„Dow“ smuko beveik 350 punktų po darbo vietų duomenų, „Fed“ komentuoja „hammer“ akcijas

S&P 500 penktadienį baigs dar vienu savaitiniu kritimu, o tai būtų penktasis toks nuostolis iš eilės – ilgiausia tokia serija nuo praėjusio pavasario.

Kas paskatino rinkas

Ketvirtadienį paskelbti darbo rinkos duomenys rodo, kad užimtumas vis dar yra sveikas, nepaisant agresyviausių FED palūkanų normų kėlimo per maždaug keturis dešimtmečius ir nepaisant naujienos apie masinius atleidimus Amazon.com Inc. AMZN, „Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. ir kitų technologijų įmonių.

ADP privačių darbo užmokesčių duomenimis, buvo sukurta 235,000 XNUMX darbo vietų gruodį, pranokdamas lūkesčius dėl 153,000 XNUMX naujų darbo vietų, teigia The Wall Street Journal apklausti ekonomistai. Duomenys taip pat parodė didelį darbuotojų atlyginimų padidėjimą.

Pradinis Bedarbio pašalpų prašymų praėjusią savaitę taip pat sumažėjo iki 204,000 10 – tai žemiausias lygis nuo rugsėjo mėn. Trečiadienį paskelbti duomenys apie laisvų darbo vietų skaičių JAV rodo daugiau nei XNUMX mln. darbo vietų, o tai dar vienas ženklas, kad darbo rinka išlieka netrikdoma, nepaisant FED palūkanų kėlimo ir finansų bei technologijų įmonių atleidimo iš darbo.

Akcijų ir obligacijų pajamingumo reakcija buvo naujausias „geros naujienos yra blogos naujienos“ dinamikos pavyzdys rinkose.

„Kol mes vis dar esame palūkanų kėlimo cikle, geri ekonominiai duomenys bus blogos naujienos rinkoms“, – interviu telefonu MarketWatch telefonu davė B.Riley Wealth vyriausiasis rinkos strategas Artas Hoganas.

Penktadienio rytą investuotojai gaus mėnesinė ne ūkio darbo užmokesčio ataskaita gruodį iš JAV darbo departamento.

Žiūrėkite: JAV darbo vietų augimas gruodį sulėtėjo iki 200,000 XNUMX, tačiau FED tai vis dar per daug

„Nors rytoj gausime geresnį bendrą darbo rinkos vaizdą, privatūs darbo užmokesčiai pranoksta lūkesčius ir toliau pateikiami prašymai dėl bedarbių rodo, kad darbo rinka išlieka atspari“, – sakė Morgan Stanley Global Investment Office modelių portfelio kūrimo vadovas Mike'as Loewengartas. .

Billas Adamsas, „Comerica Bank“ vyriausiasis ekonomistas, tikisi, kad gruodžio mėn. darbo vietų ataskaitoje bus parodytas nepakitęs nedarbo lygis per mėnesį – 3.7 %, o darbo užmokestis bus 203,000 XNUMX ne žemės ūkio sektoriuje. darbo vietų pridėta nuo lapkričio mėn.

„Pastaruosius kelis mėnesius nedarbo lygį stabdė gripo, Covid ir RSV infekcijų „tripledemija“, dėl kurios potencialūs darbo ieškantys asmenys atsiriboja nuo darbo jėgos ir mažina nedarbo lygį“, – sakė jis ketvirtadienį elektroniniu paštu atsiųstame komentare. . „Vyriausybė nelaikoma bedarbiais, kurie nedirba, bet neieško darbo, nes serga, prižiūri sergančius vaikus arba stebi vaikus, kurių ikimokyklinėje įstaigoje trūksta darbuotojų.

Tačiau Adamsas prognozuoja, kad nedarbo lygis iki 4.5 m. vidurio pasieks maždaug 2023 % tiek dėl sezoninių ligų mažėjimo, tiek dėl plataus masto ekonomikos sušvelnėjimo.

Fed pirmininkas Jerome'as Powellas pareiškė, kad darbo rinka turi susilpnėti, kad didelis darbuotojų atlyginimų padidėjimas neskatintų infliacijos.

Hawkish komentarai iš aukšto rango Fed pareigūnų taip pat paveikė atsargas ketvirtadienį.

Kanzaso federalinio rezervų banko prezidentė Esther George Ketvirtadienį per CNBC pranešė, kad ji padidino savo federalinių fondų palūkanų normą iki 5 proc. ir tikisi, kad jis kurį laiką ten išliks, nes centrinis bankas tęs kovą su infliacija. Tuo tarpu Atlantos Fed prezidentas Raphaelis Bostičius ketvirtadienį taip pat pareiškė, kad centrinis bankas dar turi „daug nuveikti“, kad sutramdytų infliaciją.

Jos komentarai atkartojo vanagišką toną Mineapolio FED prezidentas Neelas Kashkari, kuris trečiadienį pasidalino savo perspektyva tinklaraščio įraše, taip pat gruodžio mėn. Fed posėdžio protokolas, kuris parodė, kad centrinis bankas apskritai nėra patenkintas rinkų atsaku į palūkanų normų kėlimą.

Jamesas Bullardas, Sent Luiso federalinio rezervo prezidentas, ketvirtadienio popietę sakė, kad didelė infliacija 2023 m. greičiausiai sumažės. Jis taip pat pripažino, kad nors lyginamoji norma dar nėra zonoje, kuri gali būti laikoma pakankamai ribojančia, ji vis labiau artėja. 

Žiūrėkite: Įtraukti į akcijų rinką: dideli mitingai tik pailgins skausmingą infliacijos kovą

Didesnis obligacijų pajamingumas ir stiprus doleris taip pat paveikė akcijas. 10 metų banknoto pajamingumas
TMUBMUSD10Y,
3.706%
padidėjo 1.1 bazinio punkto iki 3.720% nuo 3.709% trečiadienį, panaikinant kai kuriuos nuosmukius, palyginti su pastarosiomis sesijomis. ICE JAV dolerio indeksas
DXY,
+ 0.85%,
dolerio stiprumo matuoklis pagrindinių valiutų krepšelio atžvilgiu pabrango 0.9% iki 105.15.

Dėmesio centre – įmonės

• „Walgreens Boots Alliance“ 
  wba,
  -6.13%
  akcijos baigė 6.1% mažesnės net po vaistinių tinklo pranešė apie pirmojo ketvirčio fiskalinį pelną Tai viršijo analitikų prognozes ir padidino visų metų pajamų perspektyvą iš dalies dėl to, kad JAV sveikatos priežiūros segmentas įsigijo „Summit Health“.

• Amazonė
  AMZN,
  -2.37%
  po to sumažėjo 2.4%.
  neapibrėžta
  paskelbė, kad atleis 18,000 XNUMX darbo vietų arba apie 1 % savo darbo jėgos, tapdama naujausių technologijų įmone, kuri sumažino savo darbą po sparčiai plėtros per pandemiją.

• „Silvergate Capital“
  TAIP
  -42.73%
  nukrito 42.7 % po to, kai pranešė, kad skaitmeninio turto indėliai sumažėjo 8.1 mlrd. USD nuo rugsėjo 30 d. iki metų pabaigos iki tik 3.8 mlrd. USD žlugus kriptovaliutų biržai FTX. paskatino banką parduoti turtą didelių nuostolių ir padengtų apie 8.1 mlrd. USD išėmimų. Bankas teigė, kad buvo priverstas parduoti 5.2 milijardo dolerių skolą, kad padengtų išėmimus, ir ketvirtąjį ketvirtį užfiksavo 718 milijonų dolerių nuostolį dėl šio pardavimo.

• Taip pat sumažėjo kitų skolintojų, turinčių ryšių su kriptovaliutų pramone, akcijos, įskaitant SVB finansinė grupė 
  SIVB,
  -3.11%
  ir Parašų bankas 
  SBNY,
  -6.02%,
  kurie sumažėjo atitinkamai 3.1% ir 6%.

• „Stitch Fix Inc. 
  SFIX,
  + 9.38%
  akcijos pabrango 9.4 proc bendrovė paskelbė apie planus 20 procentų sumažinti savo samdomų darbuotojų skaičių.

- Jamie Chisholm prisidėjo prie šio straipsnio