programinės įrangos tiekėjų pasirinkimo šiais metais: vyriausieji informacijos pareigūnai, už skaitmeninę infrastruktūrą atsakingi vadovai, dėl makroekonominio neapibrėžtumo neturi pinigų ir vėluoja sudaryti sutartis.

„Po įspūdingo paleidimo debesų programinė įranga susiduria su sunkiu važiavimu, o įmonės iš naujo įvertina, kas iš tikrųjų sukuria pridėtinę vertę“, – „MarketWatch“ sakė Lopezas. „Tiesą sakant, tai labiau panašu į tai, kad įmonės laukia, kol pamatys gresiančio nuosmukio padarinius.

Penktadienį paskelbtoje Zscaler pastaboje MoffettNathanson analitikas Sterling Auty teigė, kad dėl to CIO yra daug atsargesni tikrinimo procese, kol jie įsipareigoja sudaryti dideles daugiametes sutartis.

„Tai šiek tiek dviašmenis kardas, nes sandorių dydžiai didėja tuo metu, kai dėl makrokomandos klientai ir potencialūs klientai turi didinamąjį stiklą naujiems IT pirkimams, o tai pailgina pardavimo ciklus“, – sakė Auty.

Skaityti: Pajamos rodo, kad debesų ir saugos programinė įranga nėra apsaugota nuo ekonomikos nuosmukio

Didelis debesų programinės įrangos pardavėjų rūpestis yra užsitikrinti dalį mažo ir vidutinio verslo rinkos, kaip daugelis mato Microsoft Corp.
MSFT
+ 0.13%
atimti daugiau dalies iš mažesnių žaidėjų. Priešingoje spektro pusėje jaunesnės įmonės taip pat bando konkuruoti su „Microsoft“ dėl didesnių įmonių, o pardavėjai pastebi, kad šie sandoriai užtrunka ilgiau ir kenkia prenumeratos augimui.

Remiantis keliais skambučiais po uždarbio, debesų programinės įrangos pardavėjams sunku pasiekti sandorius ekonomiškoje aplinkoje. Per pastaruosius kelerius metus vietinės debesų įmonės – ir senos įmonės, kurios perėjo į debesį – pristatė savo „platformos“ arba iš esmės ekosistemos versiją. Pridėdamos prie platformos naujų paslaugų arba modulių, įmonės skatina klientus į savo pritaikytą platformą įtraukti daugiau modulių ar funkcijų.

Saugumas buvo išskirtinis, bet dabar susiduria su tomis pačiomis problemomis

Įmonės atsargiau išleidžia išlaidas, o tarp debesijos paslaugų CIO laiko kibernetinį saugumą svarbiausiu prioritetu, o tai rodo ir akcijų rezultatai. Iki šiol ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF 
HAKAS,
-1.37%
nukrito 23.7%, o „First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF“.
CIBR,
-1.90%
 sumažėjo 21.9 proc. Po sunkaus lapkričio kad prasidėjo blogai, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
-1.11%
per metus sumažėjo 31.6%, o Global X Cloud Computing ETF
CLOU,
-0.87%
„First Trust Cloud Computing ETF“ nukrito 35.9%.
SKYY,
-0.91%
sumažėjo 39.3%, o WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD,
-0.95%
sumažėjo 49.6%. Tuo tarpu S&P 500
SPX
-0.12%
krito 14.6%, o Nasdaq Composite indeksas
COMP,
+ 1.87%
nuo 26.7 proc.

Kibernetinio saugumo įmonė Zscaler Inc
ZS,
-10.73%
Tačiau ketvirtadienio rezultatai parodė, kad šis sektorius gali susidurti su daugiau problemų nei tikėtasi. Guggenheimo analitikas Johnas DiFucci apibendrino savaitę Zscaler užrašu pavadinimu „Niekas neįveikia makro“.

DiFucci manė, kad „Zscaler“ šią savaitę buvo geriausiai įrengta debesų programinės įrangos erdvėje, tačiau pastaboje pripažino: „Klydome“.

„Žinoma, yra makrokomandų problema, kuri labiausiai paveikė programinę įrangą, ir, nors iš pradžių saugumo įmonės atrodė šiek tiek izoliuotos, jos nebedaro“, – rašė jis. „Kyla klausimas, kiek ilgai išliks šis švelnėjantis makrofonas?

Problema labiausiai išryškėja atsiskaitymuose – programinės įrangos įmonių plačiai naudojamą labiau įtraukiantį pardavimų skaičių, kuris sujungia pajamas su atidėtomis pajamomis už sutartyje numatytas paslaugas, kurios dar turi būti teikiamos.

Pavyzdžiui, Zscaler vadovavosi, kad per metus atsiskaitytų 1.93–1.94 mlrd. USD, o analitikai prognozavo 1.93 mlrd. Remiantis „FactSet“ duomenimis, kasmet „Zscaler“ atsiskaitymai visada viršijo Volstryto konsensusą, skaičiuojant iki 2018 m., o 2.6 m. – 2019 proc., o praėjusiais metais – 3.7 proc. Praėjusią savaitę Zscaler akcijos nukrito 7%, o per metus – 59.9%.

Taip pat skaitykite: Remiantis konservatyviomis rekomendacijomis, Zscaler akcijos sumažėjo 10%, nes sandorių sudarymas užtrunka ilgiau

„Zscaler“ pajamų ataskaita buvo panaši į „CrowdStrike Holdings Inc.“ pajamų ataskaitą
CRWD,
-0.06%
antradienį, kai pranešė kibernetinio saugumo įmonė abonementų augimas lėtėjo dėl ilgesnių pirkimo ciklų iš klientų. Kitą dieną „CrowdStrike“ akcijos nukrito 15%, tai yra antra blogiausia jų diena. Praėjusią savaitę jos sumažėjo 11.5%, o per metus – 39.4%.

Taip pat žiūrėkite: „CrowdStrike“ akcijų laukia pati blogiausia diena, nes lėtėjantys prenumeratos iššaukia diskusijas apie verslo išlaidas

„Salesforce Inc.
CRM,
-1.66%
akcijų nukentėjo po to, kai ryšių su klientais valdymo programinės įrangos milžinas trečiadienį pateikė retą prognozę, kuri nepateisino lūkesčių ir atskleidė, kad vienas iš generalinių direktorių Bretas Tayloras palieka įmonę. Praėjusią savaitę „Salesforce“ akcijos atpigo 4.7%, o per metus – 43.1%.

Dabar skaitykite: „Salesforce“ generalinis direktorius Bretas Tayloras palieka, akcijos krenta po mažesnės nei tikėtasi prognozės

Tuo tarpu, Snowflake Inc
SNIEGAS,
-2.79%
rezultatai buvo sutikti prieštaringais atsiliepimais Wall Street. Praėjusią savaitę akcijų kaina pakilo 3.5%, o per metus sumažėjo 55.8%.

Skaityti: Snaigių akcijos gūžčioja pečiais, atsisakė rekomendacijų, vykstant diskusijoms, ar augimas kelia „pasitikėjimą“, ar susirūpinimą

Net „Palo Alto Networks Inc.“
PANW,
-3.20%,
Kibernetinio saugumo pajamų sezoną pradėjęs su kaupu, teigė, kad reikia aktyviau bendrauti su klientais, kad sandoriai būtų užbaigti greičiau. Praėjusią savaitę akcijos nukrito lygiai ir per metus sumažėjo tik 7%.

Skaityti: „Palo Alto Networks“ – viena geriausių 2022 m. programinės įrangos akcijų po kito „beat and-raise“ ketvirčio

Debesų programinės įrangos nuokrypiai, kurie praėjusią savaitę išėjo iš parko

Akcijos Workday Inc.
WDAY,
+ 0.89%
trečiadienį išaugo 17 proc., kai žmogiškųjų išteklių debesų programinės įrangos kompanija padidino savo perspektyvas ir pradėjo akcijų išpirkimo programą. Praėjusią savaitę akcijos pabrango 14.8%, o per metus atpigo 37.4%.

Skaityti: Darbo dienos akcijos pabrangsta 8.5% po padidintos perspektyvos ir akcijų supirkimo plano

Tapatybės apsaugos įmonė „Okta Inc.“
OKTA,
-3.49%
nustebino investuotojus ketvirtojo ketvirčio pelno prognozavimas ir pelningumo palaikymas kitais metais, o kitą dieną akcijos pakilo 25%. „Okta“ akcijos per savaitę pabrango 29.9%, o per metus – 71%.

Skaityti: „Okta“ generalinis direktorius žada pelną visais kitais metais – „Problema niekada nebuvo ta, kad neturėjome talentingų pardavėjų“

UiPath Inc.
KELIS,
+ 12.46%
Po to, kai „programinės įrangos roboto“ tiekėjo ketvirčio rezultatai ir perspektyvos viršijo Volstryto vertinimus, akcijos pakilo dar šiek tiek nuo didžiulio per metus nukritusio – dabar 66.3 proc. – kritimo. Praėjusią savaitę „UiPath“ akcijos pakilo 17%.

Skaityti: „UiPath“ akcijos pasirodo kaip rezultatas viršuje, gatvės vaizdas

Per savaitę HACK pakilo 1.8%, CIBR pakilo 0.7%, IGV pakilo 2%, CLOU pakilo 4.7%, SKYY pakilo 2.7%, o WCLD - 4.1%, o S&P 500 pabrango 1.1%, o Nasdaq – 2.1%.