„Dow“ nusileido 1000 taškų, o „Nasdaq“ smuko 3.9% po to, kai Powellas perspėjo apie skausmą namų ūkiams kovojant su infliacija

Kaip prekiavo akcijomis?

• "Dow Jones Industrial Average"
  DJIA,
  -3.03%
  nukrito 1008.38 punkto, arba 3%, iki 32,283.40 18 punkto, o tai yra didžiausias procentinis kritimas nuo gegužės XNUMX d.

• „S&P 500“
  SPX
  -3.37%
  nukrito 141.46 punkto, arba 3.4%, ir baigė 4,057.66 13, tai yra didžiausias procentinis nuosmukis nuo birželio XNUMX d.

• „Nasdaq Composite“
  COMP,
  -3.94%
  nukrito 497.56 punkto, arba 3.9%, iki 12,141.71 16, o tai yra didžiausias procentinis kritimas nuo birželio XNUMX d.

Per savaitę Dow nukrito 4.2%, o S&P 500 – 4%, o Nasdaq – 4.4%. Remiantis „Dow Jones“ rinkos duomenimis, visi trys etalonai užfiksavo antrąją nuostolių savaitę iš eilės.

Kas paskatino rinką?

JAV akcijos penktadienį smuko, o nuostolius lėmė daug technologijų reikalaujantis Nasdaq Composite po to, kai Federalinių rezervų banko vadovas Jerome'as Powellas pakartojo savo pasiryžimą suvaldyti sparčiai augančią infliaciją padidinus palūkanų normas.

Pastabose, kurių buvo daugiau vanagas, nei daugelis investuotojų tikėjosi, Powellas bandė išsklaidyti bet kokias viltis dėl ne tokios agresyvios pinigų politikos pozicijos, reikalaudamas, kad centrinis bankas atkakliai kovotų su infliacija, net jei dėl to amerikiečių šeimoms artimiausiu metu sukels ekonominį skausmą.

„Tikėtina, kad norint sumažinti infliaciją, reikės nuolatinio augimo, prastesnio už tendenciją“, - pasakė Povelis. „Nors aukštesnės palūkanų normos, lėtesnis augimas ir švelnesnės darbo rinkos sąlygos sumažins infliaciją, tai taip pat sukels skausmą namų ūkiams ir įmonėms.

Penktadienį nukritus JAV akcijoms, S&P 500 informacinės technologijos
IUIT,
,
komunikacijos paslaugos
SP500.50,
-3.86%
ir vartotojų pasirinkimo sektoriuose
SP500.25,
-3.88%
buvo labiausiai nukentėję, rodo FactSet duomenys. Technika smuko 4.3%, o kitos dvi sritys – po 3.9%. augimo akcijos nukentėjo labiau nei vertė.

„Atrodo, kad investuotojai visą vasarą tiesiogine prasme buvo paplūdimyje ir pamiršo apie ekonomines problemas“, – penktadienį interviu telefonu sakė Ryanas Belangeris, Claro Advisors įkūrėjas ir vadovas. „Šį rytą pirmininko Powello pastabos tiesiog iš naujo sufokusavo objektyvą.

Jake'as Jolly, vyresnysis BNY Mellon Investment Management investicijų strategas, sakė, kad Powello pastabos sustiprino jo griežtą poziciją.

„Rinka buvo gana aiškiai sukurta „vanagiškoms“ kalboms „prisirišti prie scenarijaus“, ir iš pradžių susidaro įspūdis, kad pirmininkas Powellas tai padarė – ir jis tai padarė per mažiau nei 10 minučių“, – sakė Jolly. „Svarbiausia yra tai, kad jis uždarė duris šiai idėjai, kad Fed politika bus trumpalaikė.

Skaityti: Kaip veikia akcijos, kai centriniai bankininkai kasmet renkasi Jackson Hole

Išpardavimui įsibėgėjus, Volstryto „baimės matuoklis“, CBOE nepastovumo indeksas
VIX
+ 17.36%,
išaugo iki virš 25, rodo FactSet duomenys. Tai palyginti su 200 dienų slankiuoju vidurkiu, kuris yra maždaug 24.7, rodo FactSet duomenys.

Obligacijų rinkoje penktadienį 10 metų ir dvejų metų trukmės iždo obligacijų pajamingumas šiek tiek pakilo, o skirtumas tarp jų buvo apverstas.

Prieš Powello pastabas buvo paskelbta naujų ekonominių duomenų, įskaitant FED pageidaujamą infliacijos matuoklį, asmeninio vartojimo išlaidų indeksą. Bendras PCE sumažėjo 0.1% liepos mėnesį ir iki 6.3% nuo 6.8% kasmet. Pagrindinis PCE, į kurį neįeina maisto ir energijos kainos ir kurį atidžiai stebi FED politikos formuotojai, per mėnesį išaugo 0.1%, bet sumažėjo šiek tiek daugiau nei tikėtasi iki 4.6% per metus. 4.8 %.

Skaityti: Infliacija liepą mažėja pirmą kartą per 20 mėnesių, rodo pagrindinis rodiklis

Asmeninės pajamos liepą padidėjo 0.2%, o vartotojų išlaidos padidėjo 0.1% mažiau nei prognozuota. JAV prekybos prekėmis deficitas liepą sumažėjo 9.7 proc, o atsargos didėjo.

Kaip kalbėjo Powellas, investuotojai taip pat gavo Mičigano universiteto vartotojų nuotaikų tyrimo atnaujinimą, kuris parodė, kad vartotojų ekonomikos perspektyvos rugpjūčio mėnesį pagerėjo, o vidutinės ir ilgalaikės infliacijos lūkesčiai ir toliau mažėjo.

„Manau, kad benzino galono kaina sumažėjo iki mažiau nei 4 USD už galoną“, – apie pagerėjusias nuotaikas penktadienį interviu telefonu sakė Wayne'as Wickeris, „MissionSquare Retirement“ vyriausiasis investicijų pareigūnas. „Vartotojų psichologijai gali turėti didelės įtakos tai, kiek jiems kainuos pripildyti automobilį.

Kurios įmonės buvo dėmesio centre?

• Electronics Arts Inc.
  IR,
  + 3.57%
  akcijos pabrango 3.6%, net po to, kai pranešimai paneigė ankstesnius gandus apie galimą sandorį "Amazon.com Inc."
  AMZN,
  -4.76%.

• Akcijos „Dell Technologies Inc.“
  DELL,
  -13.51%
  po vadovų smuko 13.5%. teigė, kad pandemijos sukelto kompiuterių pardavimo bumo pabaiga pasirodė antrąjį ketvirtį. Pajamos nesiekė analitikų lūkesčių.

• Gap
  GPS,
  -1.90%
  sumažėjo 1.9 proc., panaikinant ankstesnį augimą pajamų ataskaita šiek tiek pranoko Volstryto lūkesčius.

• MetaPlatforms Inc.
  META,
  -4.15%
  nukrito šiek tiek daugiau nei 4%, nes didžiųjų „FAANG“ pavadinimų sumažėjo po Powello vanagiškų pastabų. Tuo tarpu „Amazon“ sumažėjo 4.8 proc "Apple Inc."
  AAPL,
  -3.77%
  sumažėjo 3.8% ir Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  slydimas 4.6%.

Kaip sekėsi kitas turtas?

• 10 metų iždo obligacijų pajamingumas
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  penktadienį pakilo 1.1 bazinio punkto iki 3.034%, o dvejų metų iždo pajamingumas
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  pakilo 1.9 baziniais punktais iki 3.391%.

• ICE dolerio indeksas
  DXY,
  + 0.34%
  išaugo 0.3%.

• Neapdorotos kainos
  CL.1,
  + 0.49%
  Baigėsi aukštesnė, su West Texas Intermediate naftos pristatymu spalio mėn
  CLV22,
  + 0.49%
  apvadas iki 0.6%. įsikurti ties 93.06 USD už barelį. Remiantis „Dow Jones“ rinkos duomenimis, per savaitę naftos kainos pakilo 2.9%.

• Auksiniai ateities sandoriai GC00 baigėsi žemiau, su aukso pristatymu gruodžio mėn
  GCZ22,
  -1.16%
  nukrito 1.2%, iki 1,749.80 USD už unciją. Savaitei„Dow Jones Market Data“ duomenimis, aktyviausia sutartis sumažėjo 0.7 proc.

• Bitcoin BTCUSD sumažėjo 4.2% iki 20,740 XNUMX USD.

• Europos akcijose STOXX Europe 600 indeksas
  SXXP,
  -1.68%
  FTSE 1.7 indeksas penktadienį uždarė 2.6% nuo savaitės kritimo 100%.
  UKX,
  -0.70%
  penktadienį sumažėjo 0.7%, o savaitinis nuosmukis iki 1.6%.

• Azijoje – Japonijos NIKKEI 225 indeksas
  NIK,
  + 0.57%
  penktadienį baigėsi 0.6 %, o savaitės nuostolis sumažėjo iki 1 %. Kinijos Šanchajaus sudėtinis indeksas
  SHCOMP,
  -0.31%
  penktadienį uždarytas 0.3% mažesnis, o savaitinis nuosmukis 0.7%. Honkongo Hang Seng indeksas
  HSI,
  + 1.01%
  Penktadienį pabrango 1%, o savaitės prieaugis siekė 2%.

Klausykite Carl Icahn iš BNaujų idėjų piniguose festivalis rugsėjo 21 ir 22 dienomis Niujorke. Legendinis prekeivis atskleis savo požiūrį į šių metų laukinį pasivažinėjimą turguje.

-– Barbara Kollmeyer prisidėjo prie šio pranešimo.