Nepirkite dividendų akcijų, kurios neturi šių 3 dalykų

Šiomis dienomis mes, priešingai, pajamų siekiantys, laikomės paprastos taisyklės: „Prekiaukite lengvabūdiškai“. Tiesa ta, kad mes matėme artėjančią netvarką. Štai kodėl mes pradėjome lengvinti savo pozicijas mano Sutarčių pajamų ataskaita paslauga dar lapkričio mėnesį.

Taip darydami užsifiksavome labai gražią grąžą, pvz., 90 % chemijos gamintojams Chemours Co (CC); 44 % uždarojo tipo fondams (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); ir 98 proc PIMCO Dynamic Income Fund (PDI-anksčiau PCI).

Mes nepardavėme nė vieno iš šių dividendų mokėtojų, nes jiems kažkas negerai – toli gražu!

Jie tiesiog įveikė Jay'aus Powello pigių pinigų bangą, kiek galėjo. Dabar ta banga teka atvirkštine tvarka, kai palūkanų normos kyla, o Fed iš savo balanso atsisako obligacijų 95 mlrd. USD per mėnesį norma.

Visa tai paskatino akcijų rinką pasitaisyti.

Kada nors greitai įkelsime iš naujo. Tuo tarpu mes renkame gausius dividendus iš dabartinių akcijų (mūsų Sutarčių pajamų ataskaita portfelio pajamingumas 7.5 %, kai aš tai rašau, o daugelis išlaidų mokama kas mėnesį), sudarome pirkinių sąrašą ir ruošiamės pasinaudoti kita didele pirkimo galimybe, nes ji artėja.

Bet ką daryti, jei negalite laukti?

Aš tai suprantu ir nuolat girdžiu iš skaitytojų. Ir iš tiesų, yra keletas „saugumas pirmiausia“ dividendų pelnas nuo infliacijos ir pasigirti nedideliu nepastovumu – nelaimė šiandien ir 2023 m., kai tikėtinas nuosmukis.

Toliau pažvelgsime į du gerus šių tipų akcijų pavyzdžius. (Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra oficialus CIR rekomendacijų, tačiau jos gali jums pasitarnauti, atsižvelgiant į jūsų portfelio sudėtį ir situaciją.) Pirma, pakalbėkime apie tai, ko reikia akcijoms, kad klestėtų šioje infliacijos ir nuosmukio kupinoje rinkoje.

Santykinė galia, dideli išmokėjimai ir kainų galia: mūsų „Dividend Trifecta“

Ieškodami patikimų dividendų, visų pirma norime akcijų, kurios šiame šiukšliadėžės gaisre išsilaikė geriau nei jų bendraamžiai. Tai tik prasminga – jei jie išliko stiprūs dabar, tikėtina, kad jie tai darys ir toliau. Ir kai rinka (neišvengiamai) pasisuks, jie turės tvirtą pagrindą, nuo kurio galės šokti.

Atkreipkite dėmesį, kad mes ne Ieškote pigių P/E rodiklių čia. Tiesiog atsparios akcijos, kurias palaiko stiprios visuomenės tendencijos.

Galiausiai norime, kad įmonės, turinčios galią nustatyti kainas, perkeltų savo didėjančias išlaidas vartotojams, leisdamos jiems ne tik išgyventi infliaciją, bet ir klestėti per ją.

Pradėkime nuo…

Kanados „mūšio laivo“ dividendas, apmokestinantis viską, ko nori

BCE Inc. (BCE) yra Kanados telekomunikacijų paslaugų teikėjas, turintis kainodaros galią! Tai, kartu su Telus Corp. (TU) ir „Rogers Communications“ (RCI), iš esmės sudaro oligopoliją su geležine rankena Kanados telekomunikacijų rinkoje. Štai kodėl kanadiečiai moka vienus didžiausių mobiliųjų telefonų tarifų pasaulyje.

Kainodaros galia? Patikrinti!

Dabar pakalbėkime apie santykinę jėgą. Kaip matote, BCE, kuri taip pat kontroliuoja pagrindinį Kanados televizijos tinklą CTV ir kuriai priklauso Toronto Maple Leafs ir Raptors, puikiai ištveria netvarką, su kuria susidūrėme šiais metais, smogdama Amerikos pusbroliui. „Verizon Communications“ (VZ) ir pasilikti žalumoje.

Išmeskite puikų 5.5 % dividendą ir rekordiškai stiprų bei stabilų išmokėjimo augimą (per pastarąjį dešimtmetį dividendai išaugo 70 %, Kanados doleriais), ir turėsite visas „mūšio“ dividendų mokėtojo privalumus. Nenuostabu, kad šis yra pagrindinis Kanados investicijų portfelių atrama, tačiau mes neturime praleisti valstijos: BCE prekiauja NYSE, todėl jį lengva nusipirkti.

Sparčiai auganti 3.1 % išmoka „visiems orams“.

Elektros komunalinės paslaugos yra dar vienas pasirinkimas tokiais laikais ir Amerikos elektros energija (AEP) yra viena didžiausių, turinti 5.5 mln. klientų 11 valstijų. Šiomis dienomis komunalinės įmonės moka didesnes kainas už anglį ir gamtines dujas, tačiau AEP sumaniai kompensuoja tuos, kurie greitai pereina prie atsinaujinančių energijos šaltinių, planuodami iki 50 m. 2030 % energijos gaminti iš švarių šaltinių.

Žinoma, geriausias dalykas, susijęs su komunalinėmis paslaugomis, yra tai, kad jie išsilaiko bet kokiu rinkos oru, o ypač nuosmukio metu. Ir jūs, ir aš abu žinome, kad baimė dėl kito nuosmukio auga kasdien.

Tokio atsparumo priežastis yra gana paprasta: žmonėms reikia šildyti savo namus ir eksploatuoti šaldytuvus, kad ir kas būtų, o didžiulis AEP dydis pritraukia saugos apsėstus investuotojus (ir tikriausiai daugiau nei kelis „pabėgėlius“ iš užblokuotos kriptovaliutų rinkos).

Bet kokiu atveju, jie padidino (atsiprašau, aš negalėjau atsispirti) šiemet 14 % grąžos, gerokai lenkiančią savo sektorių.

Dabar pakalbėkime apie išmokas, nes per pastaruosius penkerius metus bendrovė puikiai padidino dividendus 35%. Šie pakilimai padidino kainą – šį reiškinį vadinu „dividentų magnetu“.

Tikėtina, kad ateityje bus daugiau pelno, kurį lemia dividendai: AEP moka 58% savo pajamų kaip dividendus, o tai labai saugu įmonei, kurios pajamos yra tokios stabilios, kaip ši. Be to, šis santykis krypsta teisinga linkme.

AEP dividendus taip pat stabdo didelis pelnas, o veiklos pelnas vienai akcijai 4.87 m. turėtų siekti 5.07–2022 USD, o jo vidurkis (4.97 USD) gerokai viršija praėjusių metų 4.74 USD.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra