Dividendų ETF vis dar populiarūs nepaisant obligacijų pajamingumo padidėjimo

Nepaisant obligacijų pajamingumo padidėjimo 2022 m., investuotojai vis dar plūsta į ETF, kurie valdo įmones, kurios nuolat moka dalį savo pelno.

Investuotojams šie fondai patinka, nes jie siūlo pajamingumą, galintį augti-skirtingai nuo obligacijų, kurios paprastai siūlo fiksuotus mokėjimus. Dividendų ETF investuotojams taip pat suteikia galimybę investuoti į akcijas ir su tuo susijusią kainų kilimo potencialą.

Be to, dividendų ETF nėra tiksliai palyginami su obligacijomis ir jie turi savo trūkumų. Šių investicinių priemonių rizikos ir atlygio savybės yra gana skirtingos. Galbūt svarbiausia, kad dividendų ETF investuotojai rizikuoja akcijų rinka – tiek geriau, tiek blogiau.

Vis dėlto investuotojams, kurie gali pažvelgti į akcijų nepastovumą, dividendų ETF ir toliau yra perspektyvi alternatyva fiksuotoms pajamoms siekiant gauti pelną.

Tai yra keletas geriausių dividendų ETF, vertinamų pagal įvairius veiksnius: valdomą turtą, našumą ir srautus.

Stiprūs antplūdžiai 

Šiemet dividendų ETF įplaukos buvo nemažos: 10 populiariausių fondų, pagrįstų įplaukomis, per metus surinko 32.2 mlrd. USD.

Šios „Schwab“ JAV dividendų akcijų ETF (SCHD) įplaukų sąrašo viršuje yra 8.9 mlrd. USD šviežių investuotojų grynųjų pinigų. Fondo strategija pirkti dividendus mokėjusių įmonių akcijas mažiausiai 10 metų lėmė solidžius rezultatus, o tai akivaizdžiai atsiliepia investuotojams.

Šios „Vanguard“ didelio dividendų pajamingumo ETF (VYM)– kuri stebi aukšto pajamingumo akcijas – taip pat patenka į didžiausių įplaukų sąrašą, sukūrusi 6.4 mlrd. USD. VYM yra mėgstamas tiems, kurie siekia, kad pajamingumas būtų gerokai didesnis už tą, kurį galite gauti iš tipiško plataus akcijų rinkos fondo.  

Akcija	fondas	YTD įplaukos ($ M)
SCHD	„Schwab US Dividend Equity ETF“	8,903.03
VYM	„Vanguard“ didelio dividendų pajamingumo ETF	6,440.75
HDV	„iShares Core High Dividend ETF“	4,928.47
CRO	„iShares“ pagrindinių dividendų augimo ETF	2,887.37
DVD	„iShares“ Pasirinkite „Dividend ETF“	2,216.22
RDVY	Pirmasis pasitikėjimas didėjančiais dividendų pasiekėjais ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P dividendų ETF	1,783.46
Vig	„Vanguard Dividend Appreciation ETF“	1,661.70
NOBL	„ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF“	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividendų indekso fondas	231.64

Istorija tęsiasi

Dvi pagrindinės strategijos 

Daugelis dividendų ETF sutelkia dėmesį į vieną iš dviejų strategijų – didelį pajamingumą arba dividendų augimą. Kaip ir daugelyje ETF rinkos segmentų, dividendų erdvė yra labai didelė. Iš beveik 300 milijardų dolerių, investuotų į JAV listinguojamus dividendų ETF fondus, 10 geriausių fondų sudaro 77 % šio turto.

Didžiausias iš jų – 65 mlrd „Vanguard Dividend Appreciation ETF“ (VIG). VIG siekia dividendų augimo, laikydamas JAV įmonių, kurios dividendus augino bent 10 metų iš eilės, akcijas. Dėmesys dividendų augimui, o ne dideliam pajamingumui, yra svarbus skirtumas. VIG 30 dienų SEC pajamingumas 1.81 % yra tik šiek tiek didesnis nei „Vanguard S&P 500 ETF“ (VOO)ekvivalentas 1.49 proc.

Tačiau pagrindinėms VIG akcijoms pavyko padidinti savo dividendus daug nuosekliau nei platesnis S&P 500, todėl laikui bėgant pajamingumas yra didesnis.

Šios „Vanguard“ didelio dividendų pajamingumo ETF (VYM), kurio AUM yra 26.2 mlrd. USD, taikomas kitas dividendų metodas. Vienintelis VYM dėmesys skiriamas derliui, o ne augimui. Ji paprasčiausiai išlaiko didžiausią dividendų pajamingumą turinčią rinkos dalį, o tada nustato rinkos ribą. Rezultatas – sultingesnis 2.9 % derlius, ilgalaikio derliaus augimo sąskaita.

Aštuoni didžiausi dividendų ETF po VIG ir VYM siūlo tam tikrą didelio pelningumo arba dividendų augimo formą ir naudoja įvairius atrankos kriterijus.

Šios SPDR S&P dividendų ETF (SDY) turi tik įmonių, kurios per pastaruosius 20 metų padidino dividendus, akcijas, o First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) apima vienodo svertinio dividendų akcijų krepšelį ir „iShares Core“ aukšto dividendo ETF (HDV) turi tik didelį pelno potencialą ir dividendų tvarumą turinčių įmonių akcijas. 

Didžiausi dividendų ETF

Įvairios grąžos

Skirtingos strategijos lėmė skirtingą šių dividendų ETF grąžą. 10 geriausių dividendų ETF pelno per metus svyruoja nuo -10.2% iki 5.3% – tai gana didelis skirtumas.

Šios „iShares Core“ aukšto dividendo ETF (HDV) veda būrį. Fondas padidino savo grąžą rinkdamasis dividendines akcijas, turinčias stiprią finansinę būklę – kriterijų, kuriam šių metų rinkos aplinka buvo palankesnė.

Kitame spektro gale Pirmojo pasitikėjimo didėjančio dividendų pelnytojo ETF (RDVY) buvo prasčiausiai pasiekęs tarp 10 geriausių. Jo didelė pozicija technologijų sektoriuje, kuris sudaro 27 % fondo, šiemet nusvėrė ETF.

Dividendų ETF rezultatai

Stebėkite Sumit Roy „Twitter“ @sumitroy2

Rekomenduojamos istorijos

Nuolatinė nuoroda | © Autorių teisės, 2022 m ETF.com. Visos teisės saugomos