Dow Jones ateities sandoriai smunka po to, kai Fed vadovas Powellas panaikino rinkos pelną; „Tesla“ pirmauja pelno pokyčius| Investuotojo verslo dienraštis

Dow Jones ateities sandoriai per naktį smarkiai krito, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Tesla (TSLA) paskelbė apie pagrindines pajamas po darbo valandų, o investuotojai ir toliau svarstė, kad FED. Akcijų rinka trečiadienį panaikino staigų dienos prieaugį, o iždo pajamingumas šoktelėjo po to, kai Federalinis rezervų bankas pareiškė, kad „tiki“ greitai padidinti palūkanų normas, o Fed vadovas Jerome'as Powellas pranešė, kad artėja agresyvūs palūkanų kėlimai ir balansų mažinimai.

X

Pagrindiniai indeksai uždarė pačius prasčiausius lygius ir nesumažino pirmadienio žemumų, tačiau tai buvo dar viena nuvilianti sesija dėl nepasitvirtinusio akcijų rinkos ralio.

"Microsoft" (MSFT) prieš FED sprendimą skatino rinkos naudą ir optimizmą. MSFT akcijos vėl pakilo virš savo 200 dienų slankiojo vidurkio, nors jos uždarytos netoli žemiausio seanso lygio.

„Tesla“ pajamos vėlai trečiadienį gerokai pranoko peržiūras. Tesla akcijos smuktelėjo nepastovioje nakties prekyboje.

Tuo tarpu, "Seagate" technologija (STX), „Lam“ tyrimas (LRCX), Teradinė (TER), "Intel" (INTC), Silicio judesio technologija (SIMO), Jungtinė nuoma (URI), "Ameriprise Financial" (MVP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edvardo gyvenimo mokslai (EW) ir ServiceNow (NOW) taip pat pranešė apie pajamas vėlai trečiadienį.

STX akcijos ir ServiceNow buvo pastebimi nugalėtojai per naktį, o Edwards, LRCX akcijos, Silicon Motion ir ypač Teradyne pralaimėjo.

„Tesla“ akcijos ir „Microsoft“ yra IBD lyderių sąraše. „Microsoft“ ir „NOW“ akcijos yra IBD ilgalaikės lyderės.

Fed susirinkimas

Fed posėdis baigėsi trečiadienio popietę, kai politikos formuotojai pranešė apie kovo mėnesio palūkanų normų didinimą, sakydami, kad „tai greitai bus tinkama“. Turto pirkimai, kaip ir planuota, baigsis kovo pradžioje, nepaisant kai kurių spėlionių, kad obligacijų pirkimas gali baigtis vasarį.

Fed vadovas Jerome'as Powellas savo spaudos konferencijoje sakė, kad yra „gana erdvės“ padidinti palūkanų normas nepakenkiant darbo rinkai. Jis neatmes, kad tarifai bus didinami kiekviename susitikime 2022 m., pradedant kovo mėn.

Powellas dar kartą pareiškė, kad FED gali greitai ir greičiau sumažinti savo didžiulį balansą nei per praėjusį ciklą, sakydamas, kad ekonomika dabar yra stipresnė. Jis pabrėžė, kad FED nepriėmė jokio sprendimo dėl balanso mažinimo greičio ar laiko, tačiau sakė, kad jie bus padaryti po pirmojo palūkanų kėlimo.

Powellas nepasakė nieko stebinančio, bet jis atrodė kaip Fed vadovas, susitelkęs į kovą su didele infliacija, o ne pasilenkęs, norėdamas nuraminti neramias rinkas.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 7 baziniais punktais iki 1.85%, daugiausia, kaip kalbėjo Powellas. Tai yra šiek tiek mažiau nei sausio 1.87 d. nustatytas dvejų metų didžiausias 19 %. Dviejų metų iždo pajamingumas šoktelėjo 2 bazinių punktų iki 13 %, nes pajamingumo skirtumas ir toliau mažėja.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.9%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai sumažėjo 1.1%. Nasdaq 100 ateities sandoriai smuko 1.4%. Trečiadienio vakaro ateities sandoriai buvo kukliai aukštesni.

10 metų iždo pajamingumas per naktį beveik nepasikeitė, tačiau 2 metų pajamingumas toliau kyla, pridėdamas 3 baziniais punktais iki 1.18%.

Atminkite, kad vienos nakties veiksmai „Dow“ ateities sandoriuose ir kitur nebūtinai reiškia faktinę prekybą kitoje reguliarioje akcijų rinkos sesijoje.

Tai ypač pasakytina apie rinkos korekcijas ir naujus bandymus susikaupti. Dow Jones ateities sandoriai buvo nepastovesni, o reguliarių seansų veiksmas rodo laukinius dienos svyravimus.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis didžiąją sesijos dalį tvirtai augo, kai pirmavo Microsoft. Pagrindiniai indeksai pasiekė sesijos aukštumas netrukus po pranešimo apie FED susitikimą 2 val. ET, bet netrukus atsitraukė, panaikindami prieaugius ir pavertę neigiamus FED vadovo Powello piktus komentarus.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienio prekyboje akcijų biržoje nukrito 0.5%. S&P 500 indeksas smuko 0.15%. Nasdaq sudėtinis indeksas užsidarė šiek tiek aukščiau lūžio. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuktelėjo 1.5 proc.

Tarp geriausių ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sumažėjo 0.1%, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) taip pat sumažėjo 0.1%. „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) sumažėjo kiek daugiau nei 1%, net jei „Microsoft“ akcijos yra pagrindinis komponentas. NOW akcijos taip pat yra pagrindinis akcijų paketas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 1.4%. „Intel“ ir LRCX atsargos yra žymūs SMH komponentai.

Dėl spekuliatyvesnių istorijų akcijų ARK Innovation ETF (ARKK) sumažėjo 2.5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) - 2.25%. „Tesla“ akcijos išlieka 1-uoju „ARK Invest“ ETF akcijų paketu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smuko 2.6%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) – 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atsisakė 2.4 proc. Energy Select SPDR ETF (XLE) sumažėjo 0.2%, o Financial Select SPDR ETF (XLF) - 0.3%. Sveikatos priežiūros sektoriaus SPDR fondas (XLV) sumažėjo 0.5%.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Tesla“ pajamos

Tesla pajamos ir pajamos patogiai pranoko Volstryto vaizdus. Generalinis direktorius Elonas Muskas teigė, kad tiekimo grandinės problemos buvo „pagrindinis 2021 m. augimą ribojantis veiksnys“. 2021 m. „Tesla“ tiekimo grandinės bėdas įveikė geriau nei dauguma automobilių gamintojų, kurių daugelis pastebėjo pastebimą gamybos nuosmukį dėl lustų trūkumo ir kt.

„Tesla“ ir toliau tikisi, kad per ateinančius kelerius metus kasmet pristatymas padidės 50 %, o 2021 m. šis rodiklis išaugs 87 %.

Muskusas dėl pajamų skambučio Ostino ir Berlyno gamyklos jau beveik pasiruošusios pradėti pristatymus klientams. Jis sakė, kad „Tesla“ iki metų pabaigos parinks vietas papildomoms gamybos įmonėms.

Jis taip pat tikisi, kad „Tesla“ šiais metais pasieks visišką savaeigę robotaksę – tai jis tvirtina jau kelerius metus.

Muskas teigė, kad 2022 metais nebus nei Cybertruck, nei kitų naujų modelių, patvirtindamas plačiai paplitusius pranešimus. Jis sakė, kad „Cybertruck“ „tikiuosi“ pasirodys 2023 m. Tai reiškia, kad tarp naujų „Tesla“ transporto priemonių, po „Model Y“ 2020 m. pradžioje, bus maždaug treji metai.

Muskas taip pat sakė, kad Tesla šiuo metu nedirba su 25,000 XNUMX USD kainuojančia visiškai autonomine transporto priemone.

Muskas sakė, kad „Tesla“ pristatys kai kurias transporto priemones, tikriausiai „Model Y“ krosoverius, su 4680 baterijų blokų. Tačiau neaišku, ar tai reiškia, kad „Tesla“ išsprendė technines kliūtis, masiškai gamindama 4680 baterijų elementų, ar ji tiesiog sumontuoja porą 4680 pakuočių kaip beveik demonstraciją.

Tesla akcijos per naktį nukrito 1%, bet po kritimo ir tvirtai pakilusios įvairiuose taškuose. Trečiadienį akcijos pakilo 2.1% iki 937.41, per dieną pasiekusios 987.69. TSLA akcijos yra konsoliduojamos su 1,243.49 XNUMX pirkimo tašku, tačiau jos gali pasiūlyti įvairių ankstesnių įrašų.

Kitas uždarbis

„Lam Research“ pajamos nežymiai viršijo, tačiau mikroschemų įrangos milžinas nepasižymėjo pardavimu ir davė silpnas rekomendacijas. LRCX akcijos solidžiai krito.

„Teradyne“ pajamos viršijo peržiūras, tačiau lustų įrangos gamintojas pirmąjį ketvirtį nepasiekė bendro sutarimo, nurodydamas „lėtesnį technologijų perėjimą vienoje iš mūsų pagrindinių galutinių rinkų“. TER akcijos sudužo.

„Intel“ pajamos viršijo peržiūras, tačiau INTC akcijos per naktį nežymiai krito dėl silpno pelno.

„Seagate“ pajamos šiek tiek viršijo peržiūrų skaičių, o atminties žaidimas padidino 2022 m. pardavimo gaires. STX akcijos šoktelėjo išplėstinėje prekyboje.

„ServiceNow“ pajamos viršijo prognozes. DABAR akcijos šoktelėjo vėlai.

„Edwards Lifesciences“ pajamos ir pajamos nebuvo peržiūrėtos, o rekomendacijos taip pat buvo nereikšmingos. EW akcijos nuskendo.

„Ameriprise“ pajamos viršijo peržiūrų skaičių, o finansų įmonė paskelbė apie 3 milijardų dolerių akcijų išpirkimą. AMP atsargos nebuvo aktyvios.

„Vertex“ pajamos lengvai pranoksta, kai biotechnologijos didėja. VRTX akcijos per naktį šiek tiek pakilo.

„United Rentals“ pajamos viršijo sutarimą. URI akcijos nežymiai pakilo dėl ilgalaikio veikimo.

„Silicon Motion“ pajamos viršijo prognozes, tačiau SIMO akcijos per naktį stipriai krito.

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina populiariausių akcijų paiešką

Rinkos analizė

Akcijų rinka 2022 m. pateko į korekciją nemaža dalimi dėl FED griežtėjančių baimių. Taigi nėra šoko matyti, kad besiformuojantis mitingas panaikina didžiulį pelną po niūrių FED komentarų, tačiau tai nuvilia.

Nasdaq indeksas, pakilęs daugiau nei 3 % per dieną iki šiek tiek virš 14,000 500, atsitraukė, tačiau dėl Microsoft ir Tesla jis išaugo. S&P 200 indeksas pasiekė pasipriešinimą maždaug 2.2 dienų linijoje, nuo XNUMX% dienos padidėjimo iki nedidelio nuostolio.

Net ir sesijos aukštumose nė vienas iš pagrindinių indeksų net nepriartėjo prie 10 dienų slankaus vidurkio.

Investuotojai vis dar gali ieškoti kitos dienos, kad patvirtintų naują akcijų rinkos ralio bandymą. Tolesnė diena, kai vieno ar kelių pagrindinių indeksų kainos smarkiai pakyla ir didesnės apimties nei ankstesnėje sesijoje, rodo, kad didelės institucijos nori palaikyti naują augimo tendenciją.

Tačiau nors pirmadienį pasiekė žemiausią lygį, visi pagrindiniai indeksai savaitę krito, vargu ar tai yra galingo naujo ralio ženklas.

Tvirtai mažėjant Dow ateities sandoriams, rizika gali būti nukreipta į rinką, kuri sumažins jų pastarojo meto žemumas.

200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?

Ką daryti dabar

Pastarųjų dienų žaibiškas veiksmas per trumpą laiką pasiūlė galingų atšokimų, bet ir didelių išpardavimų. Be krištolinio rutulio sunku pasirinkti saugius akcijų ar ETF įrašus.

„Microsoft“ akcijos, be abejo, pasiūlė tapti ilgalaikiu lyderiu iš 200 dienų linijos, nors uždarymas nebuvo įkvepiantis. Dauguma technologijų akcijų atrodo labai sugadintos po beveik vertikalaus nardymo. Labai vertinamos augimo akcijos yra ypač silpnos, nors „Tesla“ akcijos vengė subyrėti.

Energijos akcijos yra aiškūs lyderiai, nepaisant trečiadienio atsitraukimų. Daugelis jų jau pratęsė, kai žalios naftos kainos pakilo iki kelių metų aukštumų.

Tarp laivybos atsargų, Matson (MATX) tuo metu išsiveržė iš bazės „Zim Integrated Shipping“ (ZIM) susigrąžino ankstesnį pirkimo tašką po to, kai pirmadienį suaktyvino 7–8% pardavimo taisyklę. Žvelgiant plačiau, įdomiai atrodo ir daugybė sausumos laivybos atsargų.

Pastarosiomis savaitėmis finansų padėtis buvo sunku, bet nesugriuvo. Vis dėlto plokštėjanti pajamingumo kreivė nėra naudinga bankų skolinimo maržoms.

Neabejotinai dirbkite su savo stebėjimo sąrašais, bandydami rasti akcijų, kurios sukuria galimus įrašus. Turėkite omenyje, kad uždarbio sezonas tebėra pilnas, o ketvirtadienio vakarą pranešė mažas vaisių prekiautojas, vardu Apple.

Kiekvieną dieną skaitykite „The Big Picture“, kad galėtumėte sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla vs. BYD: Kurį klestintį elektromobilių milžiną geriau pirkti?