Kongresas skiria milijardus JAV puslaidininkių pramonei. Ar tai palengvins lustų trūkumą?

JAV CHIPS ir mokslo aktas, kurį turėtų pasirašyti prezidentas Joe Bidenas, skiria 280 milijardų dolerių projektų ir prioritetų sąrašui, įskaitant 52 milijardus dolerių subsidijų puslaidininkių gamybai.

Jis skirtas „užgrobti ateinančių dešimtmečių ateitį“, sakė prezidentasir „pernešti puslaidininkių tiekimo grandinę iš Kinijos į Mičiganą“, – teigia šios valstijos gubernatorius, Gretchenas Whitmeris.

SKELBIMAI

Tačiau ar tai išspręs lustų trūkumą, kuris dabar kamuoja automobilių pramonę ir kitus, ir ar Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi vis tiek turės aplankykite didelį Taivano lustų gamintoją ateityje prašyti pagalbos?

Kaip galite įsivaizduoti, atsakymas yra sudėtingas, todėl leiskite man suskirstyti jį į keletą lengvai virškinamų gabalėlių

CHIP įstatymo projektu siekiama susigrąžinti Azijai prarastą lyderystę vidaus gamyboje

JAV dalis pasaulinių puslaidininkių gamybos pajėgumų sumažėjo nuo 37 % 1990 m. iki 12 % šiandien. Be to, federalinės investicijos į mikroschemų mokslinius tyrimus ir plėtrą buvo vienodos procentais nuo BVP, o kitos šalys daug investavo, nes suprato strateginį pramonės pobūdį. Aš tvirtinu, kad amerikiečiai prarado susidomėjimą lustų gamyba (išskyrus „Intel“.INTC
, Micron, Texas InstrumentsTXN
ir keletas kitų), nes buvo daug pelningiau juos suprojektuoti ir leisti tai padaryti kam nors kitam tikrai sunkus darbas jų gaminimo.

SKELBIMAI

Daugelis žmonių nemanė, kad gamybos pusė gali būti tokia pelninga, o ilgą laiką taip nebuvo. Tačiau TSMC sugebėjo sukaupti įvairių klientų iš viso pasaulio kiekius ir agresyviai investavo į naujas pažangias technologijas. Tokios įmonės kaip „Apple“.AAPL
, „Qualcomm“QCOM
ir Taivane įsikūrusi „MediaTek“ išsiuntė TSMC daug apimties, nes jiems reikėjo tankiausių lustų, o kitas dalykas, kurį žinote, TSMC yra pasaulio lyderis. Tiesą sakant, įmonei prireikė 35 metų nuolatinių investicijų. Kurį laiką jos investicijos siekė kelis milijardus dolerių per metus; Pastaruoju metu ji siekė 30–40+ mlrd metų, 44 milijardai dolerių 2022 m. Dėl to 52 milijardai dolerių neatrodo dideli pinigai, labiau kaip pradinis įnašas.

Tuo tarpu „Intel“ patyrė tam tikrų nesėkmių. Anksčiau jis dviem kartomis lenkė TSMC, dabar atsilieka ir bando pasivyti. Istoriškai „Intel“ valdė tik „fabs“ – savo vartojimui skirtų gamyklų, kuriose gaminami lustai, santrumpa, tačiau vėliau ji įkūrė „Intel Foundry Services“, kad pradėtų gaminti lustus kitoms įmonėms. „Intel Foundry Services“ neseniai laimėjo „MediaTek“ kaip klientą, ir nors apie tai nebuvo pranešta labai plačiai, mano nuomone, tai yra didelis dalykas. „MediaTek“ yra puiki įmonė, kuri yra visai šalia TSMC būstinės Hsinchu mokslo parke Taivane.

Gamybos lyderystė Azijoje reiškia daug dalykų

Kai kalbame apie lustų tiekimo grandinę, skirtingos regiono šalys pirmauja skirtingų produktų gamyboje. Korėjos įmonės „Samsung“ ir „SK Hynix“ yra atminties lustų gamybos lyderės, nors JAV įmonė „Micron“ yra viena iš trijų didžiausių, o Japonijos „Kioxia“ – „flash“ atminties lustų gamybos lyderė. Taivanas, o konkrečiai TSMC, yra pasaulinis pažangiausių gamybos procesų, skirtų loginių lustų, mikroprocesorių, naudojamų asmeniniams kompiuteriams ir duomenų centrų serveriams, ir pažangiausių telefonų lustų gamybos lyderis. Tačiau tai taip pat gamina daugybę kitų įrenginių, naudojančių naujausias technologijas, o kitos Taivano įmonės, tokios kaip „United Microelectronics“, taip pat yra didelės žaidėjos.

SKELBIMAI

Kinijos Liaudies Respublika (KLR) vis dažniau naudojasi atminties lustais ir turi daug įmonių, gaminančių naujausias technologijas. Šanchajuje įsikūrusi Semiconductor Manufacturing International Corp. yra logikos, Jangdzės atminties technologijų lyderė atminties lustų srityje. Singapūras taip pat ilgą laiką buvo reikšmingas žaidėjas ir mato investicijų į naujus gaminius spurtą. Japonija taip pat pirmauja tiekdama daug medžiagų, reikalingų lustai gaminti.

Taigi kalba eina ne apie lyderystės praradimą Kinijai, o apie pramonę, kuri nepaprastai išaugo su daugybe skirtingų specialistų. Iššūkis, su kuriuo susiduria JAV, yra tas, kad Amerikos įmonės nesugebėjo daug investuoti į vidaus gamybą, kad neatsiliktų nuo Azijos, tiek į traškučių gaminius, tiek į daug žaliavų šiems gaminiams maitinti. JAV vis dar yra projektavimo įrankių ir daugelio tų gaminių gamybos įrankių lyderė.

Pakavimo lustai yra gyvybiškai svarbūs tiekimo grandinės atsparumui, tačiau tai mažiau žavinga

Vienas iš dalykų, apie kurį žmonėms nuolat primenu, yra tai, kad lustų gamyba yra vienas dalykas, juos vis tiek reikia supakuoti, kad būtų galima naudoti elektroninių prietaisų gamyboje. Skiedrų pakavimas į Aziją persikėlė prieš pusę amžiaus, nes tai buvo labai daug darbo reikalaujantis procesas. Darbuotojai supjaustydavo plokšteles į atskiras štampeles, tada žiūrėdavo per stereomikroskopus ir sujungdavo mažyčius auksinius laidus prie pagalvėlių.

SKELBIMAI

Tos dienos jau seniai praėjo, bet tai vis dar gana daug darbo reikalaujanti. Dauguma lustų, pagamintų Taivane, Japonijoje, Korėjoje, JAV ir Europoje, siunčiami į Pietryčių Aziją arba Kiniją, kuri vadinama išoriniu surinkimu ir bandymu (OSAT). Ir net 280 USD CHIPS ir mokslo įstatyme šios problemos neišspręs. Įstatyme numatyta pakuoti 2.5 milijardo dolerių, tačiau nematome daug valdytojų, kurie bandytų įkurdinti pakavimo į drožles gamyklas jų valstijose. Bet jie turėtų!

Ar visi tie pinigai atkurs JAV lyderystę?

Didelė dalis 280 milijardų dolerių bus skirta MTTP, ir tai labai padės. Tačiau europiečiai, japonai, korėjiečiai ir, žinoma, kinai taip pat daug investuoja. JAV reikia išlikimo galios ir noro investuoti ilgesniam laikui. Kinija 150 m. skyrė 2014 milijardų dolerių, Europos Sąjunga šiemet pasirašė 43 milijardus eurų, o Japonija – 1.4 trilijono jenų. Tai ilgas žaidimas ir jis tęsis dešimtmečius.

SKELBIMAI

Bet kaip su tuo lustų trūkumu?

Skiedrų trūkumą lėmė kintantys paklausos modeliai, kuriuos sukėlė pandemija. Išaugo darbo namuose įrangos, pvz., nešiojamųjų kompiuterių, prietaisų ir kitų prekių, paklausa, o gamintojams buvo sunku perkelti gamybą. aš tai paaiškino prieš kurį laiką, tačiau svarbu suprasti, kad čia susimaišė keletas problemų: lyderystės praradimas aukščiausios klasės rinkoje, bet nepakankamas pajėgumas patenkinti augantį pažangiausių technologijų paklausą (ty, senesni dalykai, kurie nebėra pažangiausi). Prieš pandemiją pažangiausių technologijų pajėgumai buvo maži, nes tokių lustų gamyba nėra ypač pelninga ir norite, kad gamykla būtų visiškai apkrauta, kad galėtumėte šiek tiek užsidirbti. Jei pastatysite naują gamyklą iš tų subsidijų pinigų, kai ji pradės veikti po dvejų ir daugiau metų, tai tikrai padės įveikti trūkumą. Tačiau iki tol jau daug kas nerimauja dėl pertekliaus, nes gamintojai jau kaip pašėlę papildė pajėgumus.

Lyderystės praradimas aukščiausios klasės rinkoje yra visiškai kitokia problema. Skubumas labai susijęs su pasauline geopolitika. Problemos esmė ta, kad esama skirtingų nuomonių apie tai, ar Taivanas nėra Kinijos dalis. Oficiali JAV pozicija yra „Vienos Kinijos“ politika, kurioje teigiama, kad Kinijos Liaudies Respublika (KLR) yra „vienintelė teisėta Kinijos vyriausybė“, tačiau ji tik pripažįsta Kinijos poziciją, kad Taivanas yra Kinijos dalis. Kinijai skleidžiant grėsmingesnius garsus apie Taivaną, o pirmininkui Pelosi maišant katilą, daugelis vyriausybės atstovų ir kitur suprato, kad jei Taivanui atsitiks kas nors blogo, Vakarai bus įskaudinti dėl savo priklausomybės nuo Taivano. lustų gamintojai. O traškučių yra visame kame.

Ar trūkumas pagerės?

Lustų trūkumas pagerės, tačiau sprendimą bus sunku priskirti CHIPS ir mokslo įstatymui. Jei kas, kol finansavimas pavirs į naujas gamybos patalpas, kuriose bus išpilstyti lustai, greičiausiai jau nebetrūksime, o gamintojai gali žiūrėti į perteklinius (ir labai brangius) pajėgumus. Tuo metu JAV turėtų susirūpinti, nes tai bus laikas, kai lyderiai turės sukaupti drąsą ir politinę valią ir nepamiršti tikslo stiprinti vidaus pramonę.

SKELBIMAI