Nepirkite akcijų dabar

Štai keletas patarimų, kuriuos galbūt nustebsite išgirdę iš investicinio informacinio biuletenio rašytojo: NEpirkite akcijų dabar.

Tai yra, nebent galite aiškiai atsakyti „taip! į šiuos tris klausimus:

1. Ar investuojate ilgam laikui?
2. Ar investuojate į akcijas, kurios ne tik didina dividendus, bet ir pagreitėja kad išmokėjimo augimas?
3. Ar investuojate tik nedidelę savo akcijų dalį (ir idealiu atveju didžiąją dalį laikote grynaisiais, kad išvengtumėte šios audros)?

Jei į visus tris atsakėte teigiamai, puiku! Aš tau parodysiu ką tu turi bet kurio dividendų augintojo paklausa, kad užtikrintumėte saugų išmokėjimą ir apsisaugotumėte nuo šiandieninės Fed skatinamos rinkos panikos.

O jei tu dar laiko spekuliacinį šlamštą (ir taip, kai kuriuos dividendų mokėjus galima būti laikomas šiukšle – neleiskite, kad jų išmokėjimo „aureolės“ jūsų apgautų!), geriausias laikas jas išmesti buvo sausio mėn. Antras geriausias laikas yra dabar.

„Lengva prekyba“ dabar – prieš būsimą dividendų pirkimą – yra svarbiausia

Šiandieninė laukinė rinka reikalauja priešingo „dviejų takelių“ požiūrio. 2 takelis yra daugiausia grynųjų pinigų, kol išvažiuojame iš audros ir ruošiamės greitai pakilti į kitą pusę. 1 takelis skirtas tik tiems, kurie tikrai nori investuoti ir tai daro ilgam laikui.

Matote, aš visų pirma esu priešininkas ir tik mes visiškai dislokuoti savo grynųjų pinigų atsargas, kai matome aiškų kraštą – o aš jo dar nematau.

Kokio krašto mes ieškome? Mes tik norime visiškai investuoti kai eilinis investuotojas įmetė rankšluostį. Ir yra daugybė rodiklių, kurie gali tiksliai pasakyti, kada atėjo mūsų laikas. Apsvarstykite, pavyzdžiui, atidžiai stebimą CNN baimės / godumo indeksą, kuris, kai rašau, yra 26:

Tai gana žema, bet ne tokia žema, kaip šešios (šešios!), kurias matėme prieš porą savaičių.

Žvelgiant iš mūsų priešingos perspektyvos, žemesnis yra geresnis, ypač jei norime pakeisti prekybą, kad gautume greitą pelną (ir dividendus!). Rūsio lygio rodmenys reiškia, kad vidutinis investuotojas pasidavė. Šiandieninis didesnis skaičius 26 yra problemiškas, nes tai reiškia, kad vidutinis vaikinas ir mergina pradeda grįžti į žaidimą.

Pakilusios nuotaikos ilgesnio nuosmukio metu tokiais laikais paprastai viršija. O tai reiškia kitą akcijų rinkos etapą lašas greitai galėtų prasidėti. Joe ir Jane Average visada įeikite netinkamu laiku!

Mūsų ilgalaikis ir trumpalaikis 2 takelių dividendų žaidimas

Čia atsiranda mūsų išmanioji dviejų takelių strategija, nes galime atsigulti šiek tiek ilgesnio laikotarpio pinigų dabar ir pasinaudokite mums prieinamomis nuolaidomis, kartu rinkdami augančius dividendus iš šių akcijų, nes jas kaupiame ilgam laikui.

Istorija čia yra mūsų pusėje.

Prisiminkite 2018 m. pabaigą, kai FED kėlė palūkanų normas ir išseko iš savo balanso, o rinka ištiko „sumažėjusį pykčio priepuolį“? Tada „Amerikos stulpelis“ – tai aš vadinu SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), indekso fondas gana gerai visi laikosi – smuko.

Skamba pažįstamai? Taip yra todėl, kad šiandien žiūrime į panašią sąranką, kai palūkanų normos kyla, o Fed pradeda iškrauti savo didžiulę obligacijų atsargą – $9 trln verta šio laiko. „Amerikos stulpelio“ rezultatas buvo toks pat…

Tas 2018 m. kritimas mano nariams pasirodė puiki galimybė Paslėptas derlius dividendų augimo paslauga. Tų metų lapkritį, einant į išpardavimo pabaigą, pasiėmėme savo kamerinio bokšto šeimininką Amerikos bokštas (AMT), nekilnojamojo turto investicinis trestas, kurio „nuomininkai“ yra "AT & T
T
(T) ir „Verizon“ (VZ).

Mums patiko AMT, nes tai klasikinis „mokelių kabinos“ žaidimas, imamas iš savo klientų rinkliavos už naudojimąsi didžiuliu bokštų tinklu, o tada didžioji dalis tų grynųjų pinigų perduodama mums kaip dividendai, kurie didėja kiekvieną ketvirtį!

Savo ruožtu šis didėjantis išmokėjimas veikė kaip „dividendų magnetas“, padidindamas akcijų kainą. AMT padidino išmokas per pandemiją, „įmagnetino“ akcijas ir paliko 57% bendrą grąžą, kai pardavėme šių metų kovo mėn.

Žinoma, mūsų laikymo laikotarpio pradžioje buvo tam tikrų neramumų, nes rinkoms buvo sunku rasti dugną. Tikiuosi panašios sąrankos šį kartą.

Tai kodėl mes nedalyvaujame „viskas“?

Dėl vieno esminio skirtumo tarp dabar ir 2018 m.: infliacija siekia 8.3 %, o tai neleis FED pirmininkui Jay'ui Powellui pasitraukti nuo palūkanų kėlimo, kaip jis padarė, kai prieš ketverius metus nukreipė rinką į griovį!

Širdyje mūsų mėgstamiausias centrinis bankininkas yra politinis padaras, o infliacija yra pagrindinė problema, su kuria jis šiandien susiduria. Taigi, norėdamas padėti Main Street, jis nori paaukoti Volstritą.

Sulėtėjo FED didžiulis pinigų spausdintuvas jau privertė platesnę akcijų rinką, ah, ištaisyti. Tačiau tikrasis kapitalo valymas dar laukia. Manoma, kad Fed iš savo balanso išbrauks 1 arba 2 trilijonus USD kursu 95 milijardai dolerių per mėnesį!

Kaip mes manome, kad tai bus?

Taigi, jei jūs yra Pirkdami dabar, atminkite, kad nepastovus laikotarpis, kurį matėme 2018 m., šį kartą greičiausiai tęsis daug ilgiau. Štai kodėl aš rekomenduoju investuoti tik ilgam laikui ir tik su nedidele grynųjų pinigų dalimi – didžiąją dalį pasilikti prieinamą, kai tikras ateina apsipirkimo šėlsmas.

Tuo tarpu bet kokioms akcijoms, kurias svarstote šiandien, būtinai reikalaukite žemo beta versijos reitingo. Beta yra nepastovumo matas: akcijos, kurių beta yra 1, juda maždaug tokiu pat greičiu kaip ir rinka (aukštyn arba žemyn). Beta versijos, mažesnės nei 1, yra mažiau nepastovios nei rinkoje; tie, kurie viršija 1, yra nepastovesni.

Pavyzdžiui, apsvarstykite Paslėptas derlius turintis AmerisourceBergen
ABC
(ABC), kuri tvarko penktadalį visų JAV parduodamų farmacinių vaistų. Tvirtas verslas lemia pastovią akcijų kainą. ABC 5 metų beta versija yra maždaug 0.45, o tai reiškia, kad ji juda 45% greičiau nei rinka.

Kitaip tariant, tomis dienomis, kai S&P 500 indeksas nukrenta 3%, šios akcijos turėtų smukti tik maždaug 1.5%. Tokia teorija. Iš tikrųjų tai dar geriau. ABC yra viena iš mažos akcijų grupės, kuri ramiai plaukia aukštesnis visus metus!

ABC moka nedidelį 1.2% dividendą, tačiau tai nėra visa istorija. Bendrovė savo išmokas padidina apie 5% per metus. Be to, čia buvo dar vienas pagrindinis katalizatorius Paslėptas derlius nariams buvo pranešta: atsargos buvo per pigu teisinio neapibrėžtumo dėka. Tai buvo išspręsta neseniai įmonei sudarius opioidų susitarimą, kurį ABC išskaičiavo iš savo mokesčių. (Kokioje šalyje gyvename!)

Reguliavimo institucijos nebuvo patenkintos, bet pagal mūsų mokesčių įstatymus tai buvo pagrįstos išlaidos. Įsigijome ABC 50 % Paslėptas derlius, ir atsargos toliau nepaiso gravitacijos.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra