NORTHVILLE, Mich. – „News Direct“ – „Cooper Standard Holdings Inc.
„Cooper-Standard Holdings Inc.“ (NYSE: CPS) šiandien paskelbė 2022 m. antrojo ketvirčio rezultatus.
2022 m. antrojo ketvirčio suvestinė
Pardavimai siekė 605.9 mln. USD, ty 13.6 % daugiau, palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu
Grynasis nuostolis siekė 33.2 mln. USD arba (1.93 USD) vienai sumažintai akcijai
Koreguota EBITDA sudarė (10.4) mln. USD
Ketvirčio pabaigos grynųjų pinigų likutis 250 mln. ir toliau stiprus bendras likvidumas – 407 mln
Nauji verslo apdovanojimai – 57 mln. USD, ypač 39 mln. USD už elektromobilių platformas
„Per paskutines keturias ketvirčio savaites pradėjome pastebėti tam tikrą pasaulinės rinkos sąlygų ir gamybos lygio pagerėjimą“, – sakė „Cooper Standard“ pirmininkas ir generalinis direktorius Jeffrey Edwardsas. „Kadangi Kinijos gamyba vėl pradėjo veikti, Europos rinkos ir veikla pradėjo stabilizuotis dėl su Ukrainos karo susijusių sutrikimų ir didėjančio infliacijos atsigavimo iš mūsų klientų, birželio mėn. pastebėjome, kad pakoreguotos EBITDA maržos ir pinigų srautai tapo teigiami. Likusią metų dalį tikimasi tolesnio pasaulinės gamybos apimties pagerėjimo, besitęsiančių sąnaudų mažinimo iniciatyvų ir numatomo didėjančio teigiamo mūsų patobulintų komercinių susitarimų poveikio, todėl ir toliau tikimės pateikti visų metų pakoreguotą EBITDA pagal mūsų pradines gaires.
Konsoliduoti rezultatai
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(dolerių sumos milijonais, išskyrus sumas už akciją) | |||||||
Pardavimas | $ 605.9 | $ 533.2 | $ 1,218.9 | $ 1,202.2 | |||
Grynasis nuostolis | $ (33.2) | $ (63.6) | $ (94.6) | $ (97.5) | |||
Patikslintas grynasis nuostolis | $ (58.5) | $ (51.1) | $ (109.9) | $ (65.6) | |||
Nuostolis vienai sumažintai akcijai | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Pakoreguotas nuostolis, tenkantis vienai sumažintai akcijai | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Koreguotas EBITDA | $ (10.4) | $ (14.7) | $ (10.2) | $ 23.8 |
Antrojo ketvirčio pardavimų padidėjimą per metus pirmiausia lėmė palankios apimties ir derinio, taip pat realizuotos medžiagų sąnaudų infliacijos atsigavimas, kuris atsispindi kainų koregavimuose. Tai iš dalies kompensavo užsienio valiuta ir bendros įmonės Azijos Ramiojo vandenyno regione dekonsolidacija.
2022 m. antrojo ketvirčio grynasis nuostolis buvo (33.2 mln. USD), įskaitant 33.4 mln. USD pelną pardavus ilgalaikį turtą, 3.5 mln. USD restruktūrizavimo išlaidas ir kitus specialius straipsnius. 2021 m. antrojo ketvirčio grynasis nuostolis buvo (63.6 mln. USD), įskaitant 11.6 mln. USD restruktūrizavimo mokesčius ir kitus specialius straipsnius. Pakoreguotas grynasis nuostolis, neįskaitant restruktūrizavimo, kitų specialių straipsnių ir susijusių mokesčių poveikio, 58.5 m. antrąjį ketvirtį buvo (2022) mln. USD, palyginti su (51.1) mln. USD 2021 m. antrąjį ketvirtį. Metinis pokytis buvo visų pirma dėl nuolat didėjančių prekių ir medžiagų sąnaudų, darbo užmokesčio, bendros infliacijos ir didesnių pajamų mokesčio sąnaudų. Tai iš dalies kompensavo palankios apimtys ir derinys, gamybos efektyvumas ir teigiamas sustiprintų komercinių susitarimų bei medžiagų sąnaudų infliacijos atkūrimo iniciatyvų poveikis.
Koreguotas grynasis nuostolis, pakoreguotas EBITDA ir pakoreguotas nuostolis, tenkantis vienai sumažintai akcijai, yra ne GAAP matai. Tiesiogiai palyginamų finansinių priemonių suderinimai, apskaičiuoti ir pateikti pagal Jungtinėse Valstijose visuotinai priimtus apskaitos principus („JAV GAAP“), pateikiami pridedamuose papildomuose grafikuose.
Automobilių naujo verslo apdovanojimai
Bendrovė ir toliau naudoja savo pasaulinio lygio inžinerinius ir gamybos pajėgumus, inovacijų programas ir kokybės bei paslaugų reputaciją, kad laimėtų naujus verslo apdovanojimus su savo klientais. Per antrąjį 2022 m. ketvirtį Bendrovė gavo grynųjų naujų verslo apdovanojimų, kurie sudaro apie 57 mln. Pažymėtina, kad grynieji naujo verslo apdovanojimai per ketvirtį apėmė 39 mln. USD už elektromobilių platformas. Nuo 2020 m. pradžios Bendrovė gavo grynųjų naujų verslo apdovanojimų už elektromobilių platformas, kurių bendras numatomas metinis pardavimų padidėjimas viršija 250 mln.
Išlaidų susigrąžinimo iniciatyvos
Bendrovė ir toliau dirba su savo klientais, siekdama susigrąžinti papildomas išlaidas, susijusias su didėjančiomis žaliavų kainomis, didesniais atlyginimais, bendra infliacija ir kitais rinkos iššūkiais. Derindama išplėstas indeksais pagrįstas sutartis ir kitus komercinius patobulinimus, Bendrovė dabar tikisi realizuoti medžiagų sąnaudų susigrąžinimo tempą, viršijantį istorinį 40–60 % intervalą. Išplėstos indeksais pagrįstos sutartys buvo sudarytos taip, kad padengtų didelę Bendrovės pajamų bazės dalį. Šios sutartys apima tiek naftos pagrindu pagamintas medžiagas, tiek metalus ir tikimasi, kad ateityje Bendrovė labai sumažins žaliavų kainų nepastovumą. Be to, kai kuriuose susitarimuose numatyta atgaline data susigrąžinti dalį jau patirtų prekių kainų padidėjimo.
Segmento operacijų rezultatai
Pardavimas
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Nuokrypis dėl: | |||||||||||
2022 | 2021 | pokytis | Apimtis / Mišinys* | Valiutų | Dekonsolidavimas | |||||||
(dolerių sumos tūkstančiais) | ||||||||||||
Pardavimas išorės klientams | ||||||||||||
Šiaurės Amerika | $ 331,687 | $ 247,525 | $ 84,162 | $ 85,220 | $ (1,058) | $ - | ||||||
Europa | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
Azijos ir Ramiojo vandenyno | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
Pietų Amerika | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
Total Automotive | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
Įmonės, pašalinimai ir kt | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
Konsoliduoti pardavimai | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 72,732 | $ 101,878 | $ (22,603) | $ (6,543) |
* Atmetus klientų kainų koregavimus
Apimtį ir derinį, atėmus klientų kainų koregavimus, įskaitant susigrąžinimus, lėmė transporto priemonių gamybos apimties padidėjimas dėl sumažėjusio su puslaidininkiais susijusių tiekimo problemų poveikio, kurį iš dalies kompensavo COVID-19 sustabdymo Kinijoje ir Ukrainos konflikto Europoje poveikis. .
Užsienio valiutos keitimo įtaka pirmiausia buvo susijusi su euru, Kinijos ženminbiu, Korėjos vonu ir Brazilijos realu.
Koreguotas EBITDA
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Nuokrypis dėl: | |||||||||||
2022 | 2021 | pokytis | Apimtis/ Mišinys* | Valiutų | Kaina (padidėja) / mažėja** | |||||||
(dolerių sumos tūkstančiais) | ||||||||||||
Segmentais pakoreguota EBITDA | ||||||||||||
Šiaurės Amerika | $ 15,441 | $ 756 | $ 14,685 | $ 34,180 | $ (723) | $ (18,772) | ||||||
Europa | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
Azijos ir Ramiojo vandenyno | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
Pietų Amerika | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
Total Automotive | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
Įmonės, pašalinimai ir kt | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
Konsoliduota pakoreguota EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ 4,352 | $ 54,958 | $ (3,736) | $ (46,870) |
* Atmetus klientų kainų koregavimus
** Atskaičius dekonsolidaciją
Apimtį ir derinį, atėmus klientų kainų koregavimus, įskaitant susigrąžinimus, lėmė transporto priemonių gamybos apimties padidėjimas dėl mažėjančio poveikio pirkėjų gamybos grafikams, susijusiems su puslaidininkių tiekimo problemomis einamaisiais metais, kurį iš dalies kompensavo COVID- 19 uždarymo Kinijoje ir Ukrainos konflikto Europoje.
Užsienio valiutos keitimo įtaka pirmiausia buvo susijusi su euru, Kinijos ženminbiu, Korėjos vonu ir Brazilijos realu.
Aukščiau pateikta išlaidų (padidėjimo) / sumažėjimo kategorija apima:
Prekių kaina ir infliacinė ekonomika;
Padidinti gamybos efektyvumą ir sutaupyti pirkimo per taupias iniciatyvas;
Padidėjusios su kompensacijomis susijusios išlaidos; ir
Sumažėjusios išlaidos, susijusios su vykdomomis iniciatyvomis dėl atlyginimų ir santaupų restruktūrizuojant.
Pinigai ir likvidumas
30 m. birželio 2022 d. „Cooper Standard“ grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų iš viso sudarė 250.5 mln. Bendras likvidumas, įskaitant prieinamumą pagal Bendrovės pakeistą pirminio turtu pagrįstą atnaujinamąjį kreditą, antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 406.7 mln. USD.
Atsižvelgdama į dabartinius lengvųjų transporto priemonių gamybos lūkesčius ir klientų paklausą mūsų gaminiams, Bendrovė tikisi, kad dabartinis solidus grynųjų pinigų likutis ir galimybė naudotis lanksčiomis kreditavimo priemonėmis suteiks pakankamai išteklių vykdomai veiklai paremti ir planuojamų strateginių iniciatyvų įgyvendinimui artimiausioje ateityje.
Outlook
Pagal dabartinius klientų grafikus ir pramonės prognozes 2022 m. antrąjį pusmetį gamybos apimtys gerės. Tačiau numatomas augimas priklauso nuo pasaulinės tiekimo grandinės pajėgumų ir efektyvumo bei pagrindinių komponentų ir prekių prieinamumo.
Remdamasi Bendrovės pasaulio automobilių pramonės perspektyvomis, makroekonominėmis sąlygomis, dabartiniais klientų gamybos grafikais ir savo veiklos planais, Bendrovė kartoja 2022 m. visų metų pakoreguoto EBITDA gaires. Kiti gairių aspektai buvo pakoreguoti taip:
2022 gairės1
ankstesnis | dabartinis | |
Pardavimas | 2.6–2.8 mlrd | 2.5–2.7 mlrd |
Koreguotas EBITDA2 | 50–60 milijonų dolerių | 50–60 milijonų dolerių |
Kapitalo išlaidos | 90–100 milijonų dolerių | 85–95 milijonų dolerių |
Grynųjų pinigų restruktūrizavimas | 20–30 milijonų dolerių | 20–30 milijonų dolerių |
Grynieji grynųjų pinigų mokesčiai / (grąžinimas) | $(30) – $(40) mln | $(50) – $(55) mln |
Pagrindinės lengvųjų transporto priemonių gamybos prielaidos | ||
Šiaurės Amerika | 15.2 mln. | 14.7 mln. |
Europa | 18.5 mln. | 16.5 mln. |
Didžioji Kinija | 24.7 mln. | 24.5 mln. |
1 Rekomendacijos atspindi vadovybės įvertinimus ir lūkesčius jų paskelbimo dieną. Dabartinėse gairėse, pateiktose šiame pranešime spaudai, atsižvelgiama į 2022 m. birželio mėn. IHS Markit atitinkamų lengvųjų transporto priemonių platformų ir modelių gamybos prognozes, klientų planuojamus gamybos grafikus ir kitas vidines prielaidas.
2 Koreguotas EBITDA yra ne GAAP finansinis matas. Bendrovė nepateikė prognozuojamo pakoreguoto EBITDA suderinimo su prognozuojamomis grynosiomis pajamomis, nes visų metų grynosios pajamos apims specialius straipsnius, kurie dar nebuvo įvykę ir kuriuos sunku pakankamai tiksliai numatyti iki metų pabaigos. Dėl šio neapibrėžtumo Bendrovė negali be nepagrįstų pastangų suderinti prognozuojamą pakoreguotą EBITDA su JAV GAAP grynosiomis pajamomis.
Išsami konferencinio pokalbio informacija
„Cooper Standard“ vadovybė surengs konferencinį pokalbį ir internetinę transliaciją 5 m. rugpjūčio 2022 d., 10:00 ET, kad aptartų 2022 m. antrojo ketvirčio rezultatus, pateiktų bendrą verslo naujieną ir atsakytų į investuotojų klausimus. Nuorodą į tiesioginę skambučio transliaciją internetu (tik klausytis) ir pristatymo medžiagą bus galima rasti Cooper Standard Investor Relations svetainėje adresu www.ir.cooperstandard.com/events.cfm.
Norėdami dalyvauti telefonu, skambinantieji JAV ir Kanadoje turėtų skambinti nemokamu numeriu (800) 715-9871. Tarptautiniai skambučiai turėtų rinkti (646) 307-1963. Nurodykite konferencijos ID 8473329 arba paprašykite prisijungti prie Cooper Standard konferencinio skambučio. Investicinės bendruomenės atstovai po pristatymo turės galimybę užduoti klausimus. Skambinantieji turėtų paskambinti likus bent penkioms minutėms iki skambučio pradžios.
Asmenys, negalintys dalyvauti tiesioginio pokalbio metu, gali apsilankyti Cooper Standard svetainės ryšių su investuotojais dalyje (www.ir.cooperstandard.com), kad peržiūrėtų transliaciją internetu.
Apie „Cooper Standard“.
„Cooper Standard“, kurios būstinė yra Nortvilyje, Michrono valstijoje, įsikūrusi 21 šalyje, yra pasaulyje pirmaujanti sandarinimo ir skysčių tvarkymo sistemų ir komponentų tiekėja. Pasitelkę savo medžiagų mokslo ir gamybos patirtį, kuriame novatoriškus ir tvarius inžinerinius sprendimus įvairioms transporto ir pramonės rinkoms. Maždaug 22,600 XNUMX „Cooper Standard“ darbuotojų yra mūsų sėkmės pagrindas, nuolat tobulinantys verslą ir aplinkines bendruomenes. Sužinokite daugiau www.cooperstandard.com arba sekite mus Twitter @CooperStandard.
"Forward Looking" pareiškimai
Šiame pranešime spaudai pateikiami „į ateitį nukreipti pareiškimai“, kaip tai suprantama JAV federalinius vertybinių popierių įstatymus ir ketiname tokiems į ateitį nukreiptiems pareiškimams taikyti pagal juos sukurtą „saugų uostą“. Mūsų vartojami žodžiai „įvertinti“, „tikėtis“, „numatyti“, „projektuoti“, „planuoti“, „ketinti“, „tikėti“, „perspektyva“, „gairės“, „prognozuoti“ arba ateities ar sąlyginiai veiksmažodžiai, pvz., „bus“, „turėtų“, „galėtų“, „būtų“ arba „galiu“, o tokių žodžių ar panašių posakių variantai yra skirti į ateitį nukreiptiems teiginiams identifikuoti. Visi ateities teiginiai yra pagrįsti mūsų dabartiniais lūkesčiais ir įvairiomis prielaidomis. Mūsų lūkesčiai, įsitikinimai ir prognozės yra išreikšti sąžiningai ir manome, kad jiems yra pagrįstas pagrindas. Tačiau negalime užtikrinti, kad šie lūkesčiai, įsitikinimai ir prognozės bus įgyvendinti. Į ateitį nukreipti teiginiai nėra ateities veiklos garantijos ir jiems kyla didelė rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai ar pasiekimai gali iš esmės skirtis nuo būsimų rezultatų ar pasiekimų, išreikštų ar numanomų perspektyviniuose teiginiuose.
Neturėtumėte pernelyg pasikliauti šiais į ateitį nukreiptais teiginiais. Mūsų į ateitį orientuoti teiginiai kalba tik nuo šio pranešimo spaudai datos ir mes neįsipareigojame viešai atnaujinti ar kitaip peržiūrėti bet kokio į ateitį orientuoto pareiškimo dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų, išskyrus atvejus, kai esame aiškiai privalo tai padaryti pagal įstatymą.
Šiame pranešime spaudai taip pat pateikiami įvertinimai ir kita informacija, pagrįsta pramonės publikacijomis, apklausomis ir prognozėmis. Ši informacija apima daugybę prielaidų ir apribojimų, todėl mes savarankiškai netikrinome informacijos tikslumo ar išsamumo.
CPS_F
Toliau pateikiamos finansinės ataskaitos ir susijusios pastabos:
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||||||
SUTRUMPINTOS KONSOLIDUOTOS VEIKLOS ATASKAITOS | |||||||
(Neaudituota) | |||||||
(Dolerių sumos tūkstančiais, išskyrus už akciją ir akcijų sumas) | |||||||
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Pardavimas | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | |||
Parduotų produktų kaina | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
Bendrasis pelnas (nuostolis) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
Pardavimo, administravimo ir inžinerijos išlaidos | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
Nuostolis (pelnas) pardavus verslą, grynasis | - | 195 | - | (696) | |||
Pelnas pardavus ilgalaikį turtą, grynasis | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Nematerialiojo turto amortizacija | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
Restruktūrizavimo mokesčiai | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Mokesčiai dėl vertės sumažėjimo | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Veiklos nuostoliai | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
Palūkanų sąnaudos, atėmus palūkanų pajamas | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
Nuosavas kapitalas filialų pajamose (nuostoliais). | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
Kitos (sąnaudos) pajamos, grynosios | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
Nuostolis prieš pajamų mokesčius | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
Pelno mokesčio sąnaudos (išmoka) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
Grynasis nuostolis | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
Grynieji nuostoliai, priskirtini nekontroliuojamiems interesams | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
Grynasis nuostolis, priskirtinas Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Apmokėtų akcijų svertinis vidurkis | |||||||
Pagrindinis | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Praskiestas | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Nuostolis vienai akcijai: | |||||||
Pagrindinis | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Praskiestas | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
SUTRUMPINTI KONSOLIDUOTI BALANSAI | |||
(Dolerių sumos tūkstančiais) | |||
Birželio 30, 2022 | Gruodis 31, 2021 | ||
(neaudituota) | |||
Aktyvai | |||
Turimas turtas: | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Gautinos sumos, grynosios | 350,001 | 317,469 | |
Įrankių gautinas, grynasis | 87,414 | 88,900 | |
Atsargos | 183,568 | 158,075 | |
Iš anksto apmokėtos išlaidos | 30,360 | 26,313 | |
Gaunas pajamų mokestis ir grąžinami kreditai | 26,838 | 82,813 | |
Kitas trumpalaikis turtas | 70,467 | 73,317 | |
Visas trumpalaikis turtas | 999,106 | 994,897 | |
Ilgalaikis materialusis turtas, grynasis | 702,507 | 784,348 | |
Veiklos nuomos naudojimo teisės turtas, grynasis | 102,407 | 111,052 | |
Geranoriškumas | 142,213 | 142,282 | |
Nematerialusis turtas, grynasis | 51,015 | 60,375 | |
Kitas turtas | 143,134 | 133,539 | |
Bendras turtas | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 | |
Įsipareigojimai ir nuosavybė | |||
Dabartiniai įsipareigojimai: | |||
Skola sumokama per vienerius metus | $ 51,016 | $ 56,111 | |
Mokėtinos sąskaitos | 357,327 | 348,133 | |
Darbo užmokesčio įsipareigojimai | 94,646 | 69,353 | |
Sukaupti įsipareigojimai | 121,416 | 101,466 | |
Dabartiniai veiklos nuomos įsipareigojimai | 21,177 | 22,552 | |
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų | 645,582 | 597,615 | |
Ilgalaikė skola | 979,227 | 980,604 | |
Pensijų išmokos | 120,438 | 129,880 | |
Išmokos išėjus į pensiją, išskyrus pensijas | 42,525 | 43,498 | |
Ilgalaikiai veiklos nuomos įsipareigojimai | 84,940 | 92,760 | |
Kiti įsipareigojimai | 45,957 | 50,776 | |
Iš viso įsipareigojimų | 1,918,669 | 1,895,133 | |
Lėšos: | |||
Paprastosios atsargos | 17 | 17 | |
Papildomas mokamas kapitalas | 506,062 | 504,497 | |
Nepaskirstytas (nuostolis) pelnas | (69,054) | 25,553 | |
Sukauptas kitas bendrasis nuostolis | (209,714) | (205,184) | |
Visas „Cooper-Standard Holdings Inc.“ nuosavas kapitalas | 227,311 | 324,883 | |
Nekontroliuojami interesai | (5,598) | 6,477 | |
Bendra nuosavybė | 221,713 | 331,360 | |
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
SUSTIPRINTOS KONSOLIDUOTOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS | |||
(Neaudituota) | |||
(Dolerių sumos tūkstančiais) | |||
Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | |||
2022 | 2021 | ||
Veiklos veikla: | |||
Grynasis nuostolis | $ (95,941) | $ (99,242) | |
Patikslinimai siekiant suderinti grynuosius nuostolius su grynaisiais pinigais, naudojamais pagrindinėje veikloje: | |||
Nusidėvėjimas | 60,062 | 65,267 | |
Nematerialiojo turto amortizacija | 3,483 | 3,705 | |
Pelnas pardavus ilgalaikį turtą, grynasis | (33,391) | - | |
Pelnas iš verslo pardavimo, grynasis | - | (696) | |
Mokesčiai dėl vertės sumažėjimo | 458 | 841 | |
Akcijomis pagrįstos kompensavimo išlaidos | 1,625 | 3,002 | |
Nuosavas kapitalas dukterinių įmonių nuostoliuose, atėmus dividendus, susijusius su pajamomis | 7,804 | 1,032 | |
Atidėtasis pajamų mokestis | (5,096) | (21,709) | |
kitas | 1,178 | 1,192 | |
Veiklos turto ir įsipareigojimų pokyčiai | 59,583 | (14,126) | |
Grynieji pinigai, naudojami pagrindinėje veikloje | (235) | (60,734) | |
Investicinė veikla: | |||
Kapitalo išlaidos | (44,278) | (55,599) | |
Pajamos pardavus ilgalaikį turtą | 52,633 | 3,000 | |
kitas | 32 | 35 | |
Grynieji pinigai, gauti iš investicinės veiklos (naudojami). | 8,387 | (52,564) | |
Finansavimo veikla: | |||
Pagrindinės ilgalaikės skolos įmokos | (2,536) | (2,895) | |
(Sumažėjimas) trumpalaikės skolos padidėjimas, grynasis | (1,666) | 14,811 | |
Išskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai nuo darbuotojų premijų akcijomis | (526) | (744) | |
kitas | 651 | 532 | |
Grynieji pinigai (naudojami), kuriuos teikia finansavimo veikla | (4,077) | 11,704 | |
Valiutos kurso pokyčių įtaka gryniesiems pinigams, pinigų ekvivalentams ir apribotiems gryniesiems pinigams | 7,103 | 4,179 | |
Pinigų, pinigų ekvivalentų ir apribotų grynųjų pinigų pokyčiai | 11,178 | (97,415) | |
Pinigai, pinigų ekvivalentai ir apriboti pinigai laikotarpio pradžioje | 251,128 | 443,578 | |
Pinigai, pinigų ekvivalentai ir riboti pinigai laikotarpio pabaigoje | $ 262,306 | $ 346,163 | |
Grynųjų pinigų, pinigų ekvivalentų ir riboto naudojimo grynųjų pinigų suderinimas su sutrumpinto konsoliduoto balanso: | |||
Likutis nuo | |||
Birželio 30, 2022 | Gruodis 31, 2021 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Apriboti pinigai, įtraukti į kitą trumpalaikį turtą | 9,893 | 961 | |
Apriboti pinigai, įtraukti į kitą turtą | 1,955 | 2,157 | |
Iš viso grynųjų pinigų, pinigų ekvivalentų ir ribotų pinigų | $ 262,306 | $ 251,128 |
Ne GAAP priemonės
EBITDA, pakoreguotas EBITDA, pakoreguotas grynasis pelnas (nuostolis), pakoreguotas pelnas (nuostolis) vienai akcijai ir laisvas pinigų srautas yra matai, nepripažįstami pagal US GAAP ir neįtraukiami tam tikri nepiniginiai ir specialūs straipsniai, kurie gali užgožti tendencijas ir veiklos rezultatus, nerodančius Bendrovės pagrindinė finansinė veikla. Grynasis naujas verslas yra matas, nepripažįstamas pagal US GAAP, kuris atspindi galimas papildomas būsimas pajamas, bet gali nevisiškai atspindėti visą išorinį poveikį būsimoms pajamoms. Vadovybė mano, kad EBITDA, pakoreguotas EBITDA, pakoreguotas grynasis pelnas (nuostolis), pakoreguotas pelnas (nuostolis) vienai akcijai, laisvi pinigų srautai ir grynasis naujas verslas yra pagrindiniais Bendrovės veiklos rezultatų rodikliais ir mano, kad šiuos ir panašius rodiklius investuotojai plačiai taiko. , vertybinių popierių analitikai ir kiti suinteresuoti asmenys vertindami Bendrovės veiklą. Be to, panašios priemonės naudojamos skaičiuojant Bendrovės finansavimo susitarimuose numatytus finansinius įsipareigojimus ir koeficientus, o vadovybė šias priemones naudoja vidaus biudžetų sudarymui ir prognozavimo tikslams. EBITDA apibrėžiamas kaip grynosios pajamos (nuostoliai), pakoreguotos, kad atspindėtų pelno mokesčio sąnaudas (naudą), palūkanų sąnaudas, atėmus palūkanų pajamas, nusidėvėjimą ir amortizaciją, o pakoreguotas EBITDA apibrėžiamas kaip EBITDA, toliau pakoreguota, kad atspindėtų tam tikrus straipsnius, kurių vadovybė nelaiko. atspindi pagrindinius Bendrovės veiklos rezultatus. Koreguotos grynosios pajamos (nuostoliai) apibrėžiamos kaip grynosios pajamos (nuostoliai), pakoreguotos, kad atspindėtų tam tikrus straipsnius, kurie vadovybės nuomone neatspindi Bendrovės pagrindinių veiklos rezultatų. Koreguotas pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai, apibrėžiamas kaip pakoreguotas grynasis pelnas (nuostolis), padalytas iš svertinio bazinių ir sumažintų akcijų skaičiaus, atitinkamai, per laikotarpį. Laisvas pinigų srautas apibrėžiamas kaip grynieji grynieji pinigai iš pagrindinės veiklos atėmus kapitalo išlaidas ir yra naudingi tiek vadovybei, tiek investuotojams vertinant Bendrovės gebėjimą aptarnauti ir grąžinti skolą. Grynasis naujas verslas atspindi numatomus pardavimus iš oficialiai apdovanotų programų, mažiau prarasto verslo, nutrauktų programų ir pakeitimo programų ir yra pagrįstas IHS Markit prognozuojamais gamybos kiekiais. „Gryno naujo verslo“ apskaičiavimas neatspindi klientų kainų sumažinimo pagal esamas programas ir gali turėti įtakos įvairioms prielaidoms, įtrauktoms į atitinkamą skaičiavimą, įskaitant faktinį transporto priemonių gamybos lygį naujose programose, užsienio valiutų kursus ir pagrindinių programų paleidimo laiką.
Analizuodami Bendrovės veiklos rezultatus, investuotojai turėtų naudoti EBITDA, pakoreguotą EBITDA, pakoreguotą grynąjį pelną (nuostolius), pakoreguotą pelną (nuostolį), tenkantį vienai akcijai, laisvą pinigų srautą ir grynąjį naują verslą kaip grynųjų pajamų papildymą, o ne kaip alternatyvą. nuostoliai), veiklos pajamos ar bet koks kitas veiklos rodiklis, gautas pagal US GAAP, o ne kaip alternatyva grynųjų pinigų srautams iš pagrindinės veiklos, kaip Bendrovės likvidumo matas. EBITDA, pakoreguotas EBITDA, pakoreguotas grynasis pelnas (nuostolis), pakoreguotas pelnas (nuostolis) vienai akcijai, laisvas pinigų srautas ir grynasis naujas verslas turi apribojimų kaip analitinės priemonės ir neturėtų būti vertinami atskirai arba kaip Bendrovės veiklos rezultatų analizės pakaitalai. kaip nurodyta pagal US GAAP. Kitos įmonės EBITDA, pakoreguotą EBITDA, pakoreguotą grynąjį pelną (nuostolius), koreguotą pelną (nuostolį) vienai akcijai, laisvą pinigų srautą ir grynąjį naują verslą gali pateikti skirtingai, todėl Bendrovės rezultatai gali būti nepalyginami su kitais panašiai pavadintais kitų įmonių rodikliais. Be to, vertinant pakoreguotą EBITDA ir pakoreguotas grynąsias pajamas (nuostolius), reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ateityje Bendrovė gali patirti išlaidų, panašių į koregavimus arba viršijančius žemiau pateiktame pateikime. Šis pakoreguoto EBITDA ir koreguotų grynųjų pajamų (nuostolių) pateikimas neturėtų būti suprantamas kaip išvados, kad Bendrovės ateities rezultatams neturės įtakos specialūs straipsniai. Toliau seka EBITDA, pakoreguoto EBITDA, pakoreguotų grynųjų pajamų (nuostolių) ir laisvo pinigų srauto suderinimai.
Ne GAAP priemonių suderinimas
EBITDA ir pakoreguotas EBITDA
(Neaudituota)
(Dolerių sumos tūkstančiais)
Šioje lentelėje pateikiamas EBITDA ir pakoreguoto EBITDA suderinimas su grynuoju nuostoliu:
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Grynasis nuostolis, priskirtinas Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | ||||
Pelno mokesčio sąnaudos (išmoka) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
Palūkanų sąnaudos, atėmus palūkanų pajamas | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
Nusidėvėjimas ir amortizacija | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
EBITDA | $ 18,624 | $ (27,501) | $ 8,226 | $ (9,117) | ||||
Restruktūrizavimo mokesčiai | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
Bendros įmonės dekonsolidavimas (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
Mokesčiai dėl vertės sumažėjimo (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
Nuostolis (pelnas) pardavus verslą, grynasis (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
Pelnas pardavus ilgalaikį turtą, grynasis (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
Nuomos sutarties nutraukimo išlaidos (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
Netiesioginių mokesčių koregavimai (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
Koreguotas EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ (10,229) | $ 23,814 | ||||
Pardavimas | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | ||||
Grynojo nuostolio marža | (5.5)% | (11.9)% | (7.8)% | (8.1)% | ||||
Patikslinta EBITDA marža | (1.7)% | (2.8)% | (0.8)% | 2.0% |
Nuostolis, susijęs su bendros įmonės Azijos Ramiojo vandenyno regione dekonsolidavimu, dėl kurio reikėjo koreguoti tikrąją vertę.
Nepiniginiai vertės sumažėjimo mokesčiai 2022 ir 2021 m., susiję su nenaudojamu turtu Europoje.
2021 m. užfiksavome vėlesnius grynojo pelno iš verslo pardavimo koregavimus, susijusius su 2020 m. Europos guminių skysčių perpylimo ir specialaus sandarinimo verslo, taip pat Indijos veiklos perleidimu.
2022 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė pasirašė vieno iš Europos objektų pardavimo-atgal nuomos sutartį, o 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo pripažintas pelnas.
Nuomos nutraukimo išlaidos nebeįrašomos kaip restruktūrizavimo mokesčiai pagal ASC 842.
Ankstesnio laikotarpio netiesioginių mokesčių koregavimų poveikis.
Koreguotas grynasis nuostolis ir koreguotas nuostolis vienai akcijai
(Neaudituota)
(Dolerių sumos tūkstančiais, išskyrus už akciją ir akcijų sumas)
Šioje lentelėje pateikiamas grynųjų nuostolių ir koreguotų grynųjų nuostolių ir atitinkamų nuostolių vienai akcijai sumų suderinimas:
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Grynasis nuostolis, priskirtinas Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Restruktūrizavimo mokesčiai | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Bendros įmonės dekonsolidavimas (1) | - | - | 2,257 | - | |||
Mokesčiai dėl vertės sumažėjimo (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Nuostolis (pelnas) pardavus verslą, grynasis (3) | - | 195 | - | (696) | |||
Pelnas pardavus ilgalaikį turtą, grynasis (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Nuomos sutarties nutraukimo išlaidos (5) | - | 108 | - | 108 | |||
Netiesioginių mokesčių koregavimai (6) | 908 | - | 908 | - | |||
Koreguojamų elementų mokestinis poveikis (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
Patikslintas grynasis nuostolis | $ (58,477) | $ (51,105) | $ (109,878) | $ (65,588) | |||
Apmokėtų akcijų svertinis vidurkis: | |||||||
Pagrindinis | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Praskiestas | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Nuostolis vienai akcijai: | |||||||
Pagrindinis | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Praskiestas | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Koreguotas vienos akcijos nuostolis: | |||||||
Pagrindinis | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Praskiestas | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) |
Nuostolis, susijęs su bendros įmonės Azijos Ramiojo vandenyno regione dekonsolidavimu, dėl kurio reikėjo koreguoti tikrąją vertę.
Nepiniginiai vertės sumažėjimo mokesčiai 2022 ir 2021 m., susiję su nenaudojamu turtu Europoje.
2021 m. užfiksavome vėlesnius grynojo pelno iš verslo pardavimo koregavimus, susijusius su 2020 m. Europos guminių skysčių perpylimo ir specialaus sandarinimo verslo, taip pat Indijos veiklos perleidimu.
2022 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė pasirašė vieno iš Europos objektų pardavimo-atgal nuomos sutartį, o 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo pripažintas pelnas.
Nuomos nutraukimo išlaidos nebeįrašomos kaip restruktūrizavimo mokesčiai pagal ASC 842.
Ankstesnio laikotarpio netiesioginių mokesčių koregavimų poveikis.
Nurodo aukščiau nurodytų koregavimų pelno mokesčio poveikio pašalinimą, apskaičiuojant šių koreguojančių straipsnių poveikį pelno mokesčiui naudojant atitinkamą mokesčių tarifą jurisdikcijai, kurioje buvo patirti mokesčiai, ir kitas atskiras mokesčių sąnaudas.
Laisvas pinigų srautas
(Neaudituota)
(Dolerių sumos tūkstančiais)
Šioje lentelėje apibrėžiamas laisvas pinigų srautas:
Trys mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Grynieji pinigai, gauti iš (naudojamos) pagrindinės veiklos | $ 11,978 | $ (53,650) | $ (235) | $ (60,734) | |||
Kapitalo išlaidos | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
Nemokamas grynųjų pinigų srautas | $ 14 | $ (70,632) | $ (44,513) | $ (116,333) |
Kontaktinė informacija
Žiniasklaida Kontaktai
Chrisas Andrewsas
+ 1 248 596-6217
Susisiekite su analitikais
Rogeris Hendriksenas
+ 1 248 596-6465
Įmonės svetainė
http://www.cooperstandard.com/
Peržiūrėkite šaltinio versiją newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-210223892.html