„Dow Jones“ ateities sandoriai: Ar Jobso ataskaita yra paskutinė kliūtis rinkos susikaupimui; Prasideda Tesla pusiau pristatymai

Dow Jones ateities sandoriai penktadienio pradžioje smuko žemyn, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, nes investuotojai laukia lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaitos prieš rinkos atidarymą.

X

Ketvirtadienio vakarą įvyko Tesla Semi sunkvežimių pristatymo renginys Tesla (TSLA) archrival BYD per naktį išleidžia klestinčius lapkričio EV pardavimus.

Ketvirtadienį akcijų rinkos ralis rodė tvirtus veiksmus – indeksai buvo nevienodi, tačiau pagal FED vadovo Jerome'o Powello komentarus sustiprino didžiulį trečiadienio prieaugį. Ketvirtadienio PCE infliacijos ataskaita, FED mėgstamiausias kainų matuoklis, parodė mažesnį nei tikėtasi mėnesio padidėjimą, o bendra ir pagrindinė infliacija vėl šiek tiek atvėso.

"Ulta Beauty" (ULTA) ketvirtadienio vakarą antraštės uždarbio ataskaitos. ULTA akcijos per naktį šiek tiek pasikeitė po to, kai pranešė apie didelį pelną ir padidino rekomendacijas. Grožio prekių mažmenininko akcijos jau pasiekė rekordines aukštumas, skaičiuojant nuo pirkimo taškų. Veeva sistemos (VEEV). Vykstant prekybai VEEV akcijos nežymiai krito. Akcijos uždarytos virš 3 dienų ribos, prieš pat pradžią.

Tuo tarpu Dow milžinas Vikšras (CA) ir toliau atrodo stipriai, o CAT atsargos šiek tiek mažesnės nei a pirkimo taškas. Kibernetinio saugumo lyderis Palo Alto tinklai (PANW) ir Marriott International " (MAR) taip pat mirksi pirkimo signalai.

„Boeing“ atsargos veikia „SwingTrader“. Caterpillar buvo ketvirtadienis IBD dienos akcijos.

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.1%, palyginti su tikrąja verte. S&P 500 ateities sandoriai sumažėjo 0.1%. Nasdaq 100 ateities sandoriai sumažėjo 0.25%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 1 baziniu punktu iki 3.52%.

Dow ateities sandoriai, iždo pajamingumas ir dar daugiau svyruos lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaitoje, kuri bus paskelbta 8 val. ET.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Darbo ataskaita

Ekonomistai tikisi, kad lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaitoje bus parodytas 200,000 261,000 darbo užmokesčio padidėjimas ne ūkiuose, palyginti su 328,000 3.7 spalį. Atkreipkite dėmesį į namų ūkių apklausą, kuri parodė, kad spalį darbo vietų sumažėjo 62.3 tūkst. Namų ūkių apklausos duomenimis, nedarbo lygis išliks XNUMX proc., o darbo jėgos rodiklis išaugs iki XNUMX proc.

Kiti šios savaitės darbo duomenys paprastai rodė laipsnišką lėtėjimą. Netikėtai sumažėjo pradinių bedarbių pašalpų skaičius, tačiau besitęsiančių pašalpų skaičius vėl išaugo. ADP pranešė apie staigų samdymo privačiame sektoriuje sulėtėjimą praėjusį mėnesį, o spalio mėnesio JOLTS apklausa parodė nedidelį laisvų darbo vietų sumažėjimą.

„Tesla Semi“ pristatymo renginys

„Tesla“ generalinis direktorius Elonas Muskas perdavė kai kuriuos „Tesla Semi EV“. "PepsiCo" (PEP) ketvirtadienio vakarą. „Tesla Semi“ pirmą kartą buvo pristatytas prieš šešerius metus.

Muskas sako, kad Tesla Semi vienu įkrovimu nuvažiuoja 500 mylių. Tačiau nebuvo daug aiškumo dėl „Tesla“ sąnaudų ar to, kokia bus „Tesla Semi“ gamyba. Tai bus svarbu, nes „Tesla Semi“ perims didelius elektromobilius, jau esančius rinkoje iš „Volvo“, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) ir dar.

Tuo tarpu „Tesla“ šį mėnesį JAV modeliams 3,750 ir modeliams Y siūlo 3 USD nuolaidas. Idėja yra paskatinti žmones priimti pristatymą dabar. Sausio 1 d. įsigalioja nauji JAV 7,500 USD mokesčių kreditai, kuriems taikomi tam tikri kainų ir pajamų apribojimai, todėl daugelis būsimų pirkėjų bus skatinami laukti. Mokesčių kreditai turėtų būti taikomi daugumai „Model 3“ sedanų ir „Model Y“ krosoverių, nors vyriausybė dar nepateikė aiškumo.

Tesla taip pat perpus sumažino 8,000 1,133 juanių (15,000 XNUMX USD) draudimo subsidiją gruodžio mėn. pirkiniams, kaip planuota, tačiau dabar siūlo nemokamą apmokestinimą ir kitas privilegijas, kurios, kaip pranešama, viršija XNUMX XNUMX juanių.

„Tesla“ akcijos penktadienio rytą pakilo dalimi, ketvirtadienį uždarius nepakitusią 194.70. Trečiadienį TSLA akcijos pakilo 7.7 proc., vėl pasiekusios 21 dienos eilutę, vykstant dideliam rinkos pakilimui ir Kinijos elektromobilių akcijoms pakilus.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

BYD pardavimai

Kinijos elektromobilių milžinė BYD per lapkritį pardavė 230,427 153 naujas energetines transporto priemones, ty 5.8% daugiau nei prieš metus ir 229,942% daugiau nei spalį. Tai apima 485 113,915 asmenines transporto priemones ir 147 komercinius vienetus, įskaitant sunkvežimius. Iš šių asmeninių transporto priemonių maždaug 2021 164 buvo visiškai elektriniai arba akumuliatoriniai elektriniai automobiliai (BEV), ty 116,027 % daugiau nei XNUMX m. lapkričio mėn. Įkraunamų hibridų skaičius išaugo XNUMX % iki XNUMX XNUMX.

Bendras BYD pardavimas lengvai viršija Tesla tiekimą ir sparčiai mažina BEV pardavimo atotrūkį.

Tikimasi, kad BYD šį mėnesį bus Kinijos automobilių prekės ženklas Nr. 1, aplenkdamas "Volkswagen" (VWAGY). „VW Group“ greičiausiai išliks Nr. 1, įskaitant „Audi“.

Ketvirtadienį BYD akcijos nukrito 2.2% iki 25.07, bet vis tiek viršija 50 dienų ribą. BYDDF trečiadienį kartu su kitomis Kinijos elektromobilių akcijomis pabrango 9.9%.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Ketvirtadienio rytą akcijų rinkos ralis smuko 30 minučių, tačiau palaipsniui pagerėjo iki mišrios, o po didelio trečiadienio prieaugio rezultatas buvo tvirtas.

„Dow Jones Industrial Average“ ketvirtadienį nukrito 0.6%. akcijų rinkos prekyba, Su Salesforce.com (CRM) didelis minusas. S&P 500 indeksas nukrito 0.1%. Nasdaq kompozitas pakilo 0.1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atsitraukė 0.2 proc.

JAV žalios naftos kainos pakilo 0.8% iki 81.22 USD už barelį.

10 metų iždo pajamingumas smuko 17 bazinių punktų iki 3.53%, mažiausias nuo rugsėjo pabaigos. Po Fed vadovo Powello komentarų ir PCE infliacijos ataskaitos, rinkos artėja prie to, kad gruodžio 50 d. padidės 14 bazinių punktų FED palūkanų normos, o tai užbaigia keturis susitikimus trukusią 75 bazinių punktų svyravimų seriją. Be to, dabar yra 50–50 tikimybė, kad FED palūkanų normą padidins tik ketvirtadaliu punkto vasario mėn.

Doleris, judėdamas pajamingumu, nukrito iki žemiausio lygio per beveik tris mėnesius.

Atsargos šalia pirkimo taškų

CAT akcijos nukrito 0.3% iki 235.69. Akcijos sustoja aplink vis dar galiojantį 238 pirkimo tašką nuo a puodelio pagrindas grįžta į balandį, pasak MarketSmith analizė. Investuotojai gali matyti 239.95 kaip dar vieną pirkimo tašką arba kaip aukštą septynių mėnesių taurės pagrindo rankenėlę, arba kaip tradicinę rankenėlę didesniam konsolidavimui, kuris prasidės 2021 m. birželio mėn.

Kibernetinio saugumo įmonės „Palo Alto Networks“ akcijos pakilo 5% iki 178.40, šoktelėdami virš 200 dienų ribos ir pirmą kartą nuo rugsėjo vidurio pasiekė šį pagrindinį lygį. Tai įvyko po to, kai trečiadienį jis atsigavo nuo 50 dienų trukmės linijos, atmetęs didelį pelno išpardavimą. CrowdStrike (CRWD). Investuotojai gali manyti, kad PANW akcijos yra didelės, dvigubo dugno pagrindas su 193.01 pirkimo tašku. Tačiau akcijas jau galima pradėti nuo balandžio mėnesio piko panaikinus 200 dienų ribą ir mažėjančią tendenciją.

MAR akcijos nukrito 0.1 % iki 165.19 ir išliko virš 164.99 ribos, nuo rugpjūčio 16 d. pasiekusios dugną. Trečiadienį Marriott akcijos atšoko nuo savo 200 dienų linijos ir pakilo 2.5 %.

ETF

Tarp geriausi ETF, „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) pakilo 1.1 %, net kai buvo išparduotos pagrindinės CRM akcijos. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sumažėjo 0.3 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sumažėjo 0.8%, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIGTI) padidėjo 0.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 0.4 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 1.25 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) sumažėjo 0.3 proc., o „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) nuskendo 0.6 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) išplėstinis 0.3 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pakilo 1.1%, o ARK Genomics ETF (ARKG) pakilo 0.6 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF dalis. Cathie Wood's Ark taip pat turi nedidelę poziciją BYD atsargose.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Rinkos analizė

Ketvirtadienį akcijų rinkos ralis parodė konstruktyvius veiksmus, iš esmės išlaikydamas didelį trečiadienio prieaugį.

S&P 500 indeksas per dieną atšoko nuo smukimo iki 200 dienų slankiojo vidurkio, trečiadienį pagaliau pasiekęs pagrindinį lygį. Russell 2000 taip pat išlaikė 200 dienų liniją. Nasdaq vis dar turi nuveikti, kad sugrįžtų į 200 dienų.

„Dow Jones“ atsisakė tik dalies trečiadienio pelno, daugiausia dėl „Salesforce“. Keletas „Dow Jones“ akcijų, įskaitant „Caterpillar“, „Boeing“ ir UNH akcijas, rodo stiprybę. Tai atspindi platesnę pramonės, finansų, sveikatos paslaugų ir kt.

Spalio mėnesio PCE infliacijos ataskaita buvo šiek tiek geresnė nei tikėtasi. Po trečiadienio galingo rinkos mitingo prieš FED vadovą Jerome'ą Powellą, kuris, tiesą pasakius, neskambėjo ypač niekšiškai, ketvirtadienis buvo konstruktyvus, kai išlaikoma tokia nauda.

Penktadienio darbo ataskaita yra dar viena kliūtis. Jei užimtumo duomenys rodo, kad darbo rinka šiek tiek atsipalaiduoja, tai gali paskatinti atsargas dar labiau. Tačiau karšta darbo rinka gali sukelti didelį išpardavimą.

Iždo pajamingumas ir doleris smarkiai krito pastarąsias dvi dienas ir kelias pastarąsias savaites, o tai sukėlė didelį neigiamą poveikį akcijoms. Padidėjęs derlius ir pelnas nebūtų staigmena.

Turėkite omenyje, kad rinkos mitingas per vieną dieną turėjo daug didelių laimėjimų, o po to sekė į šoną arba slydimas. Dėl to investuotojams buvo sudėtinga siekti pažangos, net kai pastarąsias kelias savaites indeksai kilo.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Buvo priežasčių pirkti arba glostyti trečiadienio didelį žingsnį. Ketvirtadienį investuotojai galėjo šiek tiek parodyti, tačiau darbo vietų ataskaita kelia didelį klaustuką.

Penktadienio rinkos mitingas dėl lapkričio mėnesio darbo vietų ataskaitos gali paskatinti daugybę pirkimo galimybių. Tačiau neapgaudinėkite daug žadančių akcijų prieš laukiant didelių naujienų. Vietoj to, dirbkite su savo stebėjimo sąrašais, kad būtumėte pasirengę veikti. Tačiau taip pat būkite pasirengę sumažinti poveikį, jei rinka ar jūsų valdos smarkiai pakryps į pietus.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę