„Credit Suisse“ akcininkai šviečia 4.2 mlrd. USD kapitalo padidinimo

"Credit Suisse" akcininkai trečiadienį patvirtino 4 milijardų Šveicarijos frankų (4.2 milijardo dolerių) kapitalo padidinimą, skirtą finansuoti masinį slegiančio skolintojo strateginį pertvarkymą.

„Credit Suisse“ kapitalo didinimo planai yra padalinti į dvi dalis. Pirmasis, kurį palaikė 92% akcininkų, suteikia akcijas naujiems investuotojams, įskaitant Saudo Arabijos nacionalinį banką, per privatų platinimą. Naujasis akcijų siūlymas numato, kad SNB atiteks 9.9% „Credit Suisse“ akcijų, todėl jis bus didžiausias banko akcininkas.

SNB pirmininkas Ammaras AlKhudairy spalio pabaigoje CNBC sakė, kad „Credit Suisse“ akcijų paketas buvo įsigytas už „miniminę kainą“, ir paragino Šveicarijos skolintoją „nemirksėti“ dėl savo radikalių restruktūrizavimo planų.

Antrasis kapitalo padidinimas išleidžia naujai vardines akcijas su pirmumo teise esamiems akcininkams ir priimtas surinkus 98% balsų.

„Credit Suisse“ pirmininkas Axelis Lehmannas sakė, kad balsavimas buvo „svarbus žingsnis“ kuriant „naują Credit Suisse“.

„Šis balsavimas patvirtina pasitikėjimą strategija, kurią pristatėme spalį, ir esame visiškai susitelkę į savo strateginių prioritetų įgyvendinimą, kad padėtų pamatą būsimam pelningam augimui“, – sakė Lehmannas.

„Credit Suisse“ trečiadienį prognozavo 1.5 mlrd. Šveicarijos frankų (1.6 mlrd. USD) nuostolį ketvirtajam ketvirčiui, nes per mažiau nei metus pradedamas antrasis strateginis pertvarkymas, kuriuo siekiama supaprastinti verslo modelį, sutelkiant dėmesį į turto valdymo padalinį ir Šveicarijos vidaus rinką.

Į restruktūrizavimo planus įtrauktas dalies banko pakeistų vertybiniais popieriais produktų grupės (SPG) pardavimas JAV investiciniams namams PIMCO ir Apollo Global Management, taip pat sunkumų patiriančio investicinio banko sumažinimas, atskiriant kapitalo rinkas ir konsultacinį padalinį. kuris bus pervadintas į CS First Boston.

Daugelį metų trunkančia pertvarka siekiama perkelti milijardus dolerių pagal riziką įvertinto turto iš nuolat prastai veikiančio investicinio banko į turto valdymo ir vidaus padalinius, o iki 2.5 m. sumažinti grupės sąnaudų bazę 15 mlrd., arba 2025 proc.

„Per didelis, kad žlugtų“, bet reikia daugiau skaidrumo

Vincentas Kaufmanas, Ethos fondo, atstovaujančio šimtams Šveicarijos pensijų fondų, kurie yra aktyvūs Credit Suisse akcininkai, generalinis direktorius, prieš trečiadienio balsavimą išreiškė nusivylimą, kad grupė nebesvarsto dalinio Šveicarijos vietinio banko IPO, kuris, jo teigimu, „nusiuntė stipresnę žinią rinkai“.

Nepaisant sumažėjusio akcijų skaičiaus, Kaufmanas teigė, kad Ethos fondas rems naujų akcijų išleidimą esamiems akcininkams kaip dalį kapitalo didinimo, tačiau nepritarė privataus platinimo naujiems investuotojams, pirmiausia SNB.

„Kapitalo padidinimas be pirmumo teisių naujiems investuotojams viršija mūsų balsavimo gairėse nustatytas sumažinimo ribas. Kalbėjausi su keliais mūsų nariais, ir jie visi sutinka, kad praskiedimas ten per didelis“, – sakė jis.

„Mes pritariame kapitalo didinimo daliai pirmumo teise, vis dar manydami, kad galimas dalinis Šveicarijos padalinio IPO taip pat būtų buvęs galimybė pritraukti kapitalą, nereikėtų tokiu lygiu sumažinti esamų akcininkų, todėl neteikiame pirmenybės. ši pirmoji kapitalo padidinimo dalis be pirmumo teisės“.

„Credit Suisse“ metiniame visuotiniame susirinkime, vykusiame balandžio mėn., Ethos Foundation pateikė akcininkų rezoliuciją dėl klimato strategijos, o Kaufmanas pareiškė susirūpinęs dėl to, kokią kryptį tai paims naujieji pagrindiniai banko akcininkai.

„Credit Suisse išlieka vienu didžiausių skolintojų iškastinio kuro pramonei, todėl norime, kad bankas sumažintų savo pozicijas, todėl nesu tikras, kad šis naujas akcininkas pritars tokiai strategijai. Šiek tiek bijau, kad mūsų žinutė dėl tvaresnio banko bus atskiesta tarp šių naujų akcininkų“, – sakė jis.

Trečiadienio susirinkimas nebuvo transliuojamas, o Kaufmanas apgailestavo, kad „Credit Suisse“ valdyba pasiūlė padidinti kapitalą ir pritraukti naujų išorės investuotojų „neatsižvelgdama į esamus akcininkus“ arba pakvietus juos į susirinkimą.

Jis taip pat iškėlė klausimų dėl „interesų konflikto“ tarp valdybos narių, valdybos narys Blythe Masters taip pat dirbo „Apollo Global Management“, kuri perka dalį „Credit Suisse“ SPG, konsultantu, o valdybos narys Michaelas Kleinas paskirtas vadovauti naujajai organizacijai. sandorių sudarymo ir konsultavimo skyrius, CS First Boston. Kleinas pasitrauks iš valdybos, kad pradėtų naują verslą.

„Jei norite atkurti pasitikėjimą, turite tai padaryti švariai, todėl mes vis dar nesame įsitikinę. Vėlgi, stipresnė žinia su Šveicarijos vidaus banko IPO būtų nuraminusi bent pensijų fondus, kuriems mes patariame“, – sakė jis.

Tačiau Kaufmanas pabrėžė, kad jam nerūpi ilgalaikis „Credit Suisse“ gyvybingumas, jis priskyrė jį „per dideliam, kad žlugtų“ ir pabrėžė stiprius banko kapitalo rezervus bei mažėjančius pinigų srautus.