Dow nukrenta daugiau nei 400 punktų, o jį traukia uždarbis, didėjantis obligacijų pajamingumas

Kas paskatino rinkas

Investuotojai antradienį grįžo iš ilgojo savaitgalio nusiteikę slogiai, nes FED lūkesčiai dėl aukštesnių galutinių palūkanų normų ir toliau jaudino akcijų rinkos investuotojus. Remiantis „FactSet“ duomenimis, trys pagrindiniai lyginamieji indeksai užfiksavo blogiausią dienos procentinį nuosmukį nuo gruodžio 15 d.

Remiantis „FactSet“ duomenimis, „S&P 500“ per pusę procentinio punkto sumažino savo metinį prieaugį, nes vasario 4,195 d. pasiekė aukščiausią tašką – 2 4.1. Didelės kapitalizacijos indeksas šiais metais išaugo XNUMX%. Tačiau „Dow Industrials“ nušlavė beveik visą savo metų pelną.

Praėjusią savaitę karštesnių nei tikėtasi infliacijos ataskaitų ir Federalinio rezervo pareigūnų komentarų antplūdis paskatino investuotojus lažintis dėl didesnio centrinio banko palūkanų normų kėlimo. Fed fondų ateities sandorių prekiautojai nustato 76% tikimybę, kad kovo 4.75 d. FED padidins palūkanų normas ketvirtadaliu procentinio punkto iki 5% iki 22%, o gegužės mėn. , pagal CME FedWatch įrankis.

Tuo tarpu prekybininkai ir toliau didino lūkesčius dėl aukščiausios federalinių fondų palūkanų normos, o kai kurie prekiautojai dabar siekia beveik 6%. Apskritai prekybininkai tik neseniai pasiekė, kad FED tikisi, kad federalinių fondų palūkanų norma pasieks aukščiausią 5 proc.

„Nors šiais metais akcijų rinka surengė įspūdingą atsigavimą, rinkos vis dar bando prisitaikyti prie realybės, kad FED vargu ar pasisuks, o vis dar sutelkia dėmesį į kovą su infliacija, o tai rodo, kad investuotojai turėtų būti pasiruošę palūkanų normoms. ilgiau išlikti aukščiau“, – sakė Carol Schleif, BMO šeimos biuro Mineapolyje vyriausioji investicijų pareigūnė.

„Trečiadienio FOMC protokolų ataskaita turi atskleisti atidžiau pažvelgti į Fed mąstymą, ypač atsižvelgiant į neseniai paskelbtus infliacijos ir darbo vietų skaičius, kurie vis dar yra aukšti ir rodo karštą ekonomiką“, - sakė ji.

Fed sausio 31–vasario d. protokolai. 1 politikos susitikimas bus paskelbtas trečiadienį 2 val. rytų.

Žiūrėkite: Kodėl akcijų rinka nėra tokia perspektyvi, kaip investuotojai gali pagalvoti, kai kalbama apie nuosmukį

Antradienį 2 metų trukmės iždo obligacijų pajamingumas
TMUBMUSD02Y,
4.724%
artėjo prie to aukščiausias taškas per 15 metų, šoktelėjo iki 4.69 proc. 10 metų iždo pajamingumas
TMUBMUSD10Y,
3.955%
pakilo iki 3.902 proc.

„Dėl rinkos perkainojimo dėl potencialiai aukštesnės ilgesnės pinigų politikos krypties kylančios palūkanų normos sumažino apetitą rizikuoti“, – sakė LPL Financial vyriausiasis techninis strategas Adamas Turnquistas. „Palyginamasis 10 metų iždo pajamingumas dabar sumažino pagrindinį pasipriešinimą iki 3.90 %, o tai padidina pajamingumo didėjimo riziką, kuri greičiausiai ir toliau svers akcijas.

Žiūrėkite: Bidenas pažadėjo, kad Rusija „niekada“ nelaimės karo prieš Ukrainą

Įtampa dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, artėjant pirmosioms karo metinėms, taip pat padidino rinkos nerimą. JAV prezidentas Joe Bidenas lankėsi Lenkijoje antradienį ir konsultuosis su sąjungininkais iš NATO rytinio flango, pirmadienį iš netikėto vizito Kijeve.

Skaityti: Investuotojai nustūmė akcijas į mirties zoną, perspėja Mike'as Wilsonas iš Morgan Stanley

Tuo tarpu, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas planuoja vizitą į Maskvą artimiausiais mėnesiais vyksiančiam viršūnių susitikimui su Vladimiru Putinu. Šią savaitę Maskvoje lankysis aukščiausias šalies diplomatas Wang Yi.

Žiūrėkite: Artėja galima akcijų rinkos katastrofa: šių rizikingų opcionų statymų populiarumas apsunkina Volstrytą

Žiūrėkite: JPMorgan strategai teigia, kad akcijų rinkos ralis gali pasiekti piką dar nepasibaigus pirmajam ketvirčiui

Antradienio JAV ekonominiai duomenys apėmė S&P flash paslaugų, kurios vasario mėnesį pakilo iki aukščiausių 8 mėnesių lygio – 50.5 punkto nuo 46.8 praėjusį mėnesį. JAV gamybos PMI pakilo iki keturių mėnesių aukščiausio lygio 47.8 nuo 46.9.

Nors abu yra didėja, bet koks skaičius mažesnis nei 50 taškų potencialiai besitraukianti ekonomika.

Esamų namų pardavimai nukrito iki žemiausio taško per dešimtmetį, Antradienio duomenys parodė. Remiantis Nacionalinės nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos duomenimis, sausio mėn. 0.7% nuosmukis yra 12-as mėnesinis kritimas iš eilės.

Dėmesio centre – įmonės

• "Walmart Inc."
  WMT,
  + 0.61%
  Mažmeninės prekybos milžinui pranešus apie savo ketvirtojo ketvirčio pelną ir pateikus savo ateities gaires, akcijos antradienį pabrango 0.6%. Kompanija viršyti pajamų ir pardavimų prognozes, bet taip pat pasiūlė gaires dėl pirmojo ketvirčio ir visų 2024 fiskalinių metų, kurie neatitiko lūkesčių.

• "Home Depot Inc."
  HD,
  -7.06%
  akcijos atpigo 7.1 proc. po ketvirtojo ketvirčio rezultatų iš namų tobulinimo grandinės. Nors per ketvirtį buvo pasiektas didesnis pelnas, pardavimai nepateisino lūkesčių, o bendrovės smukusios ateities gairės nurodė nuolatinius iššūkius, susijusius su infliacija, darbo rinkomis ir tiekimo grandinėmis.

• Akcijos MetaPlatforms Inc.
  META,
  -0.46%
  nukrito 0.5% po to, kai pranešė pagrindinė „Facebook“ ir „Instagram“ įmonė ji išbando mokamą prenumeratos pakopą, kad patikrintų paskyras.

• medicinos prietaisų gamintojo akcijos, „Medtronic“ PLC
  MDT,
  + 0.81%,
  pasibaigė 0.8% daugiau trečiojo fiskalinio ketvirčio pelno rezultatus. Pardavimai ir pakoreguotas pelnas vienai akcijai viršijo prognozes, todėl bendrovė ketvirtojo ketvirčio gaires dėl pelno vienai akcijai pakeitė iki 5.28 USD iki 5.30 USD, palyginti su ankstesnėmis nuo 5.25 USD iki 5.30 USD.

Movers & Shakers: „Home Depot“ ir „Walmart“ pažyma po pajamų; „Facebook“ tėvas Meta pradeda bandyti prenumeratos lygį

-Jamie Chisholm prisidėjo prie šio straipsnio.