Duomenys rodo koreliaciją tarp S&P 500 dabar ir 2008 m. žlugimo metu

Per pastarąjį mėnesį S&P 500 indeksas, 500 didžiausių JAV bendrovių indeksas, prarado daugiau nei 8%, nes dėl didėjančio infliacijos ir kylančių palūkanų normų spaudimo investuotojai atsisako rizikingo turto. 

Nors lokių turgūs ir avarijas sunku nuspėti, mažuma rinkos dalyvių, regis, nujaučia artėjančią pražūtį. Michaelas Burry yra vienas iš tokių investuotojų, numatęs garsųjį 2008 krizė ir neseniai perspėjo apie artėjančią pražūtį atrodo, kad jo skambučiai pasiteisins.   

Pavyzdžiui, atrodo, kad elgsenoje tarp S&P indekso 2008 m. ir šiandien yra baisių koreliacijų. Būtent „Mott Capital“ įkūrėjas Michaelas J. Krameris, paskelbė diagramą rugsėjo 29 d. socialiniame tinkle „Twitter“, o tai rodo, kad indeksas 2008 m. žengė beveik tuos pačius žingsnius, kaip ir dabar 2022 m.

Kiti judesiai

Jei istorija tuoj kartosis ir Burry teisus, rinka galėjo pamatyti dar vieną koją, prieš atšokdama nuo žemiausio lygio ir pakildama aukštyn. Kitas perspektyvus scenarijus yra toks, kad rinkos šoktelėtų į šoną kelias savaites, kol po daugiau blogų naujienų makroekonomikoje atsiras dugnas. 

Tačiau, atsižvelgiant į įvairius pasaulio makroekonominius spaudimus, galbūt būtų protingiau šį klausimą palikti nuošalyje, nei bandyti atspėti, kokiu keliu gali eiti rinkos, nes kai kurie milijardieriai neigiamai veikia ekonomiką. 

Iš tikrųjų ji skiriasi

Tačiau skirtingai nei 2008 m., šiandien nedarbo lygis JAV yra santykinai žemas, atlyginimai auga, o infliacija yra maždaug 8 % didesnė nei tada. Kainos kyla daug greičiau nei bet kada nuo devintojo dešimtmečio, o S&P 1980 indeksas 500 m. nukrito 2008 %, o 37 m. – 2022 % per metus (YTD). 

Be to, šiandien ryšys rinkos būklė yra daug prastesnė – sumažėjo 12 % nei 2008 m., „tik“ 4 %. Nekilnojamojo turto investuotojai 2008 m. sumažėjo 43 proc., o 2022 m. nekilnojamojo turto rinkos sumažėjo 22 proc. Šiuo metu, „Google“ paieškos nekilnojamojo turto rinkos žlugimas pasiekė rekordinį lygį dėl didėjančių hipotekos palūkanų normų 2022 m.   

Ne taip paprasta

Žvelgiant plačiau, atrodo, kad 2008 m. buvo daug prastesni turto rodikliai nei 2022 m. investuoti Buvo taip paprasta, kaip rasti diagramą, kurioje du laikotarpiai būtų sugretinti vienas su kitu, o tada tiesiog nukopijuoti, kas bus toliau, visame pasaulyje būtų daug daugiau milijonierių.

Galiausiai, per visą istoriją geriausia strategija, kuri nugali visas prognozes, yra kas mėnesį investuoti į plataus masto biržoje prekiaujamus fondus (ETF) ir įmonių, turinčių didelius pinigų srautus, didelius konkurencinius griovius ir lyderiaujančių savo pramonėje, akcijas. 

Pirkite akcijas dabar naudodami „Interactive Brokers“ – pažangiausią investavimo platformą

Atsakomybės neigimas: Šios svetainės turinys neturėtų būti laikomas patarimu investuoti. Investavimas yra spekuliatyvus. Investuodami rizikuojate jūsų kapitalu.